Seguimiento financiero en oportunidades
El seguimiento financiero en oportunidades está disponible a partir del plan Essential.
Para comenzar, ve a la configuración del módulo CRM y activa la opción de seguimiento financiero para oportunidades. Guarda los cambios.
Después de esto, aparecerá una pestaña de Finanzas en las tarjetas de oportunidad.
Quién puede acceder a la pestaña de Finanzas
Tanto administradores como empleados pueden realizar un seguimiento de los ingresos y gastos en las oportunidades. En la configuración del módulo CRM, puedes configurar el acceso para empleados específicos.
Puedes leer más sobre la configuración de permisos de acceso en Derechos de acceso: CRM.
Uso de la pestaña de Finanzas
Ve a la sección CRM y selecciona el pipeline deseado. Abre la tarjeta de la oportunidad y ve a la pestaña de Finanzas.
Aquí encontrarás widgets que comparan lo estimado vs. real para ingresos, gastos y saldo, así como la rentabilidad de la oportunidad.
Puedes cambiar entre los informes de Flujo de caja y Pérdidas y Ganancias usando el interruptor en la esquina superior derecha.
- Flujo de caja es necesario para monitorear si hay suficiente dinero para pagar facturas y evitar un déficit de caja;
- Pérdidas y Ganancias ayuda a entender la rentabilidad real de la oportunidad – pero solo con un registro correcto y oportuno de los gastos.
Puedes seleccionar el estado del pago al crear una entrada de ingreso/gasto.
Ingreso se refiere a todo el flujo financiero entrante del cliente: pago por servicios y productos principales y adicionales dentro de la oportunidad.
Gasto se refiere a todo el flujo financiero saliente de la empresa; aquí puedes realizar un seguimiento de todos los costos dentro de la oportunidad.
En la tabla, encontrarás todos los ingresos y gastos de la oportunidad, así como:
- Estimado — cuánto y cuándo debería ocurrir el ingreso/gasto según el plan;
- Real — cuánto se pagó/gastó realmente;
- Saldo — el monto que aún no se ha pagado;
- % de saldo — el porcentaje del monto que aún no se ha pagado.
Todas las transacciones registradas también se mostrarán en los informes del módulo de Finanzas.
