Como Criar uma Oportunidade

Uma oportunidade é qualquer cliente potencial que entrou em contato com você e está interessado em comprar seus produtos ou serviços. Essas pessoas têm uma alta probabilidade de se tornarem seus clientes.

No Flowlu, a página de oportunidade armazena todo o registro de comunicação com o cliente — eventos, tarefas, faturas, propostas, tarefas, arquivos e muito mais.

Se a oportunidade for ganha, você pode emitir uma fatura e convertê-la para o projeto. Oportunidades fechadas ganhas são movidas para a seção Arquivo. As oportunidades perdidas são fechadas com uma indicação do motivo da perda.

Você pode criar a oportunidade manualmente ou automaticamente.

Neste manual, você aprenderá como adicionar a oportunidade manualmente.

Como Adicionar uma Oportunidade

No Flowlu, existem várias maneiras de criar uma oportunidade.

Método #1

Através do botão Criar, na seção Oportunidades:

Na janela aberta, adicione as informações necessárias para a oportunidade:

• nome e orçamento;
• a fonte — de onde veio este cliente.
• identifique o funil de vendas;
• selecione uma conta CRM da lista ou crie uma nova.

Método #2

Através do botão Adição Rápida no quadro de Oportunidades:

Insira o título da oportunidade, seu orçamento, especifique a conta CRM e clique na marca de seleção ou Enter para salvar:

Método #3

Através de "+" no menu superior, independentemente de qual seção você esteja neste momento:

Método #4

A partir do registro da organização ou contato.