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Cómo elegir el mejor software CRM para contables

Flowlu Team
Flowlu Team
12 min read
Cómo elegir el mejor software CRM para contables
La contabilidad es algo más que contar números. Desde evitar que sus clientes se vean inmersos en apuros financieros hasta ayudarles a tomar decisiones financieras clave, los contables ayudan a mantener su negocio en marcha. Más allá de esto, ayudan a sus clientes a reconocer las particularidades de su negocio y su campo. El software CRM para profesionales de la contabilidad es una valiosa herramienta que podría ayudarle a desarrollar esa estrategia.

Cómo puede el CRM automatizar muchos de los trabajos, dejándote más propenso a enfocarte en estrategias generales para tus clientes?

Primero, echemos un vistazo rápido al software de contabilidad para la industria contable.

Software para firmas de contabilidad.

Como contador certificado, tienes experiencia utilizando software de contabilidad con frecuencia. Pero, con un alto nivel de clientes y una gran cantidad de tareas, probablemente también estés utilizando varias otras herramientas:

  • Calendario
  • Rastreador de Tiempo
  • Almacenamiento de Archivos en la Nube
  • Facturación
  • Herramientas Analíticas
  • Herramientas de Gestión de Proyectos
  • Finanzas
  • Base de Conocimientos y Base de Datos
  • Automatizaciones (emails, llamadas, facturas, recordatorios, etc.)
  • Herramientas de Marketing
  • Integraciones

*El 79% de los contadores se involucran en tareas manuales que podrían automatizarse.

Aunque la palabra automatización puede ser intimidante para muchos, no significa que la contabilidad se volverá obsoleta. Por el contrario, la automatización te permite alejarte de tareas repetitivas como la entrada de datos y te da la oportunidad de enfocarte en emprendimientos más productivos como análisis, consultorías y ventas.

El software de contabilidad en la nube está diseñado para facilitar el flujo de trabajo de tu firma de contabilidad.

Los sistemas basados en la nube han transformado la industria de la contabilidad. Ahora, ¿qué servicios en la nube podrías preguntar? Bueno, es el almacenamiento y acceso de datos a través de internet en lugar de en el disco duro de tu computadora.

Aunque la tecnología ha existido durante un tiempo, la computación en la nube ha habilitado a los contadores con innumerables aplicaciones basadas en la nube, como software de contabilidad como Flowlu.

Los beneficios de usar un software de contabilidad basado en la nube:

  • Accede a tus datos contables desde uno o más dispositivos diferentes desde múltiples ubicaciones.
  • Tu información financiera se actualiza en tiempo real, por lo que tu equipo siempre tiene información precisa.
  • Tienes el beneficio de escalar tu número de licencias según sea necesario.

El software en la nube es seguro para los contadores.

Una preocupación para los contadores en la industria de la contabilidad en la nube es la privacidad. Para mantener segura la información del cliente, especialmente sus finanzas, los contadores necesitan decidir, ¿es segura la contabilidad en la nube?

La primera razón es que la contabilidad basada en la nube mantiene la información segura de amenazas externas, ya que depende de la nube que la creó.

En segundo lugar, mantener tus datos fuera del sitio reduce el riesgo de que se vean comprometidos si tus dispositivos son robados o dañados físicamente porque no están en el mismo lugar. Por último, una solución en la nube funciona como una copia de seguridad para tus datos en caso de que tus dispositivos se pierdan, sean robados, hackeados o rotos.

Al igual que las soluciones de contabilidad basadas en la nube, los sistemas CRM basados en la nube para contadores facilitan la gestión de tus relaciones comerciales y te ayudan a aumentar tus ventas y beneficios.

Un CRM para firmas de contabilidad

El software de gestión de relaciones con el cliente, es una herramienta crucial para cualquier negocio, pero con tantas opciones diferentes en el mercado, puede ser difícil saber cuál es la mejor para tus necesidades. Como contador, necesitas un CRM que te ayude a hacer un seguimiento de tus clientes, gestionar tus finanzas y optimizar tu flujo de trabajo. En este artículo, te daremos algunos consejos sobre cómo elegir el mejor software CRM para tu negocio de contabilidad.

