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Crear, Personalizar y Compartir: Conoce el Muy Esperado Constructor de Contratos y Documentos

Flowlu Team
Flowlu Team
26 de Diciembre de 2023
3 min read
Crear, Personalizar y Compartir: Conoce el Muy Esperado Constructor de Contratos y Documentos
Vaya más allá de los marcos de plantillas de documentos aburridas y no personalizables con nuestro Constructor de Contratos y Documentos, ubicado bajo el flamante módulo Docs. Este módulo no es solo un hogar para el Constructor de Contratos y Documentos, sino también un lugar para diferentes plantillas, incluidas las conocidas facturas y estimaciones.

Pero el nuevo módulo no es todo de lo que nuestro equipo puede estar orgulloso. Echemos un vistazo más de cerca a todas las nuevas funcionalidades que tenemos hoy:

El Módulo Docs + Constructor de Contratos y Documentos

Personas de todo el mundo han utilizado Flowlu con éxito desde 2016. Pero sabemos que muchos de ustedes tienen requisitos y estándares diferentes para los documentos. Recibimos muchas solicitudes para agregar una herramienta para crear cualquier tipo de documentos dentro de Flowlu para compartirlos con los clientes. Fue un largo camino hasta implementar esta funcionalidad en Flowlu, ¡pero finalmente está aquí!

El Constructor de Contratos y Documentos finalmente está disponible como parte del módulo Docs. Este módulo te permite crear tipos de documentos personalizados y modelos, guardar borradores finales y usar otros documentos como base para otros documentos.

Además, el módulo Docs será ilimitado para todos los usuarios de Flowlu para explorar hasta el 1 de abril de 2024. Todos los usuarios podrán explorarlo en su totalidad sin ningún límite o restricción.

Bueno, ¿y qué hay de las herramientas dentro del módulo?

Tipos de Documentos

Puedes agrupar fácilmente documentos bajo diferentes tipos: contratos, NDAs, facturas, ofertas, etc. Algunos tipos son predeterminados, pero también puedes crear tus propios tipos personalizados.

Constructor de Contratos y Documentos

Crea cualquier tipo de documento con tus propias variables personalizadas, mezcla y combina bloques y ahorra tiempo en el llenado manual de información. Cuando creas un nuevo tipo de documento o modelo, puedes agregar tus propios campos personalizados con variables de entidades vinculadas de Flowlu, por ejemplo, contactos del CRM. Cuando estás creando un documento a partir de este modelo, todas las variables se llenarán automáticamente cuando vincules entidades de Flowlu con valores personalizados coincidentes.

Un editor visual te ayudará a hacer modelos con la identidad de tu marca, agregar nuevos bloques o eliminar elementos innecesarios. Al agregar el bloque Total, puedes añadir la lista de bienes y precios. No te preocupes, el sistema calculará automáticamente el precio total y los descuentos ;)

Editor de Modelos

Los modelos son muy útiles cuando necesitas crear rápidamente un documento, pero a veces solo necesitas agregar algunas mejoras menores al documento ya creado. En nuestro Constructor de Contratos y Documentos, esto ya no es un problema. Haz clic en el icono del lápiz en el documento creado y realiza cualquier cambio que desees, desde el contexto hasta la apariencia.

Importación de Docx

Probablemente, ya tienes modelos de documentos que satisfacen tus necesidades y quieres usarlos en Flowlu. Solo usa la importación .docx y súbelo al sistema. Luego, podrás personalizar la plantilla subida, agregar variables, etc.

El módulo Docs, incluyendo el Constructor de Contratos y Documentos, será gratuito e ilimitado hasta el 1 de abril de 2024, para todos los usuarios de Flowlu. Inicia sesión en tu cuenta de Flowlu y comienza a explorar todas las herramientas más recientes. Para aprender más sobre configuraciones avanzadas y otros consejos, explora nuestra base de conocimientos.

Selección Múltiple en el Módulo Ágil

¿Quién dijo que solo puedes usar acciones múltiples en la vista de lista? ¡Nuestro módulo Ágil es mucho más que eso! Ahora, puedes editar varios tickets Ágiles a la vez haciendo clic en el botón de tres puntos y cambiando al selector múltiple. Por ejemplo, puedes eliminar, editar o mover tareas en masa.

Todas las funcionalidades ya están en Flowlu, así que siéntete libre de iniciar sesión en tu cuenta y comenzar a explorar.

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