Portfólio de Projetos

Se você tiver alguns projetos com objetivos e estratégias semelhantes, poderá colocá-los no portfólio, para poder observar todas as informações relacionadas a vários projetos de uma só vez.

Observação: Apenas Administradores e Gerentes de Projeto podem criar portfólios. Para saber mais sobre os direitos de acesso, explore o artigo relacionado.

Como Criar um Portfólio

Para criar um portfólio, vá para o módulo Projeto e clique na guia Portfólios.

Clique no botão Criar no canto superior direito.

Na janela aberta, você pode especificar o nome do seu portfólio, escrever uma descrição e atribuir usuários e funções.

Você pode configurar dois tipos de acesso para o portfólio:

• Gestor de carteira: capaz de preencher e editar portfólios. Observe que o gerente de portfólio obterá automaticamente acesso de gerente de projeto a todos os projetos dentro do portfólio.
• Observador: capaz de observar um determinado portfólio, mas não pode alterá-lo. Observe que um observador se tornará automaticamente um membro da equipe do projeto.

Clique em Salvar.

Você pode alterar essas informações a qualquer momento clicando no botão de três pontos no canto superior direito.

Como adicionar um Projeto ao Portfólio

Existem duas maneiras de adicionar um projeto ao portfólio.

Método 1

Abra o projeto que você deseja adicionar ao portfólio e clique em Adicionar relação.

Método 2

Vá para o portfólio que você deseja preencher. Clique no botão Novo Projeto para criar um projeto do zero ou clique no pequeno botão de seta para vincular um projeto existente.

Se você apenas deseja vincular um projeto, você pode ver todos os projetos na lista e escolher qualquer um deles.

Observação: você pode vincular apenas os projetos aos quais você tem acesso.

Se você deseja adicionar vários projetos ao portfólio de uma só vez, marque todos os projetos que deseja adicionar e clique no botão Vincular Projetos.

O que há dentro do Portfólio

Página Principal

Na página principal, você pode ver todas as informações essenciais sobre o portfólio e os projetos vinculados:

• Receita, Despesas, Lucro e Rentabilidade.
• Informações detalhadas sobre cada projeto (gerente, datas de início e término, estágio).
• Descrição.
• Usuários.
• Comentários.

Projetos

Na página do projeto, você pode observar todas as informações básicas sobre projetos ativos e arquivados relacionados ao portfólio.

Você pode usar filtros para classificá-los ou exportar todos os projetos da lista clicando no botão de exportação.

Finanças

Observação: esta guia está disponível para todos os usuários que têm acesso ao módulo Finanças.

Nesta página, você pode monitorar todas as transferências para cada projeto e estimar a receita, despesas, lucro e lucratividade geral de um portfólio.

Você também pode comparar as receitas e despesas estimadas e reais, bem como dar uma olhada nas faturas e propostas.

Você também pode filtrar os projetos por seus tipos para ter uma visão clara das finanças. Por exemplo, você pode selecionar apenas projetos ativos, fechados, com falha, fechados com sucesso ou pausados.

Tarefas

Na guia de tarefas, você pode observar as tarefas gerais do portfólio. Você pode filtrar as tarefas por responsáveis, proprietários, estágio e outros detalhes. Você também pode verificar se a tarefa é faturável e sua taxa horária.