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Software de CRM para escritórios de contabilidade

Flowlu Team
Flowlu Team
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Software de CRM para escritórios de contabilidade
Você provavelmente já sabe que os sistemas de CRM estão lidando com uma enorme demanda de muitos setores diferentes. Mas e quanto aos sistemas de CRM para empresas de contabilidade? A verdade é que um sistema de CRM para empresas de contabilidade, como o Flowlu, pode ajudá-las a ter um melhor atendimento ao cliente.

Afinal de contas, eles estarão usando um sistema que captura os dados e os gerencia. Desde informações de contato até interação com o cliente, engajamento de leads, entre outros, são cruciais para os escritórios de contabilidade. Por exemplo, você pode querer definir uma campanha de e-mail para clientes específicos ou pode querer fazer um acompanhamento após a entrega de uma proposta ou orçamento. Tudo isso pode ser feito automaticamente com o Flowlu.

7 Recursos que um CRM para Escritórios de Contabilidade Deve Incluir

Com tantos sistemas de CRM disponíveis no mercado, pode ser um pouco difícil escolher o certo para o seu escritório de contabilidade. Afinal, é necessário que ofereça recursos específicos para escritórios de contabilidade.

#1: Gerenciamento de Contatos:

Esse recurso é crucial para escritórios de contabilidade. Afinal, permite não apenas armazenar todas as informações de contato, mas o CRM também deve exibi-las de uma forma pesquisável. Assim, você pode facilmente encontrar um contato pelo seu nome, endereço ou até mesmo conta de mídia social.

#2: Gerenciamento de Leads:

Os escritórios de contabilidade geralmente lidam com muitos leads ao mesmo tempo. Então, quando você está gerenciando seus leads manualmente, é fácil perder o rastro. Isso pode ser evitado usando um bom CRM como o Flowlu, que permite armazenar todas as informações sobre seus leads, mas também acompanha-los assim que se tornam clientes. Outra coisa que você pode fazer é segmentar seus leads com base em demografia, região, interações de marketing ou qualquer outro critério.

#3: Acompanhar Suas Interações:

Com um CRM, você pode acompanhar suas interações com cada lead desde o primeiro dia. Isso permitirá que você conheça cada lead e como convertê-lo melhor em um cliente.

#4: Calendários e Lembretes:

A maioria dos sistemas de CRM para escritórios de contabilidade no mercado já inclui calendários e lembretes. Isso pode ser muito útil, pois você pode facilmente agendar eventos futuros, bem como pode configurar notificações de lembretes. Além disso, você também pode usá-los para melhorar a produtividade de seus funcionários. Por exemplo, você pode criar uma tarefa e depois monitorar seu status de conclusão.

#5: Gerenciamento de Fluxo de Trabalho:

Quando você está usando um CRM como o Flowlu, você tem a capacidade de criar e projetar processos contábeis. Mas mais do que isso, você pode automatizar esses processos não apenas para clientes, mas também internamente.

#7: Entrega de Cotações:

Como proprietário de um escritório de contabilidade, você sabe que precisa criar e enviar propostas o tempo todo. No entanto, manter todas essas propostas em mente pode ser difícil. Então, você pode usar um CRM para acompanhar as mesmas, bem como usá-lo para obter feedback dos leads.

Fator Extra a Considerar: O Tamanho do Seu Escritório de Contabilidade

Quando você está procurando comprar um CRM para escritórios de contabilidade, há um fator extra a considerar - o tamanho do seu escritório. Aqui estão as diferentes soluções com base no tamanho da sua empresa:

#1: Usuário Único:

Se você é um contador independente, só precisa de 1 conta de usuário de software CRM. A melhor opção para você é encontrar um banco de dados CRM que facilite o gerenciamento de contatos e o ajude a registrar interações com clientes.

#2: Pequenas Empresas:

Se o seu escritório de contabilidade tem menos de 100 funcionários e você não tem departamento de TI, você deve considerar um CRM que automatiza as atividades de vendas. O principal objetivo desse tipo de CRM é ajudá-lo a se concentrar nos leads mais promissores, bem como você também pode se beneficiar de suas previsões de vendas e visualizações de pipeline.

#3: Empresas de Médio Porte:

Se o seu escritório de contabilidade tem entre 100 e 1.000 funcionários e já possui um departamento de TI, você deve procurar um CRM que permita automatizar a geração de leads e funis de nutrição. Esses recursos permitirão que você melhore suas campanhas de marketing.

#4: Empresas de Grande Porte:

Para escritórios de contabilidade maiores (com mais de 1.000 funcionários e um departamento de TI), o melhor software de CRM deve permitir que seus representantes de atendimento ao cliente gerenciem e acompanhem a jornada do cliente.

Principais Benefícios de Usar um CRM para Escritórios de Contabilidade

#1: Informações Contábeis Detalhadas e Específicas:

Embora você certamente possa optar por um sistema de CRM geral, um dos principais benefícios de usar um sistema de CRM para escritórios de contabilidade é que eles já estão prontos para a indústria contábil. Por exemplo, com um CRM para escritórios de contabilidade, você pode facilmente registrar datas de pagamento, anexar faturas e até revisar dados de balanço patrimonial. Em um sistema de CRM geral, você precisará personalizá-lo para poder completar essas tarefas simples e comuns.

#2: Ter um Melhor Controle das Campanhas de Marketing:

Como empresário, você sabe que precisa de campanhas de marketing para obter novos leads. No entanto, você não precisa apenas definí-las e criá-las, mas também precisa acompanhar. Afinal, quando você não está vendo resultados de uma campanha de marketing específica, você quer pará-la e ajustar. Por outro lado, quando uma campanha de marketing está funcionando bem e entregando os resultados esperados, você quer prosseguir com o processo. Quando você tem um CRM para escritórios de contabilidade, você pode personalizá-lo para enviar um email, por exemplo, para o contato que fez a compra.

Principais Desvantagens de Usar um CRM para Escritórios de Contabilidade

Todas as ferramentas e recursos que você tem à sua disposição têm benefícios, mas também têm algumas desvantagens. Este é também o caso dos sistemas de CRM para escritórios de contabilidade.

#1: O Preço:

Uma das principais desvantagens de usar software CRM para contadores é o preço. Como mencionamos acima, o preço que você paga depende do número de usuários. Embora isso possa parecer um bom critério, a verdade é que você pode não saber exatamente quanto precisará pagar. Afinal, você precisa pensar em quantos usuários precisam acessar o CRM não apenas agora, mas dentro de um ano.

#2: Custos de Implementação:

Dependendo do CRM para escritórios de contabilidade que você escolher, você pode precisar pagar ao fornecedor para configurá-lo. Mesmo quando isso não é necessário, a maioria dessas empresas de CRM cobrará pelo treinamento de seus funcionários para usar o novo sistema.

Conclusão

Alguns anos atrás, os sistemas de CRM eram destinados apenas para manter e gerenciar relacionamentos com clientes. No entanto, eles têm evoluído nos últimos anos de tal forma que estão se tornando a espinha dorsal dos negócios.

A verdade é que todos os CRMs são diferentes. Cada um oferece recursos exclusivos que podem se adequar melhor ao seu negócio. Este é o caso do Flowlu. Com todos os recursos, ferramentas e possíveis integrações, você pode ter certeza de que seu escritório de contabilidade se beneficiará ao usar este poderoso CRM. E a melhor notícia é que você pode experimentá-lo gratuitamente, sem nem mesmo adicionar seu cartão de crédito.

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