Integração de Telefonia
Ao integrar seu provedor de telefonia com o Flowlu, sua equipe pode fazer chamadas diretamente do CRM com um único clique e ter históricos de comunicação em cada cartão CRM com registro automático de chamadas. Você poderá criar automaticamente contatos, organizações, oportunidades e tarefas para novas chamadas.
O Flowlu oferece integração com os seguintes provedores de telefonia:
Clique em seu provedor e siga as instruções passo a passo para configurar a telefonia.
Direitos de Acesso
Os seguintes direitos de acesso estão disponíveis para o módulo Telefonia:
- Administrador. Este tipo de permissão permite que você conecte a telefonia, edite configurações e cenários para processamento de chamadas, bem como informações do usuário. O Administrador tem acesso a todas as chamadas. Observação: Excluir chamadas ou gravações de chamadas do Flowlu não está disponível nem mesmo para o administrador. Você só pode fazer isso na conta do seu provedor de telefonia.
- Funcionário. Este usuário poderá fazer e receber chamadas e visualizar apenas suas próprias chamadas. Um usuário não terá acesso a informações sobre as chamadas de outros usuários.
- Acesso negado. Usuários com esta permissão não verão a Telefonia em sua conta. Ele ou ela não poderá fazer ou receber chamadas e não verá informações sobre as chamadas e seu histórico nos cartões de oportunidade ou contato/organização.
Chamadas de Saída
Você pode fazer chamadas de saída de um cartão de contato/organização ou lista de CRM, ou usando o widget no canto superior direito do seu espaço de trabalho. Se um funcionário estiver associado às contas de vários provedores de telefonia, ele poderá escolher de qual telefonia fazer uma chamada de saída.
A partir do widget, além de discar o número, você também pode acessar a lista de chamadas recentes com a capacidade de rediscagem, bem como ir para o cartão de contato/organização. Observe que a chamada será feita a partir da telefonia padrão. No entanto, você sempre pode escolher uma telefonia diferente ao fazer uma chamada.
Além da telefonia, alguns navegadores (Google Chrome) permitem que você faça chamadas diretamente da sua janela redirecionando a chamada para um dispositivo vinculado com uma conta do Google, bem como Skype ou outros aplicativos instalados.
Chamadas Recebidas
Assim que você recebe uma chamada, você verá uma nova janela no canto inferior esquerdo com informações sobre o chamador.
Você pode abrir o registro do cliente assim que aceitar a chamada.
Depois que a chamada termina, dependendo do cenário selecionado de processamento de chamadas, um cartão de cliente, oportunidade, tarefa será criado. Todas as informações sobre a chamada serão registradas no cartão do cliente.
Se houver vários clientes com o mesmo número de telefone salvo no Flowlu, o primeiro cliente encontrado será selecionado (última atualização).
Chamadas Perdidas
Se seus colegas de equipe perderem uma chamada, eles receberão uma notificação instantânea ao fazerem login em sua conta e poderão retornar a ligação para o cliente imediatamente.
Histórico de Chamadas
Para ver o histórico de chamadas, sua conta deve ter pelo menos uma telefonia ativa.
Vá para a seção Telefonia.
Esta seção exibe guias para cada telefonia ativa com uma lista de chamadas e a lista total de todas as telefonias conectadas. Nas listas, você pode usar pesquisa, filtros e personalizar as colunas com informações sobre o tipo de chamada, duração da chamada, sua gravação, responsável, etc.
Você pode ouvir as chamadas gravadas diretamente da lista. Ao reproduzir uma gravação de chamada, você pode baixá-la para sua área de trabalho, bem como acelerar ou diminuir a velocidade da gravação.
No canto superior direito, você pode atualizar a lista, bem como adicionar uma nova telefonia ou editar uma existente.
Cartão de Chamada
O cartão de chamada exibe a data e hora da chamada, seu tipo e status, e quem foi o responsável pela chamada. Você também pode adicionar uma descrição ou link para uma tarefa, oportunidade, projeto ou contato/organização. Além disso, o Flowlu permite que você deixe comentários para outros colegas de equipe no cartão de chamada. A partir do cartão de chamada, você pode criar uma tarefa ou uma oportunidade. Além disso, você pode fazer uma chamada repetida usando o botão apropriado.
Configurando Notificações
Nas configurações de notificação, você pode ativar uma opção para receber notificações sobre chamadas perdidas. O usuário pode receber notificações no navegador, por e-mail ou no celular se o aplicativo Flowlu estiver instalado.
Aplicativo Móvel
Usando o aplicativo móvel e a seção Telefonia, você pode visualizar chamadas anteriores e rediscá-las.
