O que é um CRM na nuvem? Tudo o que você precisa saber

Nick Rockwell

Gestor de marketing de conteúdos

10 de junho de 2025

26 min read

Ferramentas de CRM em nuvem estão se tornando mais populares a cada ano—e com um bom motivo. Cerca de 87% das empresas agora utilizam um CRM baseado em nuvem, mostrando uma clara mudança do software antigo — preso a um único dispositivo — para ferramentas que as equipes podem acessar de qualquer lugar.

Empresas de diversos setores estão começando a perceber o valor. CRMs em nuvem ajudam as equipes a se manterem organizadas, gerenciar relacionamentos com clientes e manter tudo funcionando sem problemas—tudo isso sem precisar de uma infraestrutura de TI completa.

Se você ainda está explorando o que exatamente é um CRM em nuvem e como ele pode se encaixar no seu negócio, este artigo vai guiá-lo pelos conceitos básicos e destacar algumas das melhores opções disponíveis no momento.

O que é um CRM baseado em nuvem?

Simplificando, gestão de relacionamento com o cliente em nuvem é um sistema ou software que é hospedado nos servidores do provedor e pode ser acessado pela Internet. Esse é um tipo de SaaS e possui duas grandes vantagens: não requer altos custos iniciais, pois não é um software instalado localmente, e não exige muita experiência para usar. Diferente de um software instalado, um CRM em nuvem não precisa de uma equipe de TI interna dedicada.

A responsabilidade por manter o sistema de CRM em nuvem funcionando, atualizado, confiável, funcional e seguro fica por conta do provedor. Com esse tipo de software, as empresas podem acessar todos os seus dados de qualquer dispositivo com conexão à Internet. Alguns dos melhores sistemas de CRM em nuvem também contam com um aplicativo móvel.

Como funciona um software de CRM baseado em nuvem

A ferramenta de CRM em nuvem ajuda todos dentro da empresa:

#1: A própria organização

Como as soluções de CRM em nuvem oferecem fluxo de dados seguro e podem se integrar facilmente com outras aplicações, as organizações conseguem ter uma visão completa e diferentes perspectivas de todo o negócio e de seus clientes.

Com acesso a todos os dados, fica mais fácil acompanhar diferentes departamentos, incluindo vendas, marketing, atendimento ao cliente e comércio digital.

#2: Os colaboradores

Todos os colaboradores podem acessar facilmente os dados que precisam por meio de um app ou qualquer dispositivo com conexão à Internet. Não importa se estão buscando uma solicitação de cliente, métricas de uma campanha de marketing ou qualquer outra informação — eles podem visualizar tudo imediatamente.

#3: A equipe de TI

Como mencionado anteriormente, uma das principais vantagens de usar um software de CRM em nuvem em vez de um sistema hospedado internamente é que sua equipe de TI fica livre para se concentrar em outras tarefas. A manutenção do CRM—mantê-lo em funcionamento, atualizado e seguro—é responsabilidade do provedor.

Quem deve usar soluções de CRM em nuvem para pequenas empresas?

Se manter seus clientes satisfeitos está na sua lista de tarefas — e provavelmente está — um CRM em nuvem torna esse trabalho muito mais fácil. Funciona para quase qualquer tipo de negócio, independentemente do tamanho ou do setor. Você não precisa de uma sala de servidores ou de uma equipe de especialistas em tecnologia. Não há necessidade de ficar pedindo ajuda ao seu responsável de TI o tempo todo. Em vez disso, você obtém um sistema de CRM que funciona online, atualiza-se automaticamente e permite que sua equipe foque nos clientes em vez do caos. É uma forma mais simples e prática de se manter organizado.

No Flowlu, vemos isso de perto. Quando conversamos com equipes pequenas ou empresas em rápido crescimento, fica claro quanto tempo e estresse elas economizam ao ter tudo em um só lugar. Sem trocar de ferramenta, sem correr atrás de atualizações—apenas um sistema que as ajuda a se manter organizadas e atender melhor seus clientes. É por isso que acreditamos que um software de gestão de vendas em nuvem não é apenas útil—é essencial.

