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As 20 melhores alternativas ao Insightly para necessidades de CRM melhoradas

16 de fevereiro de 2024
36 min read
As 20 melhores alternativas ao Insightly para necessidades de CRM melhoradas
As empresas de todas as dimensões procuram o sistema de gestão das relações com os clientes perfeito para simplificar as suas operações, melhorar as interacções com os clientes e impulsionar as vendas. Embora o Insightly tenha sido uma escolha popular para muitos, um número crescente de empresas está a explorar alternativas para melhor satisfazer as suas necessidades específicas.

Insightly é conhecido por seu robusto conjunto de recursos, incluindo gestão de leads, acompanhamento de vendas e relatórios detalhados. Integra-se bem com uma série de outras aplicações, tornando-se uma ferramenta versátil para empresas de vários tamanhos. No entanto, há momentos em que as organizações podem procurar alternativas ao Insightly que se alinhem melhor com suas necessidades específicas.

Razões para Buscar Alternativas ao Insightly CRM

Apesar de suas forças, vários fatores podem levar uma empresa a buscar alternativas ao Insightly:

Preocupações com Preços: Para algumas empresas, especialmente pequenas startups ou aquelas com orçamentos apertados, a estrutura de preços do Insightly pode ser uma preocupação. À medida que as empresas crescem e suas necessidades se tornam mais complexas, os custos associados a recursos adicionais e planos de níveis superiores podem se tornar significativos.

Limitações de Recursos: Embora o Insightly ofereça uma gama de recursos, algumas empresas podem achar que ele carece de certas funcionalidades avançadas. Por exemplo, empresas maiores ou negócios com ciclos de vendas complexos podem requerer análises mais sofisticadas, automação ou opções de personalização do que o Insightly oferece.

Desafios de Integração: O Insightly integra-se com uma variedade de aplicações, mas algumas empresas podem requerer integrações mais profundas ou específicas com seu ecossistema de software existente. Se o Insightly não suportar nativamente essas integrações, as empresas podem procurar uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente que o faça.

Necessidades Únicas de Negócio: Cada empresa tem necessidades únicas baseadas em sua indústria, base de clientes, processos de vendas e fluxos de trabalho internos. Uma empresa pode procurar uma alternativa ao Insightly se ela oferecer recursos específicos adaptados às suas necessidades de nicho, como CRMs focados em imóveis, saúde ou fabricação.

Gestão de Dados e Relatórios: Capacidades eficazes de gestão de dados e relatórios são vitais para as empresas acompanharem o desempenho e tomarem decisões informadas. Se as empresas acharem que as ferramentas de relatórios do Insightly são insuficientemente robustas ou flexíveis para suas necessidades de análise de dados, elas podem procurar uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente com recursos de relatórios mais avançados.

As 20 Melhores Alternativas e Concorrentes ao Insightly em 2024

Ao considerar substitutos para o Insightly, as empresas devem avaliar cuidadosamente suas necessidades específicas, restrições orçamentárias e objetivos de longo prazo para garantir que escolham uma solução de gestão de relacionamento com o cliente que se alinhe com seus objetivos estratégicos e requisitos operacionais. Aqui estão algumas das principais alternativas ao Insightly, cada uma com suas forças e ofertas únicas.

#1: Flowlu

Flowlu é conhecido por sua ampla gama de recursos que atendem a vários aspectos das operações comerciais. Combina gestão de projetos, CRM, faturamento e gestão do conhecimento em uma única plataforma, fornecendo às equipes as ferramentas de que precisam para colaborar efetivamente, gerenciar relacionamentos com clientes e acompanhar o desempenho financeiro. Sua interface intuitiva e configuração baseada na nuvem tornam-na acessível para equipes de todos os tamanhos e tipos, desde freelancers até grandes empresas.

Prós:

  • Conjunto de Ferramentas Abrangente: O Flowlu oferece uma extensa gama de recursos, incluindo gestão de projetos, CRM, portal do cliente, faturamento e acompanhamento de despesas, tornando-o uma plataforma versátil para gerenciar diferentes funções de negócios.
  • Foco na Colaboração: Com recursos como chat da equipe, comentários em tarefas e notificações em tempo real, o Flowlu promove a colaboração eficaz da equipe e a comunicação.
  • Customização e Escalabilidade: A plataforma permite uma customização significativa em termos de fluxos de trabalho, campos e painéis, tornando-a adaptável às necessidades específicas de um negócio à medida que cresce.
  • Gestão Financeira: O Flowlu inclui ferramentas financeiras como faturamento, acompanhamento de despesas e relatórios financeiros, fornecendo às empresas uma visão clara de sua saúde financeira.
  • Recursos de Automação: O CRM do Flowlu inclui capacidades de automação que podem simplificar tarefas e processos repetitivos, aumentando a eficiência e produtividade da equipe.

