Criar uma fatura para uma oportunidade

No Flowlu, você pode criar documentos de pagamento dentro de oportunidades sem acessar o módulo Financeiro. Faturas também podem ser emitidas como receita real para uma oportunidade.

Observe os seguintes recursos das faturas em oportunidades:

• Uma fatura pode ser vinculada a vários lançamentos de Receita estimada.
• Faturas não vinculadas a Receita estimada são contabilizadas no relatório de estimado vs. real para oportunidades como estimadas pela Data de vencimento;
• Você pode vincular produtos e serviços pré-criados à fatura — eles serão obtidos da seção Catálogo.

Criando uma Fatura em uma Oportunidade

Uma fatura em uma oportunidade pode ser emitida de várias formas:

• No card da Oportunidade: Vá para a aba "Financeiro", clique no botão "+" e selecione "Nova fatura".
• Via Receita estimada: Passe o mouse sobre um pagamento estimado existente e clique em "+ Fatura".
• Via botão “Documento”: Crie a fatura diretamente do menu suspenso.

Preencha o formulário. Quando você cria uma fatura para uma oportunidade, ela é emitida para o cliente da oportunidade por padrão. Você pode alterar isso manualmente.

Você pode ler mais sobre como trabalhar com faturas na seção de Faturas.

Após salvar a fatura, ela será aberta imediatamente.

Assim que o pagamento for processado no módulo Financeiro, na seção Dinheiro, um documento de pagamento será criado.