Atualizações de janeiro a março: campos obrigatórios, Markdown, novos módulos financeiros e mais

Daria da Flowlu

Gerente Sênior de Marketing de Produto

19 de fevereiro de 2026

23 min de leitura

O primeiro trimestre do ano traz uma combinação de melhorias fundamentais e novos recursos em CRM, Projetos, Finanças e colaboração.

Esta atualização foca em três áreas: melhorar a consistência dos dados (campos obrigatórios, rastreamento de atividades ampliado), tornar o trabalho do dia a dia mais rápido (edição inline, templates, melhorias no editor) e adicionar mais estrutura à gestão financeira (ativos fixos, contas a pagar e a receber, empréstimos).

Você também verá atualizações em automações, relatórios e integrações, além de uma série de melhorias menores que tornam o Flowlu mais fácil de adaptar à forma como sua equipe realmente trabalha.

Abaixo está uma visão mais detalhada do que mudou.

Campos obrigatórios no CRM

Agora você pode definir campos obrigatórios em Oportunidades, Contatos e Organizações para manter os dados do CRM consistentes e completos.

Isso ajuda a garantir que sua equipe registre as informações essenciais no momento certo, ao avançar negociações ou atualizar dados de clientes.

O que há de novo

• Campos obrigatórios em Oportunidades: Defina campos obrigatórios por pipeline e etapa. O Flowlu verifica esses campos ao criar, editar, avançar ou fechar oportunidades.
• Campos obrigatórios para Contatos e Organizações: Garanta que dados importantes dos clientes sejam preenchidos ao criar ou atualizar registros.
• Configuração flexível: Aplique regras tanto para campos do sistema quanto personalizados, adaptados ao seu processo.
• Validação com feedback claro: Campos ausentes são destacados e ações são bloqueadas até que os dados obrigatórios sejam preenchidos.

Como funciona

Os administradores podem configurar campos obrigatórios em Configurações do Portal → CRM → Campos obrigatórios.

• Para Oportunidades: regras podem ser definidas por pipeline e etapa
• Para Contatos e Organizações: a validação ocorre na criação e edição
• Para registros existentes: os campos obrigatórios são aplicados ao fazer atualizações
• Campos personalizados inativos são ignorados na validação

Disponível em todos os planos Premium (exceto o plano legado Team)

Essa atualização ajuda a padronizar a coleta de dados no CRM e reduz falhas que afetam relatórios e visibilidade do pipeline.

Excluir mensagens no chat após o envio

Erros acontecem. Agora você pode excluir mensagens enviadas, dando mais controle sobre a comunicação da sua equipe.

Como funciona:

• Ao excluir uma mensagem, seu texto e anexos são removidos (as respostas permanecem).
• As mensagens podem ser excluídas até uma hora após o envio.

Esse recurso está disponível tanto no desktop quanto no mobile.

Para novas contas do Flowlu, a opção já vem ativada. Para contas existentes, ela começa desativada, mas pode ser ativada nas configurações do módulo.

Para configurar, vá em Configurações do Portal → Messenger → Configurações e ative "Permitir exclusão".

Visualização de baseline no gráfico de Gantt

Agora você pode criar e acompanhar baselines no gráfico de Gantt do Flowlu para ver como o projeto está evoluindo em relação ao plano original. O baseline registra as datas de início e término das tarefas em um momento específico, ajudando a identificar atrasos e mudanças no cronograma.

No gráfico de Gantt, clique no ícone de baseline e selecione Criar baseline — o Flowlu salva as datas atuais das tarefas e nomeia automaticamente o baseline com data e hora.

Depois de ativado, o baseline aparece diretamente no gráfico (incluindo marcos), permitindo comparar o planejado com o real. Você pode criar vários baselines e alternar entre eles a qualquer momento.

Disponível nos planos Advanced e Ultimate (e nos planos legados Professional + Enterprise).

Converter tarefas existentes em templates

Agora você pode criar templates de tarefas diretamente a partir de tarefas existentes no Flowlu. Se você já montou uma tarefa com a estrutura ideal, não precisa recriá-la toda vez.

