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Como escolher o melhor software de CRM para contadores

Flowlu Team
Flowlu Team
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Como escolher o melhor software de CRM para contadores
A contabilidade é mais do que apenas contar números. Desde evitar que seus clientes fiquem atolados em dificuldades financeiras até ajudá-los a tomar decisões financeiras importantes, os contadores ajudam a manter sua empresa funcionando. Além disso, você ajuda seus clientes a reconhecer as particularidades de seus negócios e de seu campo. O software de CRM para profissionais de contabilidade é uma ferramenta valiosa que pode ajudá-lo a desenvolver essa estratégia.

Como o CRM pode automatizar muitos dos trabalhos, deixando você mais propenso a focar em estratégias gerais para seus clientes?

Primeiro, vamos dar uma olhada rápida no software de contabilidade para a indústria contábil.

Software para firmas de contabilidade.

Como um contador certificado, você possui experiência no uso frequente de softwares de contabilidade. Mas, com um alto nível de clientes e uma grande quantidade de tarefas, você provavelmente também está utilizando várias outras ferramentas:

  • Calendário
  • Rastreador de Tempo
  • Armazenamento de Arquivos na Nuvem
  • Faturamento
  • Ferramentas Analíticas
  • Ferramentas de Gerenciamento de Projetos
  • Financeiro
  • Base de Conhecimento e Banco de Dados
  • Automações (emails, chamadas, faturas, lembretes, etc.)
  • Ferramentas de Marketing
  • Integrações

*79% dos contadores se envolvem em tarefas manuais que poderiam ser automatizadas.

Embora a palavra automação possa ser intimidadora para muitos, isso não significa que a contabilidade se tornará obsoleta. Pelo contrário, a automação permite que você se afaste de tarefas repetitivas como a entrada de dados e lhe dá a oportunidade de se concentrar em empreendimentos mais produtivos como análise, consultorias e vendas.

O software de contabilidade na nuvem é projetado para facilitar o fluxo de trabalho da sua firma de contabilidade.

Os sistemas baseados na nuvem transformaram a indústria contábil. Agora, quais serviços na nuvem você poderia perguntar? Bem, é o armazenamento e acesso de dados via internet, em vez do disco rígido do seu computador.

Embora a tecnologia exista há algum tempo, a computação em nuvem habilitou os contadores com inúmeras aplicações baseadas na nuvem, como softwares de contabilidade como o Flowlu.

Os benefícios de usar um software de contabilidade baseado na nuvem:

  • Acesse seus dados contábeis de um ou mais dispositivos diferentes de múltiplos locais.
  • Suas informações financeiras são atualizadas em tempo real, então sua equipe sempre tem informações precisas.
  • Você tem o benefício de escalar seu número de licenças conforme necessário.

Software na nuvem é seguro para contadores.

Uma preocupação para contadores na indústria de contabilidade na nuvem é a privacidade. Para manter as informações do cliente seguras, especialmente suas finanças, os contadores precisam decidir: a contabilidade na nuvem é segura?

A primeira razão é que a contabilidade baseada na nuvem mantém as informações seguras contra ameaças externas, já que depende da nuvem que a criou.

Segundo, manter seus dados fora do local reduz o risco de comprometimento caso seus dispositivos sejam roubados ou fisicamente danificados porque não estão no mesmo local. Por último, uma solução na nuvem funciona como um backup para seus dados caso seus dispositivos sejam perdidos, roubados, hackeados ou quebrados.

Assim como as soluções de contabilidade baseadas na nuvem, os sistemas CRM baseados na nuvem para contadores tornam mais fácil o gerenciamento de suas relações comerciais e ajudam você a aumentar suas vendas e lucros.

Um CRM para firma de contabilidade

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, é uma ferramenta crucial para qualquer negócio - mas com tantas opções diferentes no mercado, pode ser difícil saber qual é a melhor para suas necessidades. Como contador, você precisa de um CRM que o ajude a acompanhar seus clientes, gerenciar suas finanças e otimizar seu fluxo de trabalho. Neste artigo, daremos algumas dicas sobre como escolher o melhor software CRM para o seu negócio de contabilidade.

