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Os 5 melhores CRMs de contabilidade para escritórios de CPA

Flowlu Team
Flowlu Team
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Os 5 melhores CRMs de contabilidade para escritórios de CPA
O software CRM é usado por cerca de 62% das firmas de contabilidade, mas menos de 5% delas o utilizam regularmente. Muitas plataformas de CRM são ótimas para organizar dados, mas muitas delas não fazem um bom trabalho em construir relacionamentos duradouros com os clientes.

O que é um CRM para contabilidade?

Uma plataforma de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) contábil é um software que ajuda contadores, profissionais de impostos e contabilistas a gerenciar dados e relacionamentos de clientes.

CRM vs. CMS

É importante entender a diferença. Um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) é uma ferramenta, aplicativo ou solução que facilita o armazenamento e a localização de informações de contato como nomes, números de telefone e endereços de e-mail. Um CRM é uma solução de software abrangente para gerenciar interações com clientes.

Como um Contador Público Certificado (CPA) ou contabilista, cuidar dos seus relacionamentos é muito importante. Sem eles, você não tem negócios e nem clientes. CPAs precisam de um sistema CRM como o Flowlu.com que pode fazer mais de uma coisa para construir e manter o rastreamento de relacionamentos com clientes. Existem muitos outros CRMs que são feitos para empresas que vendem produtos em vez de serviços, então eles não se concentram em manter seus relacionamentos com clientes fortes.

É importante escolher um CRM que os contadores possam entender. Usando o software CRM, você pode gerenciar facilmente retentores, compartilhar informações de maneira mais segura, entre outras coisas.

Então, qual é o melhor banco de dados CRM para contadores?

Sua escolha dependerá das ferramentas de CRM disponíveis na plataforma que você escolher, e parte disso se resumirá à preferência pessoal. Aqui estão cinco maneiras pelas quais os contadores podem levar o CRM para o próximo nível.

Os 5 Melhores CRMs para contabilidade

· Flowlu

· Insightly

· Keap

· HubSpot CRM

· Zoho Books

Flowlu

Flowlu ajuda pequenas e médias empresas de serviços profissionais a gerenciar seus clientes, fornecendo as ferramentas e recursos necessários. A plataforma integrada funciona na nuvem e ajuda a gerenciar vendas, orçamentos, projetos, tickets, retentores, folhas de ponto, faturamento e agendamento tudo em um só lugar.

Flowlu é mais do que apenas um banco de dados para manter o rastreamento de clientes. Também é uma ferramenta de gestão financeira baseada na web projetada para pequenas e médias empresas gerenciarem suas finanças e fluxo de caixa. Permite organizar todas as suas tarefas em um único local.

Eis o que você pode fazer com a plataforma CRM:

· Projetos: Você pode gerenciar seus projetos em tempo real, ver os cronogramas dos membros da sua equipe e criar e alterar clientes de projetos.

· Vendas: Mantenha-se em cima dos negócios, faça mais vendas e mantenha o rastreamento de notas, compromissos, e-mails, anexos e campos de clientes.

· Retentores: Configure seus fluxos de trabalho para clientes que permanecem com você por um longo tempo, como faturamento e tarefas.

· Serviços: Encontre um sistema de tickets de suporte, mantenha o rastreamento de atividades e use uma caixa de entrada de equipe centralizada, notificações automatizadas e um portal do cliente.

Com Flowlu, você será capaz de manter contato com clientes de longo prazo e atrair novos. Isso ajudará você a permanecer competitivo no seu mercado e a obter uma melhor compreensão de como o seu negócio funciona, para que você possa passar menos tempo nos bastidores do negócio e mais tempo trabalhando com seus clientes, o que ajudará sua linha de fundo.

A melhor coisa sobre o Flowlu é que ajuda você a administrar todo o seu negócio, desde encontrar novos clientes até receber pagamento, de forma mais rápida e lucrativa.

Benefícios

· Cresce com a sua empresa

· Um sistema baseado na nuvem simplifica o processo de trabalho

· Cuida de tarefas tediosas para que você possa se concentrar em seus clientes

· Permite múltiplas integrações para ajudá-lo a administrar melhor o seu negócio

Insightly

Muitas empresas ao redor do mundo usam o software CRM da Insightly. Essas empresas estão em muitos campos diferentes, como consultoria, serviços profissionais, organizações sem fins lucrativos, mídia e publicidade e muito mais. Com a plataforma CRM deles, a Insightly quer ajudá-lo a se conectar melhor com seus clientes e colocar suas equipes na mesma página.

Recursos:

· Mude a maneira como você encaminha leads e automatize seu fluxo de trabalho

· Acompanhe marcos e mantenha o rastreamento de processos

· Crie painéis e mantenha o rastreamento de métricas-chave

· Modele, capture e gerencie qualquer conjunto de dados

A Insightly automatiza suas tarefas de CRM para que você possa se concentrar no trabalho importante. Com o CRM da Insightly, uma única ação inicia uma reação em cadeia de outras ações. As empresas sabem o que fazer a seguir porque os dados são atualizados, as tarefas são atribuídas às pessoas certas e os e-mails são enviados. Cada etapa é automatizada e mantida atualizada para que todos na sua equipe saibam o que fazer. Tudo se reúne em um só lugar.