Basta abrir a tarefa, clicar no menu de três pontos no canto superior direito e selecionar Criar template. Em seguida, escolha se o template será público ou restrito a usuários específicos. Você também pode definir prazos no template para que as datas sejam calculadas automaticamente ao criar a tarefa.

Em vez de reconstruir tarefas repetidamente, você pode salvar uma estrutura que já funciona e reutilizá-la sempre que precisar — por exemplo, em campanhas ou processos recorrentes.

Gráficos de colunas empilhadas nos widgets de Tarefas

Use os novos gráficos de colunas empilhadas nos widgets de tarefas para visualizar como o trabalho está distribuído e evoluindo no seu workspace.

Essa atualização ajuda você a ter uma visão compartilhada das tarefas, acompanhar carga de trabalho por colaborador e monitorar o progresso dos projetos sem precisar abrir cada projeto ou relatório.

Adicionamos dois modelos prontos — Tarefas atrasadas por projeto e Tarefas ativas por responsáveis — para você começar rapidamente. Se precisar de algo mais específico, você pode criar seu próprio gráfico com filtros personalizados (equipes, colaboradores, projetos, clientes, tags, períodos, etc.).

Use gráficos empilhados quando precisar de clareza e progresso, não apenas mais uma lista de tarefas.

Veja o passo a passo na nossa Base de conhecimento.

Envio automático de mensagens no WhatsApp

O módulo de Comunicações agora permite enviar mensagens automáticas via WhatsApp, garantindo que o primeiro contato com o cliente aconteça sem esforço manual.

O que inclui:

• Disparo de mensagens com base em etapas e condições das oportunidades
• Envio para clientes, participantes da oportunidade ou um número específico
• Configuração de tempo, condições, bot e conteúdo da mensagem como em qualquer automação

Responda mais rápido (mesmo fora do horário comercial), evite perder o primeiro contato, mantenha consistência nas mensagens e reduza follow-ups manuais.

As instruções estão disponíveis no Help Center.

Variáveis em workflows de projetos

Agora você pode usar variáveis em templates de projetos — incluindo tarefas, subtarefas e marcos.

Isso elimina a necessidade de criar tarefas repetidas e deixa a configuração de projetos mais flexível e fácil de gerenciar.

O que há de novo

• Variáveis em tarefas: Preencha automaticamente títulos e descrições com base nos dados do projeto.
• Variáveis em subtarefas: Aplique a mesma lógica em tarefas aninhadas para manter consistência.
• Variáveis em marcos: Ajuste automaticamente nomes de marcos sem duplicar templates.
• Alinhado com variáveis de automação: Usa as mesmas variáveis disponíveis nas automações de criação de tarefas (exceto variáveis relacionadas a etapas).

Em vez de criar tarefas genéricas ou repetitivas, você pode gerar tarefas específicas para cada projeto automaticamente — incluindo nome do projeto, cliente e outros dados importantes.

Suporte a Markdown no editor

Agora você pode usar Markdown enquanto digita, e ele será automaticamente convertido em texto formatado — inclusive em comentários e áreas sem barra de formatação.

São suportados títulos, estilos de texto, citações, blocos de código e links.

Isso é útil para quem escreve em Markdown antes de colar no Flowlu, copia conteúdo estruturado de ferramentas de IA ou prefere formatar usando o teclado. Ao colar conteúdo em Markdown, ele é convertido automaticamente, sem necessidade de ajustes manuais.

Rastreamento de atividades ampliado no feed de Oportunidades

Adicionamos mais detalhes ao histórico de Oportunidades, oferecendo melhor visibilidade sobre o que acontece em cada etapa.

Agora você pode acompanhar:

• Arquivos adicionados ou removidos da oportunidade
• Conta de CRM vinculada ou desvinculada
• Alterações nas datas da oportunidade (início e término)
• Novas associações de projetos vinculadas à oportunidade

Essas melhorias facilitam auditorias, alinham equipes e ajudam a entender rapidamente o contexto completo de cada oportunidade.