8 grandes benefícios do CRM em nuvem

Uma das melhores coisas sobre usar um CRM de vendas em nuvem é que ele traz múltiplos benefícios, e esses benefícios são percebidos por todos na empresa. Aqui estão alguns dos principais:

#1: Equipe conectada

Não importa se sua equipe trabalha no escritório, em home office, em campo ou um pouco de tudo. Todos podem acessar com segurança as mesmas informações, a qualquer momento, pois tudo está armazenado online. Assim, sua equipe permanece em sincronia e sempre tem os dados mais recentes dos clientes à mão.

#2: Baixo custo inicial

Uma das maiores vantagens de usar um CRM em nuvem para pequenas empresas é que ele roda nos servidores do provedor, não nos seus. Eles cuidam de todas as atualizações e manutenção, então você não precisa gastar com hardware, configuração de servidor ou suporte de TI extra só para mantê-lo funcionando.

#3: Menos tempo de inatividade

Quando você paga por um software de gerenciamento de clientes em nuvem, não haverá interrupções para atualizações ou instalações de software. A verdade é que o provedor do CRM cuidará de tudo isso para você. Isso é extremamente positivo, pois significa que não haverá interrupções em suas atividades e operações regulares.

#4: Manutenção e atualizações gratuitas

Tanto a manutenção quanto as atualizações são responsabilidade do provedor do sistema de CRM, ou seja, eles são os responsáveis por corrigir quaisquer bugs que possam surgir, atualizar o software, tratar migrações de dados e zelar pela segurança da sua empresa e dos seus clientes.

#5: Jornadas de cliente personalizadas

Quando você começa a usar um CRM em nuvem para sua pequena empresa, poderá usar os insights que ele fornece para entender melhor seus clientes. Como todos os seus dados estão em um só lugar, fica muito mais fácil visualizar toda a jornada do cliente e enviar mensagens que atendam às necessidades de cada pessoa.

#6: Construir fidelidade do cliente

Um dos maiores benefícios do CRM em nuvem para pequenas empresas é como ele ajuda a manter os clientes retornando. Quando você tem uma visão clara das informações dos clientes, fica mais fácil identificar o que está funcionando, onde é necessário mudar e como fortalecer seu processo de vendas.

#7: Mais segurança é sempre bom

Sistemas de CRM em nuvem para pequenas empresas sempre incluem várias certificações e medidas de segurança para garantir que seus dados estejam protegidos o tempo todo.

#8: Escalar seu negócio

Como proprietário de um negócio, você está sempre procurando maneiras de crescer. A última coisa que você quer é um software que o limite. Felizmente, o CRM em nuvem faz o oposto. Ele é flexível o suficiente para se adaptar a qualquer setor e tamanho de empresa, acompanhando o crescimento ano após ano.

3 desafios dos sistemas de CRM em nuvem

Como tudo na vida, um sistema de CRM em nuvem também tem suas desvantagens:

#1: Possível violação de segurança

Muitos proprietários de empresas não se sentem preparados para confiar seus dados de negócio a uma empresa externa. Para quem se sente inseguro em confiar em um provedor externo, geralmente há dois caminhos—ou escolhem um CRM que roda em seus próprios servidores, ou deixam de usar um CRM por completo. Honestamente, nenhuma dessas opções é ideal. Um caminho melhor é encontrar um provedor confiável que leve a segurança a sério e mantenha seus dados e comunicações seguros.

#2: Seus dados ficam nas mãos de terceiros

Quando você usa um CRM em nuvem, não mantém mais um backup físico dos seus dados. Se algo der errado no lado do provedor e os dados forem perdidos, você não terá como recuperá-los por conta própria. Por isso, é importante escolher um provedor de CRM em que você confie. Esse provedor deve fazer backups regulares das suas informações e ter um plano de ação caso algo dê errado.

Ainda melhor, escolha um provedor que permita exportações regulares de dados. Você pode definir um lembrete para exportar suas informações semanalmente e armazená-las em segurança. É um bom hábito documentar isso em seus procedimentos operacionais internos (SOPs). Se você estiver usando o Flowlu, pode gerenciar essas instruções facilmente na sua Base de Conhecimento para a equipe seguir.

#3: Sem controle sobre reparos do sistema

A última coisa que você deseja em um dia de trabalho é perder acesso aos seus dados. Falhas podem ocorrer a qualquer momento, então é vital escolher um provedor de CRM confiável que possa resolver rapidamente quaisquer problemas técnicos ou indisponibilidades quando acontecerem.