Quais recursos em um CRM contábil podem beneficiar sua firma?

Há muitas vantagens nos softwares CRM disponíveis para firmas de contabilidade. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o software CRM pode ajudá-lo a melhorar os lucros da sua empresa.

Portais de Autoatendimento Online Instantâneos Permitem que você possa atender seus clientes muito melhor com portais de pedidos online de autoatendimento 24 horas. Acesse as estatísticas do tráfego e vendas do seu site com o toque de um botão. Capture facilmente os detalhes do seu cliente a partir de seus leads. Obtenha uma visão de 360 graus de cada cliente, da captação à compra recorrente. Ao automatizar tarefas rotineiras, tarefas administrativas podem maximizar sua produtividade.

Um poderoso sistema de gestão da experiência do cliente permitirá que você simplifique muitos aspectos da sua prática contábil enquanto constrói uma lista maior de clientes. Como isso é possível se tornará mais claro à medida que você descobrir as principais funções do CRM que os contadores devem procurar na lista abaixo.

Os contadores são aconselhados a procurar certos indicadores em um sistema CRM.

Nem todos os programas CRM foram criados por contadores. Para ajudar a percorrer o processo de escolha de um CRM que atenda às suas necessidades, veja as quatro principais características de qualquer sistema CRM contábil.

1. Oportunidade de integração do software de contabilidade e CRM.

Como contador, é benéfico para você ter a capacidade de obter uma imagem clara do histórico de transações do seu cliente. Ter todas essas informações à mão permite que você ofereça serviços contábeis consistentes e profissionais. O passo lógico é escolher um programa de software CRM que se integre ao seu software de contabilidade atual ou permita que você migre facilmente.

Tudo sobre todas as suas interações com o cliente será compilado em um banco de dados abrangente, para que você sempre tenha tudo em um único lugar. Não será mais necessário fazer inúmeros ajustes aéreos ou rastrear dados extensivos para atualizar seus registros. Ter a capacidade de tornar todo o seu fluxo de trabalho muito mais eficiente é apenas parte deste banco de dados integrativo.

2. Recursos de integração.

Uma vez que um novo cliente adquire os serviços da sua firma, ele deve passar por uma fase de integração do cliente. Desta forma, seu cliente sabe que ele tem que saber quando deve completar as tarefas e cronogramas que você determina e fornecer seus serviços. Quando todos estão na mesma página, você economiza tempo e dinheiro para o seu negócio e para o seu cliente.

Procure um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que possa ajudá-lo a configurar e organizar sua estratégia de integração de clientes. Recursos como armazenamento de documentos, modelos de email e lembretes de agenda podem ajudar a garantir que cada novo cliente receba as mesmas informações que coincidem com o mesmo cronograma. Quanto mais automatizado for esse processo, mais fácil será para você desfrutá-lo, e seus clientes também o apreciarão.

3. Melhore o atendimento ao cliente com gerenciamento de clientes aprimorado.

Ao configurar um sistema CRM, é essencial garantir que todos da sua equipe possam facilmente fazer modificações nas informações do cliente armazenadas lá. Aqui estão algumas coisas a ter em mente ao avaliar sistemas CRM:

CRM baseado na nuvem Acesso 24/7 de qualquer local Amigável para dispositivos móveis ou possui um aplicativo Fácil de usar para todos os membros

Escolher um programa com o qual sua equipe se sinta confortável pode minimizar erros de entrada de dados e comunicação que custam clientes importantes para sua empresa. Com o tempo, um dos maiores benefícios de um melhor gerenciamento de clientes é aumentar sua base de clientes organicamente.

Usar um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente ajuda você a gerenciar as informações do cliente de forma mais eficiente, o que pode estimular a utilidade de seus clientes na promoção do seu serviço ou produto. Como resultado, seus clientes satisfeitos o ajudarão a gerar receita, indicando seu negócio a outros e gerando boca a boca favorável. Além disso, isso melhora o ROI relacionado ao investimento em um CRM.