Tabelas aprimoradas no editor

As tabelas no Flowlu agora estão mais rápidas de criar e mais fáceis de gerenciar diretamente no editor.

Melhorias

• Dimensionamento visual: Escolha o número de linhas e colunas arrastando o cursor ao inserir a tabela.
• Adição rápida de linhas e colunas: Insira novos elementos com um clique usando controles dentro da tabela.
• Controles de edição acessíveis: Acesse configurações a partir de qualquer célula ou pela barra da tabela.
• Edição baseada em seleção: Adicione ou remova linhas e colunas com base nas células selecionadas.
• Mesclar e dividir células: Ajuste o layout sem recriar a tabela.
• Cabeçalhos e limpeza de conteúdo: Adicione cabeçalhos e limpe rapidamente os dados das células.

Essas melhorias estão disponíveis em todo o Flowlu onde o editor de texto é usado, exceto na Base de Conhecimento e no editor de e-mail (suporte em desenvolvimento).

Essa atualização facilita o trabalho com conteúdos estruturados, como planos de projeto, comparações, atas de reunião e documentação interna.

Edição inline nas visualizações de Gantt e Timeline

Adicionamos edição inline em Tarefas e Projetos nas visualizações de Timeline e Gantt — para que você possa atualizar informações diretamente na tabela, sem precisar abrir cada item.

Interação aprimorada com o nome da tarefa

• Clique único na linha da tarefa → centraliza a tarefa no gráfico de Gantt
• Clique no nome da tarefa → abre o painel lateral
• Clique no ícone de lápis → permite editar o nome da tarefa diretamente
• A tarefa selecionada fica destacada para facilitar a visualização

Edição com um clique para outros campos

• Campos como responsável, datas e etapa agora podem ser editados com um único clique
• Não é mais necessário abrir o painel da tarefa para atualizações rápidas

Campos editáveis

Agora você pode editar diretamente na tabela:

• Nome
• Responsável
• Proprietário
• Colaboradores
• Seguidores
• Data de início
• Data de vencimento
• Etapa

(Alguns campos continuam somente leitura para manter a integridade dos dados.)

Onde funciona

• Tarefas → Timeline
• Projeto → Gantt
• Projetos → Todos os Projetos → Gantt

Ativos fixos

O Flowlu agora inclui um módulo de Ativos Fixos para ajudar você a contabilizar equipamentos e ativos intangíveis de forma mais precisa e estruturada.

Compras grandes não devem impactar seu P&L de uma só vez. Esta atualização garante que esses custos sejam distribuídos ao longo do tempo, refletindo melhor a operação real nos relatórios financeiros.

O que inclui

• Suporte para dois tipos de ativos: Gerencie ativos fixos e intangíveis em um único sistema.
• Depreciação automática: Informe o custo e a vida útil (em meses), e o Flowlu calcula a depreciação mensal automaticamente.
• Alocação de custos por área: Distribua a depreciação entre equipes, departamentos ou centros de custo com base em porcentagens.
• Controle de baixas e vendas: Ao vender ou dar baixa em um ativo, o Flowlu calcula o valor residual e registra automaticamente o ganho ou perda.
• Controle de parcelas: Relacione múltiplos pagamentos a um ativo e acompanhe saldos em contas a pagar.
• Visibilidade em tempo real: Veja o valor contábil atual de cada ativo a qualquer momento, sem planilhas externas.

Veja mais detalhes na Base de conhecimento.

Contas a pagar e a receber

O Flowlu agora conta com um módulo de Contas a Pagar e a Receber para registrar receitas e despesas com base no momento em que ocorrem, não quando o dinheiro entra ou sai.

Isso oferece uma visão mais precisa do desempenho e das obrigações pendentes.

O que inclui

• Contabilidade por competência: Registre receitas quando são geradas e despesas quando são incorridas. Os pagamentos são tratados separadamente.
• Relatórios financeiros consistentes: Receitas e despesas aparecem no período correto, independentemente do pagamento.
• Visão centralizada de saldos: Acompanhe contas a pagar, a receber, adiantamentos e faturas em aberto em um só lugar.
• Gestão clara de adiantamentos: Depósitos de clientes e pagamentos antecipados a fornecedores são registrados corretamente até serem aplicados.

