Criando uma Fatura

Você pode criar uma fatura de qualquer seção da sua conta.

Opção #1

No painel superior, clique em "+" e selecione a opção Nova fatura na lista suspensa.

Opção #2

Vá para a seção Finanças → Faturas e clique no botão Nova Fatura.

Opção #3

Abra uma oportunidade, empresa, contato ou projeto e clique no botão Criar.

Na lista suspensa, selecione a opção Nova Fatura.

Opção #4

Você pode converter qualquer proposta em uma fatura. Todas as informações da proposta serão geradas automaticamente na fatura.

Saiba mais.

Vamos criar uma fatura.

1. Selecione o cliente. Ao criar uma fatura, selecione o pagador (contato ou organização do CRM). Se você não encontrá-lo nos resultados da pesquisa ao digitar o nome do cliente, você pode criar um novo cliente diretamente neste campo.

Se a fatura for criada a partir do contato, organização, oportunidade ou projeto com um cliente especificado, o cliente será pré-preenchido automaticamente.

2. Selecione a organização. Se você tiver várias organizações, o Flowlu oferecerá que você selecione a apropriada. Com o recurso de múltiplas moedas, você também precisa especificar qual moeda usar para esta fatura.

3. Selecione o modelo personalizado da fatura. Se você tiver vários modelos de fatura, você pode selecionar o apropriado.

4. Indique a pessoa responsável. Esta pessoa receberá notificações sobre todas as alterações na fatura: pagamentos recebidos, comentários etc.

5. Se você quiser vincular esta fatura ao projeto, você pode escolhê-lo no campo correspondente. Você também pode indicar a receita estimada do projeto escolhido.

6. Se necessário, altere a data da fatura e os termos de pagamento. A data de vencimento é configurada automaticamente, dependendo das configurações da Organização.

7. Indique o tipo de preço.

8. Selecione as opções adicionais que você deseja usar na fatura: descontos, impostos, custos de envio ou ajustes.

9. Insira os itens. Especifique:

• quantidade (1). Pode ser um número fracionário.
• preço (2). O preço especificado nos Produtos permanecerá o mesmo.
• impostos (3). Os impostos são calculados automaticamente, mas você pode alterá-los. A taxa de imposto é definida nas configurações da organização.
• descontos (4). O desconto pode ser inserido como porcentagem ou valor em dinheiro, por exemplo, $5.

10. Se você selecionou Taxa de entrega ou Ajuste para serem exibidos na fatura, especifique-os nos campos apropriados.

No Ajuste, você pode ajustar o valor total da fatura devido a arredondamentos, alterações na taxa de câmbio ou tamanho do pedido. Se o valor da fatura precisar ser alterado na direção negativa, então é necessário colocar um sinal de menos antes dele. Por exemplo -1200

11. Se necessário, modifique ou adicione o texto dos termos e condições de pagamento da fatura.

Salve. Agora a fatura está pronta para ser enviada ao cliente.