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Cómo hacer la contabilidad desde Flowlu

Flowlu Team
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Cómo hacer la contabilidad desde Flowlu
Una de las herramientas que muchas grandes empresas están utilizando como columna vertebral son los sistemas CRM (Customer Relationship Management) como Flowlu. En definitiva, un sistema CRM como Flowlu te permite manejar todos los aspectos de tu negocio, desde tus empleados hasta las ventas, desde el marketing hasta la atención al cliente, desde las finanzas hasta los informes, la contabilidad y un largo etcétera. Y todo ello utilizando la misma plataforma, basada en la nube.

Administrar un negocio no es fácil. No importa cuán grande o pequeño sea tu negocio, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir.

En el pasado, solíamos asumir que las pequeñas empresas simplemente no podían competir con las grandes compañías porque no tenían los mismos recursos. Sin embargo, aunque esto puede ser cierto en términos de tu fuerza laboral, no se aplica a las herramientas que pueden ayudarte a gestionar y hacer crecer tu pequeño negocio.

Una de las herramientas que muchas grandes empresas están utilizando como su columna vertebral son los sistemas CRM (Customer Relationship Management) como Flowlu. En última instancia, un sistema CRM como Flowlu te permite manejar todos los aspectos de tu negocio, desde tus empleados hasta ventas, marketing y soporte al cliente, finanzas e informes, contabilidad y mucho más. Y todo esto utilizando la misma plataforma, basada en la nube.

Cómo Hacer Contabilidad Desde Flowlu

Si todavía confías en antiguas hojas de cálculo o papel para la contabilidad, necesitas pasar la página y traer tu negocio a este siglo.

Cuánto tiempo pasas buscando una transacción específica? ¿Cuánto tiempo desperdicias intentando crear un informe sobre tus finanzas?

El tiempo es limitado y ciertamente no puede ser desperdiciado. Es por esto que necesitas empezar a usar Flowlu para la contabilidad.

Hablando en general, cuando estás usando Flowlu para manejar tu contabilidad, podrás:

#1: Mantener Seguimiento de Tu Flujo de Caja, Pagos y Gastos:

Cuando estás usando Flowlu, estarás al tanto de tu flujo de caja, pagos y gastos.

En lo que respecta al flujo de caja, simplemente puedes crear tantas categorías como necesites para identificar los diferentes pagos y gastos que tienes. Estos pueden incluir alquiler, publicidad, honorarios, ventas de productos, salarios, inversiones y gastos de viaje, entre muchos otros. Esto te permite saber en qué punto estás en cualquier momento dado, así como también puedes usar estos datos para establecer objetivos financieros más inteligentes.

Si lo deseas, puedes acceder a estos datos, editarlos o incluso duplicarlos con un par de clics. Haz todo esto dentro de una sola aplicación - Flowlu.

#2: Gestionar Tus Facturas:

Crear y enviar facturas no podría ser más fácil. Con Flowlu, puedes usar plantillas totalmente personalizadas para ajustar el diseño, cambiar la paleta de colores, añadir tu logo o aplicar campos específicos a tu negocio con solo unos pocos clics. Incluso puedes crear una plantilla y luego seguir duplicándola cuando necesites enviar una nueva factura a un cliente.

Nota que enviar facturas a los clientes también es fácil y se puede hacer desde dentro de la plataforma de Flowlu. Incluso puedes establecer una regla de automatización para tener una factura lista para un cliente específico que se enviará en una fecha establecida.

#3: Recibir Pagos en Línea:

Si Flowlu te permite crear, gestionar y enviar facturas, ¿por qué no debería permitirte recibir pagos en línea también?

Si piensas que es posible que no tengas tu pasarela de pago en línea favorita disponible, piénsalo de nuevo. Con Flowlu, puedes elegir tu pasarela de pago favorita e integrarla con solo un par de clics.

Cada vez que alguien te pague, recibirás una notificación y la mejor parte es que se registrará automáticamente en tus pagos. Como puedes ver, Flowlu puede ahorrarte mucho tiempo.