A documentação completa está disponível no Help Center.

Empréstimos recebidos e concedidos

O Flowlu agora inclui um módulo de Empréstimos para gerenciar tanto valores recebidos quanto valores emprestados a terceiros.

Ele oferece uma forma estruturada de acompanhar saldos, pagamentos e juros — sem misturar tudo no fluxo de caixa geral.

Dois tipos de empréstimos:

• Empréstimos recebidos: valores que sua empresa recebe e precisa pagar
• Empréstimos concedidos: valores que você empresta a parceiros ou terceiros

Também inclui:

• Controle de principal e juros: Cada pagamento é dividido automaticamente entre principal e juros.
• Saldos atualizados: Visualize a dívida restante, cronogramas e obrigações a qualquer momento.
• Previsão de pagamentos: Pagamentos futuros aparecem no calendário de fluxo de caixa.
• Relatórios financeiros precisos: O principal impacta o fluxo de caixa, enquanto os juros entram no P&L.

Ao registrar um pagamento, o Flowlu separa automaticamente principal e juros.

O principal reduz o saldo e aparece no fluxo de caixa. Os juros são registrados separadamente no resultado.

O mesmo vale para empréstimos concedidos: o pagamento reduz o saldo e os juros são reconhecidos como receita.

Isso mantém passivos, recebíveis e resultados financeiros organizados e fáceis de acompanhar.

Veja mais no Help Center.

API: múltiplos contatos por oportunidade

Atualizamos a API para permitir vincular múltiplos contatos a uma única oportunidade.

Essa mudança afeta apenas integrações. Não há compatibilidade com versões anteriores, então usuários da API devem migrar para o novo comportamento.

Se você não utiliza a API, nenhuma ação é necessária.

Saiba mais no blog.

Outras atualizações

Exportar Gantt para PNG

Agora você pode exportar gráficos de Gantt como arquivos PNG, incluindo filtros aplicados e colunas selecionadas.

Folgas no gráfico de carga de trabalho

Férias e licenças agora aparecem nos gráficos de carga de trabalho, ajudando a evitar alocações incorretas.

Avaliações no Marketplace

Agora você pode avaliar apps e fazer perguntas no Flowlu Marketplace, ajudando outras equipes na escolha de integrações.

Tags em portfólios de projetos

Portfólios de projetos agora suportam tags para facilitar organização e filtros.

Configurações de impostos em Finanças

Agora há uma aba dedicada a impostos em Configurações de Finanças, onde você pode definir regras por país ou manualmente.

Objetivo do sprint no Kanban

Em projetos Agile, o objetivo do sprint agora aparece diretamente no quadro Kanban.

Criação opcional de oportunidades via canais de comunicação

Agora você pode optar por não vincular canais de comunicação a um pipeline. Nesse caso, oportunidades não serão criadas automaticamente.

Flowlu reconhecido pelo Capterra como Best Value (2026)

O Flowlu recebeu vários selos “Best Value” do Capterra em categorias como CRM, Gestão de Projetos e mais.

Esses prêmios são baseados em avaliações reais de usuários e refletem o valor prático que as equipes obtêm no dia a dia.

Encerrando

Seguimos evoluindo na mesma direção: menos lacunas nos dados, menos trabalho manual e mais flexibilidade.

No roadmap: menções no chat, novas integrações, assistente de IA, melhorias em timesheets e mais.

Se você desenvolve sobre o Flowlu, já pode criar apps e integrações no Marketplace. Para publicar, fale com [email protected].

Seu feedback continua guiando o produto. Se algo não estiver funcionando bem ou estiver faltando, nos avise.

P.S. Esta é a última atualização de produto que vou compartilhar no Flowlu. Depois de quase 7 anos, estou me despedindo. Muito desse caminho foi moldado pelo seu feedback e pelo uso diário do produto. Foi um prazer fazer parte disso. — Daria