Qué características en un CRM contable pueden beneficiar a tu firma?

Hay muchas ventajas en los softwares CRM disponibles para firmas de contabilidad. Aquí hay algunas formas en que el software CRM puede ayudarte a mejorar los beneficios de tu empresa.

Portales de Autoservicio Instantáneos en Línea Permiten que puedas atender a tus clientes mucho mejor con portales de pedidos en línea de autoservicio las 24 horas. Accede a las estadísticas del tráfico y ventas de tu sitio web con solo pulsar un botón. Captura fácilmente los detalles de tu cliente desde tus leads. Obtén una vista de 360 grados de cada cliente, desde la captación hasta la compra repetida. Al automatizar tareas rutinarias, las tareas administrativas pueden maximizar tu productividad.

Un potente sistema de gestión de la experiencia del cliente te permitirá simplificar muchos aspectos de tu práctica contable mientras construyes una lista más grande de clientes. Cómo esto es posible se volverá más claro a medida que descubras las principales funciones del CRM que los contadores deben buscar en la lista a continuación.

Se aconseja a los contadores buscar ciertos indicadores en un sistema CRM.

No todos los programas CRM fueron creados por contadores. Para ayudar a navegar el proceso de elegir un CRM que satisfaga tus necesidades, considera las siguientes cuatro características clave de cualquier sistema CRM contable.

1. Oportunidad para la integración del software de contabilidad y CRM.

Como contador, es beneficioso para ti tener la capacidad de obtener una imagen clara del historial de transacciones de tu cliente. Tener toda esta información a mano te permite ofrecer servicios contables consistentes y profesionales. El paso lógico es elegir un programa de software CRM que se integre con tu software de contabilidad actual o te permita migrar fácilmente.

Todo lo concerniente a todas tus interacciones con el cliente se compilará en una base de datos inclusiva, para que siempre tengas todo en un solo lugar. Ya no tendrás que hacer innumerables ajustes al vuelo o rastrear datos extensivos para actualizar tus registros. Tener la capacidad de hacer que todo tu flujo de trabajo sea mucho más eficiente es solo parte de esta base de datos integrativa.

2. Características de incorporación.

Una vez que un nuevo cliente adquiere los servicios de tu firma, debe pasar por una fase de incorporación del cliente. De esta manera, tu cliente sabe que tiene que saber cuándo debe completar las tareas y cronogramas que mandas y proporcionar tus servicios. Cuando todos están en la misma página, ahorras tiempo y dinero tanto para tu negocio como para tu cliente.

Busca un software de gestión de relaciones con el cliente que pueda ayudarte a configurar y organizar tu estrategia de incorporación de clientes. Características como almacenamiento de documentos, plantillas de correo electrónico y recordatorios de agenda pueden ayudar a garantizar que cada nuevo cliente reciba la misma información que coincide con el mismo cronograma. Cuanto más automatizado sea este proceso, más fácil será para ti disfrutarlo, y tus clientes también lo apreciarán.

3. Mejora el servicio al cliente con una mejor gestión de clientes.

Al configurar un sistema CRM, es esencial asegurarse de que todos en tu equipo puedan hacer modificaciones fácilmente a la información del cliente almacenada allí. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta al evaluar sistemas CRM:

CRM basado en la nube Acceso 24/7 desde cualquier ubicación Amigable con dispositivos móviles o tiene una aplicación Fácil de usar para todos los miembros

Seleccionar un programa con el que tu equipo se sienta cómodo puede minimizar errores de entrada de datos y comunicación que cuestan clientes importantes para tu empresa. Con el tiempo, uno de los mayores beneficios de una mejor gestión de clientes es aumentar tu base de clientes orgánicamente.

Usar un sistema de gestión de relaciones con el cliente te ayuda a gestionar la información del cliente de manera más eficiente, lo que puede fomentar la utilidad de tus clientes para promocionar tu servicio o producto. Como resultado, tus clientes satisfechos te ayudarán a generar ingresos al referir tu negocio a otros y generar boca a boca favorable. Además, esto mejora el ROI relacionado con la inversión en un CRM.

