Actualizaciones de enero a marzo: campos obligatorios, Markdown, nuevos módulos financieros y más

Daria de Flowlu

Gerente Senior de Marketing de Producto

19 de febrero de 2026

21 lectura mínima

El primer trimestre del año trae una combinación de mejoras fundamentales y nuevas funcionalidades en CRM, Proyectos, Finanzas y colaboración.

Esta actualización se centra en tres áreas: mejorar la consistencia de los datos (campos obligatorios, seguimiento de actividad ampliado), hacer el trabajo diario más rápido (edición en línea, plantillas, mejoras en el editor) y añadir más estructura a la gestión financiera (activos fijos, cuentas por pagar y por cobrar, préstamos).

También verás actualizaciones en automatizaciones, informes e integraciones, junto con una serie de mejoras menores que hacen que Flowlu sea más fácil de adaptar a la forma en que realmente trabaja tu equipo.

A continuación, encontrarás un vistazo más detallado de lo que ha cambiado.

Campos obligatorios en el CRM

Ahora puedes establecer campos obligatorios en Oportunidades, Contactos y Organizaciones para mantener los datos del CRM consistentes y completos.

Esto ayuda a asegurar que tu equipo capture la información clave en el momento adecuado, al avanzar acuerdos o actualizar registros de clientes.

Qué hay de nuevo

• Campos obligatorios en Oportunidades: Define campos obligatorios por pipeline y etapa. Flowlu los verifica al crear, editar, avanzar o cerrar oportunidades.
• Campos obligatorios para Contactos y Organizaciones: Asegura que los datos importantes de los clientes se completen al crear o actualizar registros.
• Configuración flexible: Aplica reglas tanto a campos del sistema como personalizados, adaptados a tu proceso.
• Validación con feedback claro: Los campos faltantes se resaltan y las acciones se bloquean hasta que se completen.

Cómo funciona

Los administradores pueden configurar los campos obligatorios en Configuración del portal → CRM → Campos obligatorios.

• Para Oportunidades: las reglas se pueden definir por pipeline y etapa
• Para Contactos y Organizaciones: la validación se aplica al crear y editar
• Para registros existentes: los campos obligatorios se aplican al realizar actualizaciones
• Los campos personalizados inactivos se excluyen de la validación

Disponible en todos los planes Premium (excepto el plan legado Team)

Esta actualización ayuda a estandarizar la captura de datos en el CRM y reduce los vacíos que afectan los informes y la visibilidad del pipeline.

Eliminar mensajes del chat después de enviarlos

Los errores ocurren. Hemos añadido la opción de eliminar mensajes enviados, dando a tu equipo más control sobre la comunicación.

Cómo funciona:

• Al eliminar un mensaje, se borran su texto y archivos adjuntos (las respuestas permanecen).
• Los mensajes pueden eliminarse dentro de la primera hora después de enviarse.

Esta función está disponible tanto en escritorio como en móvil.

Para cuentas nuevas de Flowlu, la opción está activada por defecto. Para cuentas existentes, está desactivada inicialmente, pero puede activarse en la configuración del módulo.

Para configurarlo, ve a Configuración del portal → Messenger → Configuración y activa "Permitir eliminación".

Vista de baseline en el diagrama de Gantt

Ahora puedes crear y hacer seguimiento de baselines en el diagrama de Gantt de Flowlu para ver cómo progresa tu proyecto en comparación con el plan original. Un baseline captura las fechas de inicio y fin de las tareas en un momento específico, ayudándote a detectar retrasos y cambios en la planificación.

En el diagrama de Gantt, haz clic en el icono de baseline y selecciona Crear baseline — Flowlu guarda las fechas actuales de las tareas y nombra automáticamente el baseline con la fecha y hora.

Una vez activado, el baseline aparece directamente en el diagrama (incluyendo hitos), lo que te permite comparar lo planificado con lo real. Puedes crear múltiples baselines y cambiar entre ellos en cualquier momento.

Disponible en los planes Advanced y Ultimate (además de los planes heredados Professional + Enterprise).