4. Comunicações simples.

Os contadores têm várias maneiras de se comunicar de forma segura com seus clientes, como email e chat. Você implementou um sistema para acompanhar cada mensagem e correspondência? Se não, uma solução de software CRM completa ajudará você a alcançar esse objetivo.

Ao acompanhar comunicações detalhadas em um CRM, você poderá se referir ao seu histórico ao visitar seus clientes. Quem falar com o cliente na próxima vez também se beneficiará desse histórico.

Desta forma, sua equipe pode realizar tarefas sem problemas, sem ter que voltar para obter informações. Seus clientes apreciarão o foco único, o que colocará a abertura no coração. Como resultado, seus clientes respeitarão suas finanças após cada engajamento.

5. Ensine independência para seus clientes.

Você está procurando maneiras de obter mais horas do seu dia de trabalho como contador? Se sim, procure um software CRM que inclua ferramentas para construir a auto-suficiência entre seus clientes. Um ótimo exemplo disso é um CRM que inclui portais de autoatendimento integrados, que fornecem aos seus clientes maior acesso às suas transações com sua firma.

Seus clientes podem verificar seu histórico e faturas, evitando assim numerosas ligações ou emails para você. Os CRMs também permitem que seus clientes paguem por serviços e produtos diretamente por meio desses portais, o que reduz bastante o ônus administrativo sobre sua equipe.

6. Ferramentas de marketing.

Se você é um contador independente ou trabalha em uma empresa estabelecida, sua marca importa. Como contador, sua marca profissional e pessoal o acompanha ao longo de sua carreira. Pense na sua marca pessoal como um cartão de visita ambulante para seus serviços de contabilidade. Ao procurar um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, considere se ele possui ferramentas para ajudá-lo a fortalecer sua marca contábil.

Você pode entrar em contato com seus clientes compartilhando recursos com eles. Suponha que você tenha um artigo digital relacionado aos detalhes do código tributário mais recente. Se o seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente facilita a população de conteúdo na forma de campanhas de marketing por email, você pode se apresentar como um especialista em sua área. Isso aumentará significativamente a confiança de seus clientes em suas habilidades e conhecimentos.

7. Automação do fluxo de trabalho.

Como contador certificado, você realiza muito trabalho que consiste em entradas e tarefas repetitivas. Não seria fantástico se certas tarefas pudessem ser concluídas automaticamente? Este é o conceito por trás do uso de um CRM com automação de fluxo de trabalho flexível.

O software CRM compatível com os fluxos de trabalho que você usa pode ser adaptado para mudar os procedimentos do seu negócio conforme necessário.

Os profissionais de contabilidade devem considerar a utilidade de um CRM.

Seu foco principal deve ser no atendimento ao cliente. Para poder atender às necessidades financeiras de seus clientes, saber quais serviços fornecerão o melhor serviço é crucial. Usar seu CRM contábil pode ajudá-lo com o tempo organizacional.

O software CRM também fornece as ferramentas necessárias para melhorar a vida de seus clientes. Dessa forma, você manterá um bom relacionamento com sua clientela, sabendo o que está acontecendo com cada cliente.

Para revisar, estes são os atributos específicos a serem considerados ao escolher um CRM:

- A capacidade de se integrar com o elemento do seu software de contabilidade.

- Funcionalidade que simplifica o processo de integração do cliente.

- Uma abordagem simplificada para gerenciar seus clientes.

- A capacidade de se comunicar facilmente e acompanhar interações com seus clientes.

- Portais para maior auto-gerenciamento do cliente.

- Capacidades de construção de marca.

- Automação de fluxo de trabalho flexível para suas entradas e tarefas repetidas.

Decidir se deve ou não investir em um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para sua firma de contabilidade é considerar cuidadosamente o custo de um atendimento ao cliente ineficaz. É provável que os benefícios oferecidos por um ótimo sistema CRM superem o preço.

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