Criar receitas e despesas estimadas para uma oportunidade

Uma Receita ou Despesa estimada é um registro de um pagamento esperado dentro de uma oportunidade.

Para criar uma nova receita ou despesa estimada na oportunidade, vá para a aba Financeiro e clique no botão "+" na coluna correspondente.

Para criar receitas/despesas reais vinculadas a lançamentos estimados existentes, selecione o botão apropriado (+Receita/+Despesa)

Criando Receita estimada em uma Oportunidade

Para criar uma receita estimada, clique em "+" e selecione Receita estimada.

Preencha o formulário que aparecer.

Criando Despesa estimada em uma Oportunidade

Para criar uma despesa estimada, clique em "+" e selecione Despesa estimada.

Preencha o formulário que aparecer.

Se necessário, você pode marcar a receita/despesa como concluída ou paga.

A opção Concluído ocultará as estimativas da busca ao alocar pagamentos reais, e o valor restante do pagamento não será considerado no cálculo da quebra de caixa.

Importante: Um pagamento estimado é automaticamente marcado como concluído após um pagamento real ser vinculado integralmente.

Se o valor já tiver sido pago, marque o campo Pago.

Na janela que se abrirá, especifique:

• Valor pago, se for diferente do valor estimado.
• Data, se for diferente da data atual.

Todas as receitas e despesas estimadas também serão exibidas no calendário de pagamentos dentro do módulo de Fluxo de caixa.