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5 mejores herramientas de software de gestión de cuentas

Flowlu Team
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5 mejores herramientas de software de gestión de cuentas
La importancia que el software de gestión de cuentas tiene para las empresas que manejan procesos de ventas en múltiples divisiones, ubicaciones y puntos de contacto es mucho mayor que la de muchas soluciones de software CRM. Estos programas de software típicamente proporcionan este rendimiento como parte de su gestión de relaciones con el cliente, aunque algunos no lo hacen.

Qué software utilizan los gerentes de cuentas?

La importancia que el software de gestión de cuentas tiene para las empresas que manejan procesos de ventas en múltiples divisiones, localizaciones y puntos de contacto es mucho mayor que la de muchas soluciones de software CRM. Estos programas de software típicamente brindan este rendimiento como parte de su gestión de relaciones con el cliente, aunque algunos no lo hacen.

Entre aquellos que utilizan estos sistemas, se destacan los siguientes softwares. Cada una de estas plataformas CRM está equipada para manejar incluso los casos contables más complejos de manera admirable. Ayudan a mantener las cuentas en orden y a operar las ventas de manera más efectiva, haciendo que la navegación sea una experiencia más fluida tanto para el cliente como para el agente de ventas.

Excelente software de gestión de cuentas

Un CRM que funciona para propósitos contables debería ser capaz de proporcionar información general sobre cuentas y contactos, definir y seleccionar territorios y calcular con precisión el valor potencial en múltiples cuentas. Un excelente CRM contable debe ser altamente valorado en todos los siguientes dominios, incluyendo gestión de CRM, leads y gestión de oportunidades.

Entonces, veamos qué características debes buscar en un software CRM:

Gestión de clientes: permite a los gerentes de cuentas hacer seguimiento de sus clientes, su información de contacto y el historial de sus cuentas. Es esencial para los gerentes de cuentas tener una forma de hacer seguimiento de sus clientes para poder brindarles el mejor servicio posible.

Gestión de proyectos: ayuda a los gerentes de cuentas a hacer seguimiento de proyectos, plazos y tareas. Es esencial para los gerentes de cuentas poder mantenerse organizados y al tanto de sus proyectos para poder entregarlos a tiempo y dentro del presupuesto.

Gestión financiera: ayuda a los gerentes de cuentas a hacer seguimiento de sus finanzas, facturas y gastos.

Seguimiento de tiempo: puede ayudarte a ver cuánto tiempo estás dedicando a cada tarea o proyecto. Esto puede ser útil de varias maneras. Primero, puede ayudarte a identificar áreas donde podrías estar dedicando demasiado tiempo. Segundo, puede ayudarte a estimar cuánto tiempo llevarán los proyectos futuros. Y tercero, puede ayudarte a facturar a tus clientes con precisión por el trabajo realizado.

Gestión de pipeline: Las empresas abordan el pipeline de ventas de manera diferente. Los CRM deben ser capaces de componer pipelines basados en tus preferencias y estrategia.

Análisis y Seguimiento: Los equipos de ventas establecen objetivos de ventas para impulsarlos hacia adelante. Un buen sistema CRM debe ser capaz de comparar tus métricas de ventas para alcanzar objetivos e informar sobre su progreso.

Simplicidad y Velocidad: La información de tu CRM no debe ser lenta para recopilar. Un software eficiente de gestión de cuentas debe proporcionar los datos que necesitas de inmediato para que puedas tomar decisiones y perseguir cuentas sin perder tiempo valioso.

Valor: El software de gestión de cuentas es un gasto, y quieres asegurarte de que no estás gastando más de lo necesario. Te gustaría utilizar el software de manera efectiva, pero no quieres pagar de más.

Integración: El CRM no es la única herramienta que necesita un equipo de ventas. También necesitan una serie de herramientas de software y hardware. Idealmente, el software CRM se integrará con varias otras herramientas y programas existentes.

Muchos contratos grandes tienen varios stakeholders importantes. Para funcionar como una herramienta de gestión de relaciones con el cliente, debería funcionar de manera confiable como un enlace entre clientes y cuentas y entre entidades relevantes relacionadas con una empresa. Debe tener la capacidad de manejar múltiples departamentos, divisiones e incluso múltiples lados cuando un participante está involucrado de tu lado.

Top 5 herramientas de software de gestión de cuentas

Existen muchas herramientas de software de gestión de cuentas disponibles en el mercado, ¿cómo sabes cuáles son las mejores? Aquí hay cinco de las mejores herramientas para considerar para tu negocio en 2023:

  • Freshsales de Freshworks: herramienta con poderosa funcionalidad de gestión de cuentas para todos los equipos de ventas B2B.
  • Salesforce Sales Cloud: para empresas que utilizan software de gestión de cuentas para ventas y servicio al cliente.
  • Zoho CRM: para empresas que venden productos estándar.
  • Flowlu CRM: plataforma operativa de negocios basada en la nube y todo en uno que contiene todas las herramientas esenciales para proyecto, tarea, finanzas y CRM.
  • Apptivo: para empresas de comercio electrónico y minoristas que necesitan software de gestión de cuentas y procesamiento de pagos.

Importante

Los equipos de ventas tienen muchas opciones cuando se trata de herramientas CRM. Puede ser difícil decidir cuál es la mejor herramienta para tu equipo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al elegir una herramienta CRM para tu negocio:

1. Asegúrate de que la herramienta se integre con el otro software que estás usando. No querrás tener que cambiar entre varias herramientas solo para hacer tu trabajo.

2. Considera cuánta personalización necesitas. Algunas herramientas CRM son muy personalizables, mientras que otras ofrecen opciones más limitadas. Descubre qué características son más importantes para ti y asegúrate de que la herramienta que elijas las ofrezca.

3. Piensa en el precio. Las herramientas CRM pueden variar en precio desde gratuitas hasta varios cientos de dólares al mes. Elige una herramienta que se ajuste a tu presupuesto y ofrezca las características que necesitas.

En conclusión, las herramientas de software de gestión de cuentas son muy beneficiosas para las empresas. Ayudan a las empresas a hacer seguimiento de sus finanças, clientes y empleados. También pueden ayudar a las empresas a planificar y presupuestar para el crecimiento futuro. Estas herramientas son esenciales para cualquier empresa que quiera tener éxito.

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