Software seguro de portal de clientes para agencias
Portal del cliente personalizable
Añada a sus clientes o socios al portal de clientes mediante correo electrónico o un enlace y decida a qué deben acceder desde allí. Garantice un portal virtual seguro para todos los datos de los clientes y presente sólo lo que sus clientes esperan con derechos de acceso flexibles. Sólo podrán verse los datos y campos que usted proporcione a sus clientes.
Vista externa de las tareas
Permita que sus clientes vean en qué está centrado su equipo en este momento. Permita que sus clientes inicien nuevas tareas para su equipo. O bien, utilice un software de portal de clientes para asignar tareas a autónomos, socios u otros profesionales.
Mostrar cómo avanzan sus proyectos
Ofrezca a sus clientes y socios una imagen completa de sus proyectos, incluidas las tareas en curso, los hitos y etapas alcanzados, las notas y solicitudes, los archivos y documentos, los ingresos y los costes. Permita que sus clientes le ayuden a construir la solución perfecta para sus necesidades específicas.
Facturación y presupuesto simplificados
Reúna todas las facturas y presupuestos de sus clientes en un solo lugar para que les resulte más cómodo controlar su facturación. Simplifique el proceso de pago para sus clientes, permitiéndoles abonar sus facturas a través de un portal de clientes unificado. Ahorre tiempo a sus clientes y mejore su experiencia con su empresa.
Pagos y gastos del cliente
Utilice el portal del cliente como ubicación central para intercambiar información sobre pagos y costes de proyectos con sus clientes. Mejore la visibilidad de sus operaciones y facilíteles el acceso a los datos financieros que buscan.
Base de conocimientos externa
El uso de una base de conocimientos bien estructurada e integrada directamente en su portal de clientes permite a sus clientes y partes interesadas disponer de todos los datos que puedan necesitar. Añada texto enriquecido, vídeos e ilustraciones, adjunte documentos y tablas, cree instrucciones fáciles de comprender y comparta ese contenido con ellos. Ya no tendrán que ponerse en contacto directamente con sus agentes.
Colaborar con usuarios externos
La comunicación con el cliente, como el progreso del proyecto y las tareas, la mensajería en línea y la facturación, se pueden consolidar en un solo lugar. Interactúe con los clientes a través de comentarios o utilice el chat incorporado para proporcionarles actualizaciones del proyecto en tiempo real o permitirles enviar solicitudes. ¡Hágales partícipes de sus proyectos!
Software de marca para portales de clientes
Para dar a su portal de clientes un aspecto más profesional, utilice un dominio personalizado y configure la página de inicio de sesión con los colores de su marca, logotipo y banners. Para ofrecer a tus clientes la mejor experiencia, añade una lista de comprobación de bienvenida a medida que les enseñe a utilizar un portal dedicado.
