Listas Personalizadas

O aplicativo Listas Personalizadas permite que você crie suas próprias listas (tabelas) para registrar informações importantes e encontrar rapidamente os dados necessários usando filtros e classificação.

Crie listas para gerenciar qualquer tipo de dados — propostas, fornecedores, equipamentos, acordos, acesso a sites e serviços, etc.

Vincule registros de listas personalizadas com contas CRM e projetos. Neste caso, eles serão exibidos em suas páginas.

Para cada lista, você pode abrir o acesso a determinados funcionários, permitindo que eles editem ou apenas visualizem as listas.

Como configurar as Listas Personalizadas

Apenas os administradores do portal podem instalar o aplicativo Listas Personalizadas. Vá para o Marketplace e selecione Listas Personalizadas em Aplicações.

Clique nele e instale este aplicativo:

Você pode dar direitos de acesso às listas para os funcionários em duas etapas: no nível do aplicativo e no nível da lista específica.

Para definir os direitos de acesso no nível do aplicativo, vá para a seção Aplicações → Listas Personalizadas. Na guia Usuários e Grupos, atribua Administradores e Funcionários. Os administradores terão acesso a todas as listas e poderão criar suas próprias. Os funcionários verão apenas as listas às quais terão acesso. Eles não poderão criar suas próprias listas. Além disso, você pode negar o acesso ao aplicativo.

Agora você pode criar a lista personalizada.

Veja também: Como Usar Campos Personalizados e Listas para Melhorar seu Gerenciamento de Dados