Controle financeiro em oportunidades

O controle financeiro em oportunidades está disponível a partir do plano Essential.

Para começar, acesse as configurações do módulo CRM e ative a opção de acompanhamento financeiro para oportunidades. Salve as alterações.

Depois disso, uma aba Financeiro aparecerá nos cards de oportunidade.

Quem pode acessar a aba Financeiro

Tanto administradores quanto funcionários podem acompanhar receitas e despesas em oportunidades. Nas configurações do módulo CRM, você pode configurar o acesso para funcionários específicos.

Você pode ler mais sobre a configuração de permissões de acesso em Direitos de acesso: CRM.

Usando a aba Financeiro

Vá para a seção CRM e selecione o pipeline desejado. Abra o card da oportunidade e vá para a aba Financeiro.

Aqui você encontrará widgets comparando o estimado vs. real para receitas, despesas e saldo, bem como a rentabilidade da oportunidade.

Você pode alternar entre os relatórios de Fluxo de caixa e Demonstrativo de Resultados usando o seletor no canto superior direito.

• Fluxo de caixa é necessário para monitorar se há dinheiro suficiente para pagar faturas e evitar uma quebra de caixa;
• Demonstrativo de Resultados ajuda a entender a real rentabilidade da oportunidade – mas apenas com o registro correto e pontual das despesas.

Você pode selecionar o status do pagamento ao criar um lançamento de receita/despesa.

Receita refere-se a todo o fluxo financeiro de entrada do cliente: pagamento por serviços e produtos principais e adicionais dentro da oportunidade.

Despesa refere-se a todo o fluxo financeiro de saída da empresa; aqui você pode acompanhar todos os custos dentro da oportunidade.

Na tabela, você encontrará todas as receitas e despesas da oportunidade, bem como:

• Estimado — quanto e quando a receita/despesa deve ocorrer de acordo com o planejado;
• Real — quanto foi efetivamente pago/gasto;
• Saldo — o valor que ainda não foi pago;
• % de saldo — a porcentagem do valor que ainda não foi paga.

Todas as transações registradas também serão exibidas nos relatórios no módulo Financeiro.