Recursos essenciais para um sistema de CRM baseado em nuvem

Se você está procurando um CRM em nuvem, notará que todos prometem muito. Algumas ferramentas vêm carregadas de extras que você talvez nunca use. Outras mantém o básico. De qualquer forma, alguns recursos realmente importam. Estes são os que fazem diferença entre algo que parece bom e algo que realmente ajuda.

#1: Sistema de gerenciamento de contatos

Um bom sistema de CRM em nuvem não apenas armazena e organiza todas as informações sobre seus clientes, mas também acompanha reuniões, compromissos e comunicações relacionadas a cada um deles.

#2: Painel de vendas simples, mas poderoso

Um bom CRM oferece um painel claro e fácil de ler. Você deve conseguir medir desempenho, acompanhar metas e visualizar indicadores-chave (KPIs).

#3: Backup de dados

Embora você use um CRM em nuvem, é importante verificar se o provedor realiza backups regulares dos seus dados caso algo aconteça.

#4: Acesso via app

O CRM em nuvem escolhido deve incluir um aplicativo para que você e suas equipes possam acessar dados sempre que necessário, em qualquer dispositivo com conexão à Internet. Embora um app não seja obrigatório, é sempre bom ter um.

#5: Integrações

Os melhores CRMs se conectam às ferramentas que você já usa—como Outlook, Gmail e Slack——para que tudo funcione junto sem esforço extra.

#6: Relatórios

Ter todos os seus dados em um único lugar é incrível, mas a verdade é que um CRM oferece muito mais. Afinal, os melhores incluem ferramentas de relatórios que permitem obter insights regulares sobre os diferentes processos do seu negócio.

#7: Colaboração simplificada

Outro grande benefício de usar um CRM em nuvem é que você pode melhorar a colaboração entre seus colaboradores. Afinal, todos podem acessar os dados, não importa onde estejam.

A ferramenta escolhida deve incluir diferentes formas de comunicação.

#8: IA (Inteligência Artificial)

A IA deve fazer parte do CRM que você escolher. Essa ferramenta deve ser capaz de automatizar algumas tarefas, oferecer soluções para problemas e ajudar a encontrar novas oportunidades para melhor atender seus clientes e gerar mais receita.

Como escolher um CRM em nuvem que realmente atenda ao seu negócio

CRMs em nuvem não são todos iguais, e a maioria das empresas não precisa de algo repleto de recursos empresariais que jamais usarão. Este checklist pode ajudá-lo a focar no que realmente importa e escolher uma ferramenta que se encaixe na forma como você e sua equipe realmente trabalham. Antes de escolher um CRM, pergunte-se:

• Qual é seu objetivo principal? Você precisa de ajuda com acompanhamento de vendas, marketing, atendimento ao cliente ou tudo isso?
• Qual é seu orçamento? Considere tanto o preço mensal quanto o que é oferecido nos planos gratuitos.
• Qual o tamanho da sua equipe? Alguns CRMs são perfeitos para usuários solo ou equipes pequenas, enquanto outros escalam melhor com o crescimento.
• Você precisa de acesso móvel? Se sua equipe trabalha em movimento, verifique se o CRM tem um aplicativo que cubra o essencial.
• Quais ferramentas você já usa? Procure CRMs que integrem com seu software atual (como Gmail, Slack, Zoom etc.).
• Você quer recursos de automação ou IA? Alguns CRMs oferecem sugestões inteligentes, automação de tarefas e previsões—ideal se você tem pouco tempo.
• Você precisa de fortes recursos de relatórios? Painéis de CRM e insights em tempo real são fundamentais se você quiser acompanhar desempenho e dados de clientes.
• Quais são as medidas de segurança do provedor de CRM? Certifique-se de que ele tenha políticas claras de proteção de dados e backups regulares.

Quando você escolhe um CRM, não se trata de encontrar a ferramenta com mais recursos disponíveis. Na verdade, é sobre encontrar uma ferramenta que ajude você a trabalhar de forma mais inteligente. Você deve pensar no que sua equipe precisa agora, mas também no que precisará daqui a seis meses. Uma boa solução de CRM deve crescer com sua empresa e não te atrapalhar.

5 melhores CRMs em nuvem para pequenas empresas

#1: Flowlu:

Se você está explorando CRMs em nuvem, o Flowlu definitivamente vale a pena conhecer. Ele vem com um painel limpo e personalizável que facilita configurar do jeito que você quiser—e ajuda a manter todo o seu negócio organizado em um só lugar. De gestão de leads a integração de e-mail, automação de vendas e funis, eventos e telefonia inclusos, os usuários podem ter tudo isso por uma taxa bem acessível.

