May–June Updates: Real-Time Presence, Smarter Dashboards & More
- Indicadores de Presencia para Tareas, Proyectos, CRM y Más
- Nuevos Widgets y Mejoras
- Establecer Recordatorios para Colaboradores de la Tarea
- Mejoras en Comunicaciones e Integración con el CRM
- Integración con OneDrive
- Mejoras en la Interfaz y Gestión del Equipo
- Mejoras en la Base de Conocimiento y Diagrama de Gantt
- Mejoras en la App Móvil
- Una Última Cosa…
Lo notarás en cuanto inicies sesión: Flowlu se siente más conectado. Desde indicadores de presencia en tiempo real hasta paneles más claros e insights más inteligentes en el CRM, estas actualizaciones están pensadas para darte la información adecuada, justo cuando la necesitas. Vamos a ver qué hay de nuevo.
Indicadores de Presencia para Tareas, Proyectos, CRM y Más
Ahora verás pequeños íconos de usuario en la esquina superior derecha de las tarjetas en:
- Tareas y Proyectos
- Proyectos Ágiles y Problemas
- Contactos y Organizaciones
- Eventos del Calendario
Estos indicadores de presencia muestran quién está viendo un elemento en ese momento, lo que te permite saber al instante si alguien ya está trabajando en una tarea, revisando una oportunidad o planificando un evento. Se acabaron los esfuerzos duplicados. Solo colaboración clara y visible, en tiempo real.
Disponible en todos los planes.
Nuevos Widgets y Mejoras
Widget de Ingresos por Fuente de Oportunidad
No más suposiciones ni exportaciones de datos. Este nuevo widget ofrece una vista simple pero poderosa de:
- Número total de fuentes de oportunidad
- Ingresos por fuente
- Cantidad de oportunidades por fuente
- % de participación en ingresos por canal
- Vistas ordenables (por ingresos o cantidad de oportunidades)
- Filtros para insights más claros y personalizados
Puedes verlo como gráfico circular o como tabla, según tu estilo o el formato de tu reunión. Está disponible en planes Team en adelante, ideal para optimizar tu presupuesto y enfocarte en lo que realmente funciona.
Widgets Mejorados de Análisis de Motivos de Pérdida de Oportunidad
Mejoramos el gráfico de “Motivos de Pérdida de Oportunidad”:
- Filtros inteligentes: Marca o desmarca razones específicas y ve el gráfico actualizarse al instante.
- Resaltado al pasar el mouse: Al pasar el cursor sobre una razón, se resalta la porción correspondiente en el gráfico.
- Vista en porcentaje: Ahora ves no solo el número de pérdidas, sino también el % del total atribuido a cada motivo.
Motivos de Pérdida por Responsable: Ahora con Más Detalles
Mejoramos este widget para darte una vista más clara de cómo está trabajando cada integrante del equipo — y dónde se están perdiendo las oportunidades.
Ahora puedes ver un desglose de las pérdidas por motivo para cada responsable.
Al hacer clic en el nombre de un responsable, todavía se abre la lista completa de negocios perdidos — igual que antes — pero ahora también verás qué razones están generando esas caídas.
Widget de Proyectos
Tu nueva torre de control para todo lo relacionado con proyectos. Muestra:
- Nombre del proyecto y responsable
- Etapa actual
- Estado de finalización de tareas
- Cliente asociado
- Seguimiento de plazos (a tiempo o atrasado)
Puedes filtrar los proyectos que aparecen, para seguir solo lo que realmente importa — sin tener que cambiar de módulo.
Actualización del Widget de Ausencias
Las ausencias del grupo “Actuales” ahora se ordenan por menor cantidad de días — así que las ausencias más cortas aparecen primero, dándote una mejor idea de la disponibilidad del equipo de un vistazo.
Define el Horario Laboral de tu Equipo
Ahora los administradores pueden definir el horario y los días laborales a nivel de portal:
Configuración del Portal → Fecha y Hora → Horario Laboral
- Las horas y días no laborales aparecerán atenuados
- Las horas laborales estarán claramente marcadas en tareas y eventos
- Evita agendar fuera del horario laboral
Este pequeño ajuste evita malentendidos con los horarios y mantiene a todos alineados.
Establecer Recordatorios para Colaboradores de la Tarea
Antes, solo se podían configurar recordatorios de tarea para ti, el responsable, los seguidores o el propietario de la tarea. Ahora, también puedes enviar recordatorios a los colaboradores de la tarea—perfecto para asegurarte de que todos los involucrados reciban un aviso a tiempo.
