Portafolio de proyectos

Si tienes algunos proyectos con objetivos y estrategias similares, puedes colocarlos en la cartera, para que puedas observar toda la información relacionada con varios proyectos a la vez.

Nota: solo los administradores y los gerentes de proyecto pueden crear portafolios. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulta el artículo relacionado.

Cómo crear una cartera

Para crear un portafolio, ve al módulo Proyecto y haz clic en la pestaña Portafolios.

Haz clic en el botón Crear en la esquina superior derecha.

En la ventana que se abre, puedes especificar el nombre de tu portafolio, escribir una descripción y asignar usuarios y roles.

Puedes configurar dos tipos de acceso para el portafolio:

• Gestor de portafolio: puede completar y editar portafolios. Ten en cuenta que el gestor de portafolio obtendrá automáticamente un acceso de gestor de proyecto a todos los proyectos dentro del portafolio.
• Observador: puede observar un portafolio determinado, pero no puede cambiarlo. Ten en cuenta que un observador se convertirá automáticamente en un miembro del equipo del proyecto.

Haz clic en Guardar.

Puedes cambiar esta información en cualquier momento haciendo clic en el botón de tres puntos en la esquina superior derecha.

Cómo agregar un proyecto al portafolio

Hay dos formas de agregar un proyecto al portafolio.

Método 1

Abre el proyecto que deseas agregar al portafolio y haz clic en Agregar relación.

Método 2

Ve al portafolio que deseas completar. Haz clic en el botón Nuevo proyecto para crear un proyecto desde cero o haz clic en el botón de flecha pequeña para vincular un proyecto existente.

Si solo deseas vincular un proyecto, puedes ver todos los proyectos en la lista y elegir cualquiera de ellos.

Nota: solo puedes vincular aquellos proyectos a los que tengas acceso.

Si deseas agregar varios proyectos al portafolio de una vez, marca todos los proyectos que deseas agregar y haz clic en el botón Vincular proyectos.

Qué hay dentro del portafolio

Página principal

En la página principal, puedes ver toda la información esencial sobre el portafolio y los proyectos vinculados:

• Ingresos, Gastos, Beneficios y Rentabilidad.
• Información detallada sobre cada proyecto (gestor, fechas de inicio y finalización, etapa).
• Descripción.
• Usuarios.
• Comentarios.

Proyectos

En la página del proyecto, puedes observar toda la información básica sobre los proyectos activos y archivados relacionados con el portafolio.

Puedes utilizar filtros para ordenarlos o exportar todos los proyectos de la lista haciendo clic en el botón de exportación.

Finanzas

Nota: esta pestaña está disponible para todos los usuarios que tengan acceso al módulo Finanzas.

En esta página, puedes controlar todas las transferencias para cada proyecto y estimar los ingresos, gastos, ganancias y rentabilidad generales de un portafolio.

También puedes comparar los ingresos y gastos estimados con los reales, así como echar un vistazo a las facturas y propuestas.

También puedes filtrar los proyectos por sus tipos para tener una visión clara de las finanzas. Por ejemplo, puedes seleccionar solo proyectos activos, cerrados, fallidos, cerrados con éxito o en pausa.

Tareas

En la pestaña de tareas, puedes observar las tareas generales del portafolio. Puedes filtrar las tareas por responsables, asignadores, etapa y otros detalles. También puedes comprobar si la tarea es facturable y su tarifa por hora.