Convertir tareas existentes en plantillas

Ahora puedes crear plantillas de tareas directamente a partir de tareas existentes en Flowlu. Si ya has creado una tarea con la estructura adecuada, no necesitas rehacerla cada vez.

Simplemente abre cualquier tarea, haz clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Crear plantilla. Luego puedes decidir si la plantilla será pública o solo доступible para usuarios específicos. También puedes definir los tiempos de inicio y fin para que las fechas se calculen automáticamente al crear la tarea.

En lugar de reconstruir tareas cada vez, puedes guardar una estructura probada y reutilizarla cuando la necesites — por ejemplo, en lanzamientos de campañas u operaciones recurrentes.

Gráficos de columnas apiladas en widgets de tareas

Utiliza los nuevos gráficos de columnas apiladas en los widgets de tareas para ver cómo se distribuye el trabajo y cómo progresa en tu espacio de trabajo.

Esta actualización te permite ver una vista compartida de las tareas en todo el portal, supervisar la carga de trabajo por empleado y seguir el progreso de los proyectos sin abrir cada uno individualmente.

Hemos añadido dos configuraciones listas para usar — Tareas vencidas por proyectos y Tareas activas por responsables — para que puedas empezar rápidamente. Si necesitas algo más específico, puedes crear tu propio gráfico con filtros personalizados (equipos, empleados, proyectos, clientes, etiquetas, rangos de fechas, etc.).

Usa gráficos apilados cuando necesites claridad y seguimiento del progreso, no solo otra lista de tareas.

Puedes consultar las instrucciones paso a paso en nuestra Base de conocimiento.

Enviar mensajes de WhatsApp automáticamente

El módulo de Comunicaciones ahora permite enviar mensajes automáticos por WhatsApp, para que los clientes reciban el primer mensaje sin seguimiento manual.

Qué incluye:

• Activar mensajes según etapas y condiciones de oportunidades
• Enviar mensajes a clientes, participantes de la oportunidad o a un número específico
• Configurar tiempos, condiciones, bot y contenido como en cualquier automatización

Responde más rápido (incluso fuera del horario laboral), no pierdas el primer contacto, mantén consistencia en los mensajes y reduce el seguimiento manual.

Puedes encontrar las instrucciones en el Help Center.

Variables en workflows de proyectos

Ahora puedes usar variables en plantillas de proyectos — incluyendo tareas, subtareas e hitos.

Esto elimina la necesidad de crear tareas repetidas y hace que la configuración de proyectos sea más flexible y fácil de gestionar.

Qué hay de nuevo

• Variables en tareas: Completa dinámicamente títulos y descripciones según los datos del proyecto.
• Variables en subtareas: Aplica la misma lógica en tareas anidadas para mantener consistencia.
• Variables en hitos: Ajusta automáticamente los nombres de hitos sin duplicar plantillas.
• Alineado con variables de automatización: Usa las mismas variables disponibles en automatizaciones de creación de tareas (excepto variables relacionadas con etapas).

En lugar de crear tareas genéricas o repetitivas, puedes generar tareas específicas para cada proyecto automáticamente, incluyendo el nombre del proyecto, cliente u otros datos clave.

Soporte de Markdown en el editor

Ahora puedes usar Markdown mientras escribes, y se convertirá automáticamente en texto formateado, incluso en comentarios y áreas sin barra de formato.

Se admiten encabezados, estilos de texto, citas, bloques de código y enlaces.

Esto es útil si escribes en Markdown antes de pegar en Flowlu, copias contenido estructurado de herramientas de IA o prefieres formatear con el teclado. Al pegar contenido en Markdown, se convierte automáticamente en texto limpio y formateado.

Seguimiento de actividad ampliado en el feed de Oportunidades

Hemos añadido un historial más detallado en el feed de Oportunidades, proporcionando mejor visibilidad de lo que sucede en cada etapa.

Ahora puedes rastrear:

• Archivos añadidos o eliminados de una oportunidad
• Cuentas de CRM vinculadas o desvinculadas
• Cambios en las fechas de la oportunidad (inicio y fin)
• Nuevas asociaciones de proyectos añadidas

Estas mejoras facilitan auditorías, alinean equipos y ayudan a entender rápidamente el contexto completo de cada oportunidad.