Solo tienes que seleccionar a los colaboradores al añadir o editar un recordatorio, y Flowlu se encargará del resto. Es una forma más de ayudar a que tu equipo se mantenga alineado y enfocado en lo que realmente importa.
Mejoras en Comunicaciones e Integración con el CRM
Cuando creas una oportunidad desde un chat (por ejemplo, WhatsApp), Flowlu ahora rellena automáticamente:
- Fuente de Oportunidad: Asignada según el canal de comunicación
- Fecha de Inicio: Basada en la hora del primer contacto
- Responsable de la Oportunidad: Se completa según el representante del chat
Esto significa más contexto, menos entrada manual y reportes más precisos.
Nota: Para canales existentes, no olvides configurar la fuente manualmente.
Integración con OneDrive
Ahora puedes adjuntar archivos desde tu OneDrive directamente en:
- Tareas
- Proyectos
- Contactos
- Y más
Puedes elegir entre vincular el archivo (sin usar espacio de almacenamiento) o guardar una copia local (cuenta en tu cuota). Es rápido, familiar y evita el ciclo de descargar-renombrar-subir.
Mejoras en la Interfaz y Gestión del Equipo
Invitaciones Mejoradas: Añade un nuevo miembro con nombre, puesto, contraseña y permisos completos — todo de una vez.
Búsqueda por Puesto: El campo de búsqueda en la página “Mi Equipo” ahora también reconoce títulos de trabajo.
Comentarios en Tiempo Real: Ya no hace falta actualizar la página — los comentarios en el feed de actividad aparecen al instante.
Íconos de Ausencia: Ahora verás un ícono junto al avatar de quien esté ausente (por vacaciones, enfermedad, home office). Pasa el cursor para más detalles.
Mejoras en la Base de Conocimiento y Diagrama de Gantt
Zoom en Imágenes de la Base de Conocimiento: Haz clic para ampliar imágenes. Útil para diagramas, gráficos o capturas.
Mejoras en el Diagrama de Gantt: Agrega más contexto a las tareas con columnas extra como:
- Seguidores, colaboradores
- Estado
- Prioridad, etiquetas
- Fechas (creación, modificación, finalización)
- Clientes
- Estimaciones y tiempos reales
Todo sin salir de la vista de Gantt.
Mejoras en la App Móvil
Hemos pulido la experiencia y agregado nuevas funciones:
- Nuevos Widgets en el Panel de CRM: Descubre por qué se pierden oportunidades, consulta tu tasa de conversión y entiende cómo avanzan los leads en tu embudo.
- Menú de Acciones Rápidas: Accede más rápido a Proyectos Ágiles o Facturas.
- Kanban por Plantillas de Proyecto: Visualiza proyectos organizados por flujos de trabajo.
- Hitos en el Tablero de Tareas: Ve y gestiona hitos directamente desde Kanban.
- Crear desde Hitos: Añade tareas desde hitos (y viceversa).
- Agregar Productos/Servicios a Oportunidades: Ya disponible en la app.
Una Última Cosa…
No solo lanzamos funciones nuevas — también afinamos las que ya usas y corregimos los errores que reportas. Tus comentarios ayudan a que Flowlu evolucione en la dirección correcta. ¡Sigue compartiéndolos!
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¿Necesitas ayuda? Visita nuestro Centro de Ayuda o escríbenos. ¡Siempre estamos para ayudarte!
Los indicadores de presencia están habilitados automáticamente en todos los planes. Solo tienes que abrir una tarea, proyecto, contacto o evento del calendario para ver quién lo está visualizando en ese momento. No necesitas hacer ninguna configuración. Si no los ves, intenta actualizar el navegador o consulta con el administrador de tu espacio de trabajo.
¡Sí! Tanto el nuevo widget de Proyectos como los widgets de CRM, como el de Ingresos por Fuente, se pueden filtrar para mostrar solo los datos que realmente te interesan. Usa los filtros para personalizar tu vista según la etapa del proyecto, el cliente, la fuente de ingresos o el estado de la tarea.
La integración ya está disponible. Al añadir un archivo a una tarea, proyecto o registro en el CRM, verás la opción de adjuntar directamente desde OneDrive. Solo inicia sesión cuando se te solicite y listo.
