Crear una venta en una oportunidad
La función está disponible si la Gestión de inventario está activa (el módulo está disponible a partir del plan Advanced). Puedes encontrar información adicional sobre el módulo y cómo activarlo aquí.
Cómo crear una Venta
Puedes generar automáticamente un documento de venta para los productos y servicios que agregaste a la oportunidad.
En otro artículo, explicamos cómo vincular productos a una oportunidad.
Para crear una venta, haz clic en "+" y selecciona Venta.
Completa el formulario.
Después de guardar, la venta aparecerá en la pestaña de Finanzas bajo Ingresos.
Después de procesar el pago de la venta:
- En el informe de Flujo de caja, los ingresos reales aumentan y el saldo de la línea de pago estimada correspondiente se vuelve cero.
- En el informe de Pérdidas y Ganancias (si la venta aún no ha sido procesada), se reconocen los ingresos y se deducen los custos dos produtos. Si la venta ya está procesada, el pago no cambia el informe de P&G.
El documento de venta mostrará un enlace de regreso a la oportunidad a la que pertenece.
Todos los documentos de venta creados se pueden encontrar en la pestaña Documentos → Gestión de inventario.
