¿Qué es un CRM basado en la web y cómo funciona?
Aunque probablemente ya hayas escuchado hablar de los sistemas CRM, puede que aún no entiendas del todo su potencial. La realidad es que un CRM basado en la web es una de las mejores formas que tienen las empresas modernas de mantener toda su información de ventas, contactos e interacciones con clientes en un solo lugar —lo que facilita mucho su gestión.
Como es fácil imaginar, estas soluciones de gestión han ganado mucha popularidad. Pero vamos a profundizar un poco más y ver cómo puedes elegir la mejor opción para ti.
¿Qué es un software CRM basado en la web?
En pocas palabras, un software de gestión de clientes basado en la web es una solución donde tanto el hardware como el software están alojados fuera de tus instalaciones. Generalmente se alojan en servidores de terceros, pero puedes acceder a ellos en cualquier momento a través de una interfaz. Ten en cuenta que no se instala en computadoras, laptops ni dispositivos locales.
Con un software CRM, puedes hacer seguimiento a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente, además de mejorar la relación con tus clientes y generar nuevos leads mediante funciones específicas como formularios en línea, por ejemplo. También puedes automatizar procesos y colaborar mejor con el objetivo común de conseguir más clientes.
Este tipo de herramienta de gestión también te ayuda a ahorrar dinero. Sin embargo, si estás buscando un sistema de CRM basado en la web, es importante revisar bien las funciones que ofrece cada proveedor, ya que no todos son iguales.
Por ejemplo, Flowlu es considerado uno de los mejores sistemas CRM para todo tipo de empresas, ya que es extremadamente flexible y se adapta a distintos modelos de negocio. Te permite gestionar tu base de clientes, hacer seguimiento a leads, automatizar el recorrido del cliente y centralizar todas las comunicaciones importantes en un solo lugar.
7 beneficios de las soluciones CRM basadas en la web
Si aún tienes dudas sobre si deberías buscar el mejor CRM basado en la web para tu empresa, aquí tienes algunos de sus principales beneficios:
#1: Acceso fácil desde cualquier lugar:
Uno de los mayores beneficios de un CRM en la nube es que puedes acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Solo necesitas una conexión a Internet. Además, muchos de los mejores CRMs ya cuentan con versiones web y móviles, incluyendo aplicaciones para smartphones.
Esto resulta muy útil, especialmente si tienes equipos remotos, agentes de atención al cliente o vendedores que están constantemente en movimiento.
#2: No necesitas hardware inicial:
Otro gran beneficio de un CRM en la web es que tu empresa no tiene que invertir en nuevos equipos ni en su instalación o soporte. Todo eso lo gestiona el proveedor del sistema CRM.
#3: Implementación rápida:
Si llevas años como dueño de una pequeña empresa, probablemente ya hayas pasado mucho tiempo instalando software y esperando a que esté listo para usarse. Pero eso no ocurre con los sistemas CRM basados en la nube.
No requieren instalaciones ni esperas por entrega de equipos. Aunque es cierto que los CRMs tienen una curva de aprendizaje, esta es mínima comparada con el software tradicional.
#4: Siempre disponibles:
Con software tradicional es común experimentar caídas ocasionales. Aunque tengas un equipo de TI disponible, puede tomar tiempo volver a la normalidad. Con un CRM basado en la web, este problema se evita por completo.
Es responsabilidad del proveedor garantizar que no haya interrupciones del servicio, sin costos adicionales, lo que te permite concentrarte en lo más importante—sobre todo cuando tus flujos de ventas, soporte y gestión ya están funcionando.
#5: Actualizaciones gratuitas:
Al usar un CRM como Flowlu, por ejemplo, las actualizaciones de software y hardware se realizan automáticamente y en tiempo real. Esto significa que no tienes que preocuparte por errores o vulnerabilidades. Además, siempre contarás con el equipo de soporte para ayudarte cuando lo necesites. Eso es parte del servicio que ofrece Flowlu cuando gestionas ventas, datos de clientes o tareas internas.
