Cómo añadir ingresos estimados al proyecto

Existen varias formas de crear un calendario de pagos del proyecto. Para añadir un ingreso estimado, haga clic en el botón correspondiente en una de las secciones de la página del proyecto:

• en cualquier pestaña del proyecto haciendo clic en el botón Crear en la esquina superior derecha;

• En la sección Finanzas → Dinero → Ingresos. Haga clic en el botón más y seleccione Ingresos estimados.

Después de eso, se abrirá la barra lateral para crear un pago:

Es suficiente con especificar el nombre y el importe estimado. Todos los campos que se enumeran a continuación pueden rellenarse más tarde:

• Fecha de pago estimada. Puede dejar este campo en blanco si el programa de pagos aún no ha sido aprobado por el cliente.

Nota: Los pagos sin fecha no se incluyen en la previsión del flujo de caja.

• Categoría financiera. Por ejemplo, servicios SEO, desarrollo de sitios web. Esto le permitirá saber cuánto dinero ha recibido de cada unidad de negocio.
• persona responsable.
• la etapa del proyecto a la que se refiere el pago. Especificar en el caso de que sea importante realizar un seguimiento de los pagos por etapa del proyecto.

• Cuenta CRM: el cliente del proyecto se rellenará automáticamente aquí;

• adjuntar un archivo si es necesario. Por ejemplo, lista de precios o cálculos.

Si el importe ya se ha pagado, marque la casilla Pagado. En la ventana que se abre, se rellenarán todos los datos del pago:

• cambie la cuenta bancaria de la organización si es diferente a la predeterminada;
• cambie la fecha si es diferente de la actual;
• cambie el importe del pago si difiere del importe planificado.

Nota: Las organizaciones se crean en la sección Configuración del sistema → Finanzas → Organizaciones. Y las cuentas bancarias se crean en la sección Configuración del sistema → Finanzas → Cuentas bancarias.

Guarde los datos introducidos.

El pago del proyecto registrado (ingresos reales) también se mostrará en la aplicación Finanzas, en las pestañas Dinero.

Más información sobre el registro del flujo de caja.

Cuando cree un ingreso estimado, puede facturar el pago utilizando el mismo formulario. Esta factura se mostrará en la pestaña "Facturas y estimaciones" del proyecto. Tan pronto como se pague esta factura, los ingresos estimados también se marcarán como pagados.

Puede importar una lista de ingresos con el nombre, las fechas y los importes de los pagos desde un archivo CSV. Para ello, haga clic en el botón "Importar ingresos/gastos" en la lista de ingresos del proyecto de Flowlu y suba su archivo. Todos los ingresos con los parámetros especificados se añadirán al proyecto. Más información sobre la importación de ingresos.

Puede especificar o cambiar rápidamente las fechas planificadas de la lista de ingresos.

Para ello, haga clic en el campo apropiado. La fecha seleccionada se guardará automáticamente.

Para eliminar una fecha, pulse la tecla Borrar.