#4: Agregar Cuentas Bancarias:

Mientras que saber cómo están tu flujo de caja, pagos y gastos en cualquier momento dado es importante, también necesitas tomarte el tiempo para revisar tus cuentas bancarias. Pero no necesitas seguir ingresando a tu banco para verlo. Puedes hacerlo directamente en la plataforma de Flowlu.

Para asegurarte de hacer esto, solo necesitas agregar tus cuentas bancarias a Flowlu. Luego puedes categorizar y vincular cada transacción a una cuenta bancaria, tarjeta de crédito, efectivo o PayPal para mantener todos tus registros organizados.

#5: Informes Financieros Poderosos:

Si hay algo que la mayoría de los dueños de negocios odian es lidiar con sus finanzas e informes financieros. Esto generalmente se ve como una tarea desalentadora. Sin embargo, con Flowlu, será más fácil que nunca no solo agregar datos, verlos e incluso analizarlos.

Cuando estás usando Flowlu para la contabilidad, puedes obtener informes financieros poderosos que te dan una mejor comprensión del rendimiento de tu negocio. No importa si estás intentando saber más sobre ganancias y pérdidas o los ingresos y gastos de tu empresa, puedes visualizar los datos que más te interesan en cualquier momento dado.

Los informes financieros disponibles con Flowlu también incluyen gráficos y diagramas, ya que esta visualización generalmente proporciona una mejor visión de tu negocio y lo que necesitas hacer para mejorarlo.

#6: Planificar Tus Proyectos de Acuerdo:

Cuando estás buscando una implementación exitosa de proyectos, quieres asegurarte de tener la mejor planificación de flujo de caja. Cuando logras esto, será mucho más fácil no solo prever los ingresos del proyecto sino también calcular los costos y compararlos con los resultados reales. Esto es extremadamente importante ya que te permitirá ajustar el flujo de caja que necesitas para cada proyecto que aceptes.

Hablando en general, cuando estás usando Flowlu para la contabilidad, podrás controlar todo en tu planificación, así como monitorear la rentabilidad general del proyecto.

#7: Crear Estimaciones:

Antes de enviar una factura a un cliente o incluso entregar un presupuesto para un proyecto, quieres asegurarte de que esto será un buen negocio para tu empresa. Por lo tanto, necesitas crear estimaciones antes de las facturas. Estas estimaciones se pueden crear directamente en Flowlu y personalizarse según las necesidades de tu negocio. Puedes, por ejemplo, incluir notas del cliente, términos y condiciones, impuestos, descuentos, artículos, cargos de envío, entre otros.

Tan pronto como tu cliente acepte la estimación, puedes convertirla instantáneamente en una factura y enviársela de nuevo a tu cliente. Todo esto se hace automáticamente y dentro de la plataforma de Flowlu.

#8: Tener Todo Tu Personal en la Misma Página:

La contabilidad no es fácil, pero se facilita cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu. Después de todo, todo tu personal puede acceder a la información de tu negocio en cualquier momento. Pero más que esto, también puedes mejorar la colaboración. Tu personal puede usar comentarios en tus facturas y estimaciones, adjuntar archivos o dejar notas. En caso de que alguien necesite ayuda de un colega, puede simplemente pedir su atención con @menciones o solicitar una respuesta de tus colegas.

Conclusión

Como puedes ver, usar la plataforma de Flowlu para la contabilidad es extremadamente fácil y te permite hacer todo lo que necesitas para administrar tu negocio y hacerlo crecer.

Con una plataforma basada en la nube, todos dentro de tu negocio pueden acceder fácilmente a todos los datos, facilitando el control de tus pagos y gastos y sabiendo exactamente dónde te encuentras en cualquier momento dado.

Hablando en general, cuando estás usando Flowlu para la contabilidad, podrás ahorrar tiempo y reducir errores eliminando la entrada de datos duplicada, crear automáticamente estimaciones y facturas, recibir pagos dentro de la plataforma e incluso estar al tanto de todas tus finanzas usando informes poderosos.

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