#6: Copias de seguridad:
Otro gran beneficio de los CRMs en la nube es que realizan copias de seguridad automáticas de tus datos. Tú decides cuándo y con qué frecuencia se harán. Ten presente que la información de tus clientes es valiosa, así que podrías configurar respaldos diarios o semanales según la actividad de tu negocio. Solo debes establecer fecha y hora, ¡y listo!
#7: Personalización:
No todos los negocios son iguales. Cada dueño tiene sus propias preferencias al momento de usar una plataforma. Por eso Flowlu es, en nuestra opinión, uno de los mejores CRMs disponibles: puedes personalizarlo completamente según tus necesidades.
Flowlu ofrece distintos planes, y no tienes que preocuparte por escalabilidad, seguimiento de ventas, segmentación de clientes, creación de tareas, colaboración o cualquier otra función clave.
¿Cómo elegir el mejor sistema CRM basado en la web?
Con tantas opciones disponibles, puede ser complicado elegir el CRM adecuado para ti. Aquí van algunos consejos para ayudarte:
#1: Define lo que necesitas:
No todos los sistemas CRM ofrecen lo mismo. Por eso, lo primero es definir las funcionalidades que tu empresa realmente necesita. Algunas de las más importantes son:
- Automatizaciones: Algunas tareas son repetitivas y consumen tiempo. Automatizarlas reduce errores y permite que tu equipo se enfoque en tareas más estratégicas de ventas o atención.
- Integraciones: Asegúrate de que el CRM pueda integrarse con tus herramientas habituales como correo electrónico, calendario, ERP, plataformas de ventas, etc.
- Reportes y análisis: Para tomar decisiones inteligentes, necesitas datos claros. Un buen CRM permite crear reportes personalizados, obtener insights del embudo de ventas y monitorear el progreso de tus proyectos.
- Gestión de documentos: El papeleo físico es fácil de perder y difícil de mantener actualizado. Un CRM en la nube te permite centralizar, editar, organizar y acceder a todos tus documentos desde una misma plataforma.
Y estas son solo algunas de las funciones disponibles —los CRMs modernos ofrecen mucho más.
#2: Define tu presupuesto:
Aunque los CRMs basados en la web ayudan a reducir costos, aún requieren una inversión mensual. El precio dependerá, entre otras cosas, del número de usuarios, especialmente si gestionas equipos de ventas o soporte.
#3: Haz una búsqueda rápida:
Una búsqueda simple te permitirá encontrar sistemas CRM que se adapten a tu presupuesto y necesidades. Haz una lista con 5 sistemas CRM que parezcan adecuados.
#4: Aprovecha el período de prueba:
Los mejores CRMs ofrecen pruebas gratuitas. Aprovecha para testearlos y ver cuál se adapta mejor a tu empresa. Como mencionamos antes, Flowlu es una opción que vale la pena considerar. Puedes probarlo gratis durante 14 días sin necesidad de tarjeta. Y si tienes dudas, su equipo de soporte está disponible para ayudarte desde el inicio.
Conclusión
No hay duda de que un sistema CRM basado en la web es una herramienta esencial para empresas de todos los tamaños y sectores. En especial si no cuentas con un equipo de TI, esta solución te permite ahorrar dinero y evitar complicaciones técnicas.
Eso sí: no todos los CRMs en la nube son iguales. Así que elige aquel que se adapte verdaderamente a las necesidades de tu negocio.
Aunque existen muchos sistemas CRM basados en la nube en el mercado, la mayoría son totalmente seguros. Si bien no podemos asegurarlo de todos ya que no los hemos probado uno por uno, puedes estar tranquilo: con Flowlu, tus datos de ventas y clientes están bien protegidos.
Los mejores CRMs ofrecen muchas funciones, pero lo importante es encontrar uno que se adapte a las necesidades de tu negocio. Busca una plataforma escalable y personalizable, que te permita crear tus propios informes y análisis, que ofrezca integraciones y automatizaciones, y que centralice toda la información y documentos relacionados con tus clientes, ventas y gestión de forma organizada.
