Criando uma Nova Tarefa

Quanto mais rápido as tarefas são executadas, mais eficiente é o trabalho. No Flowlu, as tarefas são definidas em apenas alguns cliques. Crie uma tarefa, atribua um responsável e colaboradores, defina a prioridade e o prazo e monitore o progresso da tarefa. Quando a tarefa for concluída, você receberá uma notificação instantânea.

Como criar uma tarefa

• Você pode criar uma tarefa clicando no botão Criar no canto superior direito no aplicativo Tarefas.
• Em qualquer outro aplicativo com tarefas, por exemplo — CRM, Projetos, Espaço de Trabalho.
• Usando um botão 'Mais', uma tarefa pode ser criada em qualquer módulo da sua conta.
• No aplicativo Tarefas, clique no campo Adicionar uma tarefa para criar rapidamente uma tarefa. Depois de indicar seu nome e responsável, pressione Enter. Você sempre pode adicionar mais informações posteriormente, por exemplo, lista de verificação, responsável, informações detalhadas, arquivos.

Campos da Tarefa

Na página da tarefa, você pode inserir quase todas as informações simplesmente clicando em qualquer campo. Para ir para a página da tarefa, clique em seu nome.

Para ir para o modo de edição, clique no botão de três pontos no canto superior direito:

Vamos dar uma olhada mais de perto em quais informações podem ser inseridas e o que você pode fazer na página da tarefa.

1. Título. Se você precisar alterar o nome da tarefa, basta clicar neste campo e inserir as informações. Um clique fora da área de edição salva as alterações.

2. Descrição. Descreva em detalhes sobre o que é a tarefa e dê recomendações.

3. Lista de Verificação. Isso é útil se a tarefa deve ser dividida em etapas.

4. Você pode anexar arquivos à tarefa: PDFs, documentos, imagens. O Flowlu também é integrado ao Google.Drive. Usando o ícone apropriado, você pode anexar qualquer documento do seu Google Drive.

5. Você pode definir uma data de início exata e um prazo.

6. Prioridade. Por padrão, a tarefa é atribuída uma prioridade média, mas você pode alterá-la clicando no campo correspondente. Na lista de tarefas, o responsável verá imediatamente que a tarefa é atribuída uma alta prioridade.

7. Proprietário e Responsável. Você pode atribuir uma tarefa usando o ícone de seta no canto superior direito.

8. Colaboradores e seguidores. Você pode aprender mais sobre a diferença aqui.

9. Você também pode selecionar a lista em que a tarefa será colocada.

10. Crie subtarefas para dividir tarefas complexas em unidades menores e mais gerenciáveis. Cada subtarefa tem seu próprio responsável, proprietário e colaboradores.

11. Você também pode adicionar uma tag, lembrete, um link para uma oportunidade, um projeto, um contato/organização CRM.

12. Copie o link da página da tarefa clicando no clipe de papel no canto superior direito.

13. Abra uma página em uma nova guia clicando no ícone quadrado com uma seta.

14. Para alterar um responsável, clique no botão reatribuir.

15. Ao clicar no botão de três pontos, você pode imprimir a tarefa, visualizar e configurar ações de automação (fluxo de trabalho), ir para o modo de edição, copiar ou excluir uma tarefa.

16. Você também pode alterar o estágio da tarefa ou concluir uma tarefa diretamente da página da tarefa.

Os dados abaixo podem ser inseridos apenas no modo de edição da tarefa:

17. O tempo agendado é especificado no campo "Tempo estimado". Quando você quiser especificar apenas minutos, escreva "m" ao lado do número e, se quiser especificar horas, é suficiente especificar apenas o número. Se você especificar horas e minutos, insira os dígitos separados por um espaço. Por exemplo: 2 - espaço - 30. As horas e os minutos são definidos automaticamente. Salve o tempo inserido com a tecla Enter.

18. Se necessário, ative ou desative O responsável pode alterar o prazo para esta tarefa e Esta tarefa precisa de aprovação do proprietário.

19. Em uma página Outro, você também pode tornar a tarefa recorrente e configurar o Tempo Estimado.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, pressione Salvar ou Enter.

O que acontece depois que você criou uma tarefa

Um responsável e colaboradores são notificados da tarefa criada. Se o usuário fizer logout, a notificação será enviada para o e-mail.

Existem dois direitos de acesso às tarefas:

1. Administrador. Este indivíduo tem acesso a todas as tarefas na conta Flowlu. Um administrador pode editar tarefas, ajustar campos, reatribuir funções às tarefas criadas por ele e por outros usuários.
2. Funcionário. Este indivíduo tem acesso às tarefas que ele criou ou para as quais está designado (colaborador, seguidor ou responsável).

Se uma tarefa for atribuída a um usuário com direito de acesso de Funcionário, este usuário não poderá editar ou excluir a tarefa ou adicionar colaboradores.

Ao atribuir uma nova tarefa, você também pode permitir que um responsável altere o prazo da tarefa.

O funcionário pode executar as seguintes ações:

• fazer listas de verificação e marcar as caixas.
• preencher o relatório.
• delegar uma tarefa se um usuário não conseguir implementar uma tarefa.