Como Adicionar Receita Estimada do Projeto
Existem várias maneiras de criar um cronograma de pagamento do projeto. Para adicionar uma receita estimada, clique no botão correspondente em uma das seções na página do projeto:
- em qualquer guia do projeto, clicando no botão Criar no canto superior direito;
- Na seção Finanças → Dinheiro → Receita. Clique no botão de mais e selecione Receita Estimada.
Depois disso, a barra lateral será aberta para criar um pagamento:

É o suficiente para especificar o nome e o valor estimado. Todos os campos listados abaixo podem ser preenchidos posteriormente:
- Data de Pagamento Estimada. Você pode deixar este campo em branco se o cronograma de pagamento ainda não tiver sido aprovado pelo cliente.
Observação: Pagamentos sem uma data não são incluídos na previsão de fluxo de caixa.
- Categoria Financeira. Por exemplo, serviços de SEO, desenvolvimento de sites. Isso permitirá que você saiba quanto dinheiro foi recebido de cada unidade de negócios.
- Pessoa responsável.
- o estágio do projeto ao qual o pagamento se refere. Especifique-o no caso de ser importante rastrear os pagamentos por estágio do projeto.
- Conta CRM — o cliente do projeto será preenchido automaticamente aqui;
- anexe um arquivo, se necessário. Por exemplo, lista de preços ou cálculos.
Se o valor já foi pago, marque a caixa Pago. Na janela aberta, todos os dados de pagamento serão preenchidos:
- altere a conta bancária da organização se for diferente da padrão;
- altere a data se for diferente da atual;
- altere o valor do pagamento, se for diferente do planejado.
Observação: As organizações são criadas na seção Configurações do portal → Finanças → Organizações. E as contas bancárias são criadas na seção Configurações do portal → Finanças → Contas bancárias.
Salve os dados inseridos.
O pagamento do projeto registrado (receita real) também será exibido no módulo Finanças, nas guias Dinheiro.
Saiba mais sobre como registrar o fluxo de caixa.
Ao criar uma receita estimada, você pode faturar o pagamento usando o mesmo formulário. Esta fatura será exibida na guia "Faturas e Propostas" do projeto. Assim que esta fatura for paga, a receita estimada também será marcada como paga.
Você pode importar uma lista de receitas com o nome, datas e valores dos pagamentos de um arquivo CSV. Para fazer isso, clique no botão "Importação de receita/despesas" na lista de receita do projeto Flowlu e carregue seu arquivo. Todas as receitas com os parâmetros especificados serão adicionadas ao projeto. Saiba mais sobre como importar receitas.
Você pode especificar ou alterar rapidamente as datas planejadas da lista de receitas.

Para fazer isso, clique no campo apropriado. A data selecionada será salva automaticamente.
Para excluir uma data, pressione a tecla Limpar.