Benefícios

· Software de gerenciamento de dados em movimento

· Você pode escolher entre mais de 250 integrações e 3 níveis de plano, ou pode agrupar seu marketing

· A segurança é levada a sério

Keap

Um único software de CRM, automação de vendas e automação de marketing que faz tudo. Keap, anteriormente conhecido como Infusionsoft, é uma ferramenta de negócios que ajuda a automatizar CRM, vendas e marketing tudo em um só pacote. Você pode escolher entre três opções. Você não esquecerá de fazer o acompanhamento com leads e clientes, que é um de seus principais pontos de venda.

Recursos:

· Configure e-mails e textos automatizados

· Crie um processo de vendas que sua equipe possa usar repetidamente

· Faça compromissos, mantenha o rastreamento de leads e envie orçamentos com facilidade

· Automatize suas tarefas de marketing que você faz com frequência

· 30 integrações para tornar seus processos mais suaves

O Keap é perfeito para negócios baseados em serviços em crescimento nos setores de serviços domésticos, profissionais e pessoais que estão ativamente procurando novos leads, querem rastrear e gerenciar todos eles em um só lugar e estarão faturando clientes.

Benefícios

· Uma linha separada para o seu negócio que mantém suas chamadas e mensagens de trabalho separadas

· Configure campanhas para automatizar tarefas mais complexas

· Possui formulários inteligentes que facilitam a obtenção das informações necessárias.

Hubspot CRM

O Hubspot CRM é um dos serviços gratuitos de CRM que você pode usar para começar. Ele facilita o atendimento ao cliente pela sua equipe e elimina atritos nos processos de negócios. Como profissional de impostos, você terá todas as ferramentas necessárias para obter mais leads, acelerar as vendas e melhorar o atendimento ao cliente.

Recursos:

· Painel de relatórios e insights da empresa

· Acompanhe prospects e negócios

· Gerenciamento de pipeline

· Chat ao vivo, modelos de e-mail e configuração de reuniões

· Contatos podem ser gerenciados e organizados em um só lugar

· Emissão de tickets e formulários web

· Editor de arrastar e soltar

O Hubspot oferece muitos mais serviços, mas alguns desses serviços e planos podem custar mais de $800 por mês. Você tem que pagar extra pelo serviço tudo-em-um, mas o CRM deles é muito bom por si só.

Benefícios

· Seu CRM básico e gratuito pode crescer com você.

· Visibilidade total do seu pipeline de vendas em tempo real

· As informações de sua base de dados de mais de 20 milhões de empresas são adicionadas automaticamente aos registros de contato

· Mesmo com o plano gratuito, você recebe um ótimo atendimento ao cliente

Zoho Books

O Zoho é uma plataforma de CRM totalmente personalizável e tudo-em-um para negócios em crescimento que lida com tudo, desde contabilidade até atendimento ao cliente. Eles ajudam mais de 150.000 negócios em todo o mundo a aumentar suas vendas, transformando leads em clientes e mantendo os clientes interessados.

Recursos:

· Configure webinars, transforme participantes em leads e obtenha relatórios sobre webinars

· Vários painéis, aplicativos e ferramentas podem ser usados para acompanhar o desempenho e metas.

· Use um portal interno para trabalhar com sua equipe

· Descubra sobre interações com clientes em tempo real

· Automatize e simplifique tarefas que você faz repetidamente.

· Use fluxos de trabalho para agir imediatamente

As empresas se beneficiam de poder se manter à frente do jogo com suas muitas ferramentas e de poder manter toda a sua comunicação, até mesmo a comunicação interna, em um só lugar.

Benefícios

· Use a plataforma para realizar reuniões de vendas e apresentações

· Ferramentas que você pode usar de qualquer lugar para ajudá-lo a trabalhar e planejar

· Há centenas de integrações para escolher, e você pode até usar as suas próprias.

Quais são as vantagens do CRM para contadores?

As ferramentas de CRM são uma parte importante do seu plano de marketing. Sem um CRM, você provavelmente está enterrado em notas adesivas com informações de clientes rabiscadas, cartões de visita aleatórios que você não consegue lembrar quem lhe deu e uma maneira aleatória de construir relacionamentos com clientes e movê-los pelo pipeline.

A solução ideal é o software CRM. Ele oferece um local para manter o controle de todas as informações sobre seus clientes para que você possa ver onde eles estão em sua jornada com você e ajudá-los em qualquer ponto. Na verdade, qualquer pessoa da sua empresa pode fazer isso, o que é importante se você quiser fornecer o melhor atendimento ao cliente.

Conclusão

Sem uma plataforma CRM, seu negócio não pode crescer tão rapidamente porque você não será capaz de acompanhar. Quando você tem que compartilhar informações com várias pessoas da sua equipe, você corre o risco de informações serem perdidas ou esquecidas, e você ficará frustrado com a forma como as informações são fragmentadas.

Os clientes também prestam atenção. Quando uma empresa não tem uma solução CRM implementada, é fácil de perceber. Os clientes podem receber uma ou mais chamadas de acompanhamento, ou podem não receber nenhuma. E se você não retornar a eles em breve o suficiente, você os perderá para seus concorrentes. Não é uma chance que você deve correr. Inscreva-se para o teste gratuito do Flowlu hoje para ver o que um CRM pode fazer pelo seu negócio.

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