4. Comunicaciones simples.

Los contadores tienen varias formas de comunicarse de forma segura con sus clientes, como el correo electrónico y el chat. ¿Has implementado un sistema para hacer un seguimiento de cada mensaje y correspondencia? Si no, una solución de software CRM completa te ayudará a lograr ese objetivo.

Al hacer un seguimiento de las comunicaciones detalladas en un CRM, podrás referirte a tu historial al visitar a tus clientes. Quien hable con el cliente la próxima vez también se beneficiará de este historial.

De esta manera, tu equipo puede llevar a cabo tareas sin problemas, sin tener que volver a buscar información. Tus clientes apreciarán el enfoque de un solo punto, lo que pondrá la apertura en el corazón. Como resultado, tus clientes respetarán tus finanzas después de cada compromiso.

5. Fomenta la independencia de tus clientes.

Estás buscando formas de obtener más horas de tu día de trabajo como contador? Si es así, busca un software CRM que incluya herramientas para construir la autosuficiencia entre tus clientes. Un gran ejemplo de esto es un CRM que incluye portales de autoservicio integrados, que brindan a tus clientes un mayor acceso a sus tratos con tu firma.

Tus clientes pueden verificar su historial y facturas, y así evitar numerosas llamadas o correos electrónicos a ti. Los CRMs también permiten que tus clientes paguen por servicios y productos directamente a través de estos portales, lo que reduce enormemente la carga administrativa sobre tu personal.

6. Herramientas de marketing.

Ya seas un contador independiente o trabajes en una empresa establecida, tu marca importa. Como contador, tu marca profesional y personal te sigue a lo largo de tu carrera. Piensa en tu marca personal como una tarjeta de presentación ambulante para tus servicios de contabilidad. Al buscar un sistema de gestión de relaciones con el cliente, considera si tiene herramientas para ayudarte a fortalecer tu marca contable.

Puedes contactar a tus clientes compartiendo recursos con ellos. Supongamos que tienes un artículo digital relacionado con los detalles del código tributario más reciente. Si tu software de gestión de relaciones con el cliente facilita la población de contenido en forma de campañas de marketing por correo electrónico, puedes presentarte como un experto en tu campo. Esto aumentará significativamente la confianza de tus clientes en tus habilidades y conocimientos.

7. Automatización del flujo de trabajo.

Como contador certificado, realizas mucho trabajo que consiste en entradas y tareas repetitivas. ¿No sería fantástico si ciertas tareas pudieran completarse automáticamente? Este es el concepto detrás del uso de un CRM con automatización de flujo de trabajo flexible.

El software CRM compatible con los flujos de trabajo que usas puede adaptarse para cambiar los procedimientos de tu negocio según sea necesario.

Los profesionales de la contabilidad deben considerar la utilidad de un CRM.

Tu enfoque principal debe ser el servicio al cliente. Para poder satisfacer las necesidades financieras de tus clientes, saber qué servicios proporcionarán el mejor servicio es crucial. Usar tu CRM contable puede ayudarte con el tiempo organizacional.

El software CRM también te proporciona las herramientas necesarias para mejorar la vida de tus clientes. De esa manera, mantendrás una buena relación con tu clientela al saber lo que está sucediendo con cada cliente.

Para revisar, estos son los atributos específicos a tener en cuenta al elegir un CRM:

- La capacidad de integrarse con el elemento de tu software de contabilidad.

- Funcionalidad que simplifica el proceso de incorporación del cliente.

- Un enfoque simplificado para gestionar a tus clientes.

- La capacidad de comunicarte fácilmente y hacer un seguimiento de las interacciones con tus clientes.

- Portales para una mayor auto-gestión del cliente.

- Capacidades de construcción de marca.

- Automatización de flujo de trabajo flexible para tus entradas y tareas repetitivas.

Decidir si invertir o no en un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para tu firma de contabilidad es considerar cuidadosamente el costo de un servicio al cliente ineficaz. Es probable que los beneficios ofrecidos por un gran sistema CRM superen el precio.

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