Tablas mejoradas en el editor

Las tablas en Flowlu ahora son más rápidas de crear y más fáciles de gestionar directamente en el editor.

Mejoras

• Tamaño visual de tablas: Selecciona el número de filas y columnas arrastrando el cursor al insertar una tabla.
• Adición rápida de filas y columnas: Añade elementos con un clic usando controles dentro de la tabla.
• Controles de edición accesibles: Accede a la configuración desde cualquier celda o desde la barra de herramientas de la tabla.
• Cambios estructurales por selección: Añade o elimina filas y columnas según las celdas seleccionadas.
• Unir y dividir celdas: Ajusta el diseño sin reconstruir la tabla.
• Filas de encabezado y limpieza de contenido: Añade encabezados y limpia rápidamente el contenido de las celdas.

Estas mejoras están disponibles en todo Flowlu donde se usa el editor de texto, excepto en la Base de conocimiento y el editor de correo (soporte en desarrollo).

Esta actualización facilita el trabajo con contenido estructurado como planes de proyecto, comparaciones, notas de reuniones y documentación interna.

Edición inline en vistas de Gantt y Timeline

Hemos añadido edición inline en Tareas y Proyectos dentro de las vistas Timeline y Gantt, para que puedas actualizar información directamente en la tabla sin abrir cada elemento.

Interacción mejorada con el nombre de la tarea

• Clic único en la fila de la tarea → centra la tarea en el gráfico de Gantt
• Clic en el nombre de la tarea → abre el panel lateral
• Clic en el icono de lápiz → permite editar el nombre directamente
• La tarea seleccionada se resalta para mayor claridad

Edición con un clic para otros campos

• Campos como responsable, fechas y etapa ahora se pueden editar con un solo clic
• No es necesario abrir el panel de la tarea para cambios rápidos

Campos editables

Ahora puedes editar directamente en la tabla:

• Nombre
• Responsable
• Propietario
• Colaboradores
• Seguidores
• Fecha de inicio
• Fecha de vencimiento
• Etapa

(Algunos campos siguen siendo de solo lectura para mantener la integridad de los datos.)

Dónde funciona

• Tareas → Timeline
• Proyecto → Gantt
• Proyectos → Todos los proyectos → Gantt

Activos fijos

Flowlu ahora incluye un módulo de Activos Fijos para ayudarte a contabilizar equipos y activos intangibles de forma más precisa y estructurada.

Las compras grandes no deberían impactar tu P&L de una sola vez. Esta actualización asegura que esos costos se distribuyan en el tiempo, reflejando mejor la operación real en los informes financieros.

Qué incluye

• Soporte para dos tipos de activos: Gestiona activos fijos e intangibles en un solo sistema.
• Depreciación automática: Introduce el costo y la vida útil (en meses), y Flowlu calcula la depreciación mensual automáticamente.
• Asignación de costos por área: Distribuye la depreciación entre equipos, departamentos o centros de costo según porcentajes.
• Gestión de bajas y ventas: Al vender o dar de baja un activo, Flowlu calcula el valor residual y registra automáticamente la ganancia o pérdida.
• Seguimiento de pagos: Vincula múltiples pagos a un activo y controla saldos pendientes en cuentas por pagar.
• Visibilidad en tiempo real: Consulta el valor contable actual de cada activo en cualquier momento, sin hojas de cálculo externas.

Consulta más detalles en la Base de conocimiento.

Cuentas por pagar y por cobrar

Flowlu ahora incluye un módulo de Cuentas por Pagar y por Cobrar para registrar ingresos y gastos según el momento en que ocurren, no cuando se paga o se cobra.

Esto te da una visión más precisa del rendimiento y de las obligaciones pendientes.

Qué incluye

• Contabilidad por devengo: Registra ingresos cuando se generan y gastos cuando se incurren. Los pagos se gestionan por separado.
• Informes financieros consistentes: Ingresos y gastos aparecen en el periodo correcto, independientemente del pago.
• Vista centralizada de saldos: Controla cuentas por pagar, por cobrar, anticipos y facturas pendientes en un solo lugar.
• Gestión clara de anticipos: Los pagos adelantados de clientes y proveedores se registran correctamente hasta aplicarse.

