Criar uma venda em uma oportunidade

O recurso está disponível se a Gestão de estoque estiver ativa (o módulo está disponível a partir do plano Advanced). Informações adicionais sobre o módulo e como ativá-lo podem ser encontradas aqui.

Como criar uma Venda

Você pode gerar automaticamente um documento de venda para os produtos e serviços que adicionou à oportunidade.

Em outro artigo, explicamos como vincular produtos a uma oportunidade.

Para criar uma venda, clique em "+" e selecione Venda.

Preencha o formulário.

Após salvar, a venda aparecerá na aba Financeiro em Receita.

Após processar o pagamento da venda:

• No relatório de Fluxo de caixa, a receita real aumenta e o saldo da linha de pagamento estimada correspondente torna-se zero.
• No relatório de Demonstrativo de Resultados (se a venda ainda não tiver sido processada), a receita é reconhecida e os custos de produção são deduzidos. Se a venda já estiver processada, o pagamento não altera o relatório de DRE.

O documento de venda mostrará um link de volta para a oportunidade à qual pertence.

Todos os documentos de venda criados podem ser encontrados na aba Documentos → Gestão de estoque.