Uma das coisas que os clientes realmente gostam no Flowlu é poder ter uma visão geral de todo o processo de vendas usando um quadro Kanban. O quadro Kanban oferece uma visão clara de cada negociação, para que você possa identificar rapidamente o que precisa de atenção e o que está fluindo sem problemas.

Mas isso é apenas o começo.

Você também pode:

• Criar campos personalizados para acompanhar exatamente o que importa para o seu negócio
• Gerenciar projetos ao lado das suas vendas usando ferramentas de planejamento integradas
• Acompanhar finanças, enviar faturas e controlar orçamentos
• Oferecer aos clientes um portal dedicado para visualizar atualizações, arquivos e tarefas
• Gerar documentos automaticamente com seus dados
• Ver um histórico completo de todas as interações com cada contato
• Colaborar com sua equipe usando espaços de trabalho compartilhados e gerenciamento de tarefas

E com centenas de integrações, o Flowlu se encaixa perfeitamente na sua pilha existente.

Se você procura um CRM que vai além do básico—e ajuda a gerenciar seu negócio, não apenas acompanhar leads—o Flowlu vale muito a pena.

#2: Zoho:

Zoho é outro sistema de CRM em nuvem popular, repleto de recursos. Uma das características que o torna tão popular é sua personalização. A verdade é que o grau de customização permitido é tão extenso que você pode ter uma versão única desse CRM criada por você para atender a todas as suas necessidades.

Dentre os melhores recursos do Zoho estão a IA, o gerenciamento de tarefas e a gestão de pipeline.

Algo que gostamos no Zoho é a comunicação omnichannel. Isso significa que você pode interagir facilmente com clientes que usam plataformas diferentes, sem problemas.

#3: HubSpot:

HubSpot é, sem dúvida, um dos nomes mais reconhecidos no mundo dos CRMs. Há uma versão gratuita generosa e várias camadas pagas caso você queira escalar. Ele oferece desde ferramentas de conteúdo até recursos de suporte e software de marketing, frequentemente agrupados em um pacote elegante e ambicioso.

Mas toda essa ambição tem um preço: complexidade. Para quem usa pela primeira vez, a interface pode parecer um painel de controle em um cockpit. É poderosa, sim—mas espere dedicar algum tempo para se familiarizar antes que ela se torne intuitiva.

#4: Copper:

O sistema Copper foi criado principalmente para desenvolver relacionamentos com clientes e gerenciar vendas. Isso o torna uma das opções preferidas por donos de pequenas empresas. Além disso, integra-se bem ao G Suite, o que significa que, se você usa Gmail, verá seus contatos e reuniões sincronizarem rápida e facilmente.

Alguns dos melhores recursos do Copper incluem integração com redes sociais, previsão de vendas e e-mail marketing.

#5: Zendesk:

O Zendesk não tenta ser tudo para todos. Mas quando se trata de acompanhamento de vendas, faz algumas coisas muito bem—e faz com estilo. A interface parece feita por quem odeia bagunça tanto quanto você. Você decide o que aparece e onde, para não ficar clicando em seis abas para encontrar o que realmente importa.

O aplicativo móvel também merece destaque. Não é apenas uma versão em menor escala do desktop—é rápido, limpo e útil. Sua equipe pode verificar negócios, atualizações e tarefas de qualquer lugar, sem sentir que está trabalhando em uma tela minúscula.

Inclua ainda um pouco de automação inteligente, relatórios integrados e boas conexões com redes sociais, e o Zendesk deixa de parecer uma ferramenta de suporte tentando ser um CRM—e passa a ser um CRM que respeita seu tempo.

Conclusão

Como empreendedor, você precisa de toda ajuda possível. E um bom sistema de CRM em nuvem, como o Flowlu, pode certamente ser um grande aliado—não apenas para gerenciar seu negócio, mas também para fazê-lo crescer.

Com esse tipo de ferramenta, você terá todas as suas informações centralizadas em um só lugar, facilmente acessível pelos seus colaboradores, não importa onde estejam. Como as ferramentas de CRM também ajudam a automatizar processos e tarefas, seus funcionários podem focar em coisas mais importantes, como melhorar o engajamento do cliente, construir relacionamentos, aprimorar a colaboração com colegas e aumentar as vendas.