La documentación completa está disponible en el Help Center.

Préstamos recibidos y concedidos

Flowlu ahora incluye un módulo de Préstamos para gestionar tanto fondos recibidos como préstamos que otorgas a terceros.

Ofrece una forma estructurada de seguir saldos, pagos e intereses, sin mezclar todo con el flujo de caja general.

Dos tipos de préstamos:

• Fondos recibidos: dinero que tu empresa recibe y debe devolver
• Préstamos concedidos: dinero que prestas a socios u otras entidades

También incluye:

• Seguimiento de principal e intereses: Cada pago se divide automáticamente entre principal e intereses.
• Saldos actualizados: Consulta la deuda restante, cronogramas y obligaciones en cualquier momento.
• Planificación de pagos: Los pagos futuros aparecen en el calendario de flujo de caja.
• Informes financieros precisos: El principal impacta el flujo de caja y los intereses se registran en el P&L.

Al registrar un pago, Flowlu separa automáticamente el principal y los intereses.

El principal reduce el saldo pendiente y aparece en el flujo de caja. Los intereses se registran por separado en resultados.

Lo mismo aplica a los préstamos concedidos: los pagos reducen el saldo y los intereses se reconocen como ingresos.

Esto mantiene pasivos, cuentas por cobrar y resultados financieros organizados y claros.

Consulta más detalles en el Help Center.

API: múltiples contactos por oportunidad

Hemos actualizado la API para permitir vincular varios contactos a una misma oportunidad.

Este cambio afecta solo a integraciones. No hay compatibilidad hacia atrás, por lo que los usuarios de la API deben migrar al nuevo comportamiento.

Si no utilizas la API, no necesitas hacer nada.

Más detalles en el blog.

Otras actualizaciones

Exportar Gantt a PNG

Ahora puedes exportar gráficos de Gantt como archivos PNG, incluyendo filtros aplicados y columnas seleccionadas.

Ausencias en gráficos de carga de trabajo

Las vacaciones y bajas médicas ahora aparecen en los gráficos de carga de trabajo, ayudando a evitar asignaciones incorrectas.

Reseñas en el Marketplace

Ahora puedes dejar reseñas y hacer preguntas sobre apps en el Flowlu Marketplace, aportando más contexto al elegir integraciones.

Etiquetas para portafolios de proyectos

Los portafolios de proyectos ahora admiten etiquetas para organizar y filtrar mejor.

Configuración de impuestos en Finanzas

Ahora hay una pestaña dedicada a impuestos en Configuración de Finanzas, donde puedes definir reglas por país o manualmente.

Objetivo del sprint en Kanban

En proyectos Agile, el objetivo del sprint ahora es visible directamente en el tablero Kanban.

Creación opcional de oportunidades desde canales de comunicación

Ahora puedes optar por no vincular un canal de comunicación a un pipeline. En ese caso, no se crearán oportunidades automáticamente.

Flowlu reconocido por Capterra como Best Value (2026)

Flowlu ha recibido varios distintivos “Best Value” de Capterra en categorías como CRM, gestión de proyectos y más.

Estos premios se basan en reseñas verificadas de usuarios y reflejan el valor real que obtienen las empresas en su día a día.

Cierre

Seguimos avanzando en la misma dirección: menos vacíos en los datos, menos trabajo manual y más flexibilidad.

En el roadmap: menciones en chat, nuevas integraciones, asistente de IA, mejoras en hojas de tiempo y más.

Si estás desarrollando sobre Flowlu, ya puedes crear apps e integraciones en el Marketplace. Para publicarlas, contacta con [email protected].

Tu feedback sigue guiando lo que construimos. Si algo no encaja o falta, cuéntanos.

P.D. Esta es la última actualización de producto que compartiré en Flowlu. Después de casi 7 años, me despido. Gran parte de este camino fue moldeado por vuestro feedback y por cómo usáis el producto cada día. Ha sido un placer formar parte de ello. — Daria