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O que é uma ferramenta de gerenciamento de contas?

Flowlu Team
Flowlu Team
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O que é uma ferramenta de gerenciamento de contas?
A incorporação das ferramentas de gerenciamento corretas em sua empresa é imprescindível se você quiser entender e atender às necessidades de seus clientes. Com as ferramentas e a estrutura corretas para o gerenciamento de contas, você tem uma boa chance de aumentar as vendas ao longo do tempo, trazendo novos clientes lucrativos e mantendo seus clientes atuais felizes e satisfeitos.

As ferramentas de gestão de contas são criadas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo cada conta de vendas que você assume, facilitando:

  • Construir, gerir e fortalecer seus relacionamentos com seus clientes, especialmente aqueles com maior potencial de crescimento.
  • Planejar e organizar seu processo de gestão de contas para que seja bem-sucedido.
  • Maximizar oportunidades de ganho mútuo.

Por que usar ferramentas de gestão de contas para melhorar relacionamentos com clientes?

Quanto mais seus clientes confiam e dependem do seu conselho e expertise, mais provável é que eles permaneçam com você, gastem mais dinheiro com você e falem de você para seus amigos.

Todas as suas contas são importantes, claro. Mas descobrir quais contas têm mais potencial para valor a longo prazo (suas "contas-chave") levará você a ferramentas que podem melhorar como você gerencia suas contas.

Por exemplo, como o principal elo entre sua empresa e seus clientes, você deve considerar ferramentas que possam ajudá-lo a:

  • Organizar e gerir todos os seus contatos e contratos, tanto novos quanto antigos.
  • Trabalhar bem com sua equipe de vendas e seus clientes.
  • Planejar seu negócio em torno de contas importantes e novas.
  • Ajudar seus clientes a resolver seus problemas para que eles possam alcançar seus objetivos.
  • Verificar como os objetivos estão sendo atingidos e quais são os resultados a longo prazo.

Parece bom demais para ser verdade, certo?

Não se preocupe. As sete ferramentas de gestão de contas de que falamos aqui farão de você um melhor gerente de contas em pouco tempo.

Software de CRM e ABM

Software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é principalmente sobre vendas, enquanto software de marketing baseado em conta (ABM) é mais sobre marketing. No entanto, os dois tipos de software muitas vezes têm muito em comum.

De fato, muitas empresas usam um ou ambos os tipos de plataformas para:

  • Manter o controle de seus clientes e prospects e aprender mais sobre eles.
  • Alcançar e manter contato com leads direcionados e contas-chave.
  • Estabelecer uma base sólida para sua estratégia de gestão de contas.

Basicamente, o software que você escolher deve ser fácil de usar, funcionar bem com plataformas de colaboração comuns e usar visuais para ajudá-lo a planejar e gerir seus relacionamentos com clientes de forma mais eficaz.

Bases de dados de contatos

Ferramentas de planilha como Excel ou Google Sheets podem ser tudo o que você precisa para manter o controle de diferentes contatos dentro da mesma empresa, como tomadores de decisão individuais. Suas funções de cálculo integradas podem até ajudá-lo a compilar dados de vendas para diferentes territórios e descobrir quanto cada conta-chave vale agora e quanto poderia valer no futuro.

Ferramentas de automação de e-mail

Entrar em contato com potenciais e clientes existentes e, em seguida, manter contato com eles leva muito tempo. A automação de e-mail, por outro lado, pode ser muito útil se você precisar:

  • Manter novos prospects engajados.
  • Acionar lembretes de acompanhamento internos, ou
  • Manter relacionamentos reais com muitos clientes.

Há centenas de ferramentas automatizadas (como Flowlu.com) que podem ajudá-lo a criar, personalizar e agendar suas comunicações por e-mail.

Medidas de desempenho e análise

Planejar sua conta é um processo dinâmico. Portanto, é importante usar as métricas de desempenho corretas para acompanhar e fazer sentido dos resultados do seu planejamento. Flowlu, Canva, Klipfolio, Tableau e Asana são exemplos de ferramentas de medição de KPI que podem ajudá-lo a avaliar e ajustar sua estratégia de conta ao longo do tempo. Isso facilita para você e seus clientes obter o ROI que vocês estão procurando.

Ferramentas de colaboração

Estrutura e planejamento para gestão de contas dependem de quão bem a equipe trabalha junta e pode ser vista.

Você e sua equipe lidarão melhor com as tarefas de gestão de contas se, por exemplo, vocês tiverem:

  • Uma lista clara de tudo o que precisa ser feito para se organizar, realizar tarefas e permanecer no caminho para alcançar seus objetivos.
  • A capacidade de classificar, agrupar e priorizar tarefas de grupo e individuais.
  • Documentos e conteúdo compartilhado de fácil acesso.

Ferramentas de colaboração como Flowlu, Google Docs, SharePoint e OneDrive podem ajudá-lo a criar, compartilhar e gerir os documentos mais recentes para:

  • Agendas de reuniões.
  • Decks de vendas, propostas e contratos.
  • Contar para planos e processos.

Um software como Flowlu.com, por outro lado, não só facilita a comunicação e colaboração integrando-se bem com outros aplicativos, mas também é frequentemente usado como uma ferramenta chave para gerir as tarefas das equipes.

Flowlu

Para uma gestão de vendas bem-sucedida, é bastante importante coletar e usar informações chave sobre suas contas. Uma das melhores coisas sobre usar Flowlu.com é que ele coloca todas as suas informações de conta em um só lugar.

Ao combinar software de mapeamento mental com ferramentas de visualização poderosas, o Flowlu é especialmente bom em reunir informações dispersas e torná-las mais fáceis de entender. Isso torna mais fácil trabalhar e usar seus dados.

Por exemplo, para cada conta-chave, você pode criar um tópico ou um mapa separado, e então vincular as informações relevantes da conta diretamente ao seu mapa.

O Flowlu oferece muitos modelos de gestão de contas para escolher, como:

  • Diagramas e mapas mentais para brainstorming.
  • Diagramas e ferramentas para planejamento e orçamento.
  • Mapas de estratégia e formulários para planejamento de contas.

Modelos de plano de gestão de contas

Criar um plano de conta é uma maneira comprovada de encontrar oportunidades, melhorar seus relacionamentos com clientes oferecendo mais valor e, em última análise, aumentar suas vendas. Mas planos de gestão de contas estratégicos geralmente só são possíveis com boas ferramentas de gestão de contas.

Por exemplo, você precisa de um modelo de estrutura para gestão de contas para:

  • Esboçar os objetivos de seus clientes mais importantes e descobrir o que precisa ser feito para alcançá-los.
  • Colocar essas etapas em prática e medir os resultados regularmente.
  • Encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro por meio de upselling, cross-selling, adições ou soluções personalizadas.
  • Aqui está um exemplo de um modelo que os gerentes de conta devem ter se quiserem manter o controle de informações importantes e planejar melhor para a gestão de contas.
  • Defina um objetivo claro e alcançável para a conta com base no que seu cliente deseja realizar.
  • Escolha um plano de ação, anote as etapas que você tomará para alcançar seu objetivo e decida como você saberá se alcançou.
  • Coloque informações importantes sobre seu cliente em uma palavra ou uma descrição curta, e coloque essa palavra ou descrição dentro do tópico principal. Este será o ponto de partida no seu mapa.
  • Coloque as etapas que você precisa tomar para alcançar seu objetivo em ordem no seu mapa como sub-tópicos com descrições curtas.
  • Adicione setas para mostrar conexões entre essas etapas e explicar como elas podem levar a resultados. Cada passo que você tomar deve aproximá-lo de seu objetivo. Se você encontrou mais de uma maneira de atender ao objetivo do seu cliente, você pode ter mais de uma maneira de fazê-lo.
  • Se você precisar fazer uma escolha ao longo do seu caminho, crie uma forma ou destaque em torno dela para chamar a atenção. Deve haver mais de uma seta saindo do plano de campanha. Cada seta deve representar uma escolha diferente e levar a um resultado diferente. Você deve usar sua ferramenta KPI favorita para avaliar esses resultados incrementais.
  • Seu gráfico ou mapa deve ter uma descrição final no final.

Lembre-se de que o recurso de Mapeamento Mental permite que você crie visões gerais de vários mapas para que você possa ver todas as informações de que precisa de relance.

Dicas:

  • Tente manter o processo de planejamento de gestão de contas simples, aderindo a um objetivo por modelo (a menos que você queira avaliar vários planos de ação lado a lado com a ajuda de um diagrama de faixas de natação, por exemplo).
  • Use imagens e destaques de cor em todo o seu mapa para ajudar a manter o interesse.
  • Use seu modelo para anotar o que você sabe até agora. Então, conforme você aprende mais, preencha quaisquer lacunas conforme você avança.
  • Certifique-se de que as métricas que você usa são importantes para o seu cliente.
  • Revise e ajuste seu plano frequentemente para ajudá-lo a progredir.

Em Resumo

Colocar a satisfação e retenção do cliente no topo da sua lista de prioridades e investir em boas ferramentas de gestão de contas como Flowlu.com ajudará você a descobrir o potencial não explorado por trás de seus resultados. Com as ferramentas e modelos certos, você pode realmente fazer seus clientes mais valiosos terem um impacto maior em seus resultados, enquanto também conquista mais clientes.

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