Contras:

  • Curva de Aprendizado: Dada sua ampla gama de funcionalidades, os novos usuários podem precisar de algum tempo para compreender totalmente todos os aspectos da plataforma e aproveitar ao máximo seu extenso conjunto de recursos.
  • Potencialmente Esmagador para Pequenas Equipes: Equipes menores ou empresas com necessidades mais simples podem achar a variedade de recursos mais do que necessária, levando à subutilização da plataforma. Para superar tal problema, é recomendado considerar serviços de implementação para desbloquear todo o potencial do Flowlu.

Preços:

A estrutura de preços do Flowlu é projetada para acomodar uma gama de tamanhos e necessidades de negócios, começando com um plano gratuito que inclui funcionalidades básicas de gestão de relacionamento com o cliente e recursos de gestão de projetos para até 2 usuários.

Planos pagos começam com o plano Team a $29/mês (faturado anualmente), que expande o acesso do usuário e inclui recursos mais avançados. O plano Business a $59/mês oferece ainda mais funcionalidades, incluindo fluxos de trabalho de automação e ferramentas de gestão financeira. Para organizações maiores, o plano Professional a $119/mês fornece acesso ao conjunto completo de recursos do Flowlu, atendendo às necessidades de grandes equipes e projetos complexos.

Em resumo, o Flowlu é uma alternativa robusta ao Insightly, especialmente para empresas que buscam uma plataforma que combina CRM com gestão de projetos e financeira. Seu conjunto abrangente de recursos, foco na colaboração e escalabilidade o tornam uma escolha atraente para uma variedade de tipos e tamanhos de negócios.

#2: HubSpot CRM

O HubSpot CRM é celebrado por sua facilidade de uso e integração perfeita com o ecossistema mais amplo do HubSpot, abrangendo hubs de marketing, vendas e serviço. Este sistema de gestão de relacionamento com o cliente é particularmente atraente para pequenas e médias empresas que procuram uma solução econômica que ofereça funcionalidades básicas de CRM gratuitamente, com a opção de atualizar conforme o negócio cresce. Sua interface intuitiva e captura de dados automatizada reduzem a entrada manual, economizando tempo e minimizando erros.

Prós:

  • Interface amigável, ótima para iniciantes em CRM.
  • Nível gratuito disponível com recursos essenciais de CRM.
  • Forte integração de marketing e vendas dentro do ecossistema HubSpot.

Contras:

  • Os custos podem aumentar rapidamente à medida que você adiciona recursos ou módulos pagos.
  • As opções de personalização são mais limitadas em comparação com alguns concorrentes.
  • O plano gratuito inclui a marca HubSpot.

Preços:

O HubSpot CRM começa com um plano gratuito, com planos pagos a partir de $45/mês (faturado anualmente) para o pacote Starter, que inclui recursos adicionais de vendas e marketing.

#3: Zoho CRM

O Zoho CRM é outro concorrente poderoso, conhecido por sua acessibilidade e flexibilidade. Atende a empresas de todos os tamanhos e oferece uma ampla gama de recursos, incluindo automação de vendas, gestão de leads, análises e uma plataforma personalizável. O Zoho CRM se destaca por seu assistente alimentado por IA, Zia, que fornece previsões de vendas, detecção de anomalias e sugestões para os melhores horários para contatar leads, aumentando a eficiência das equipes de vendas.

Prós:

  • Bom equilíbrio de recursos e acessibilidade.
  • Inclui assistente de vendas alimentado por IA (Zia) para insights e sugestões.
  • Opções flexíveis de personalização e automação.

Contras:

  • A interface pode parecer sobrecarregada com recursos avançados.
  • Curva de aprendizado para utilizar a suíte completa de ferramentas.
  • A integração com aplicativos não-Zoho pode ser mais complexa.

Preços:

O Zoho CRM oferece uma edição gratuita para até 3 usuários, com planos pagos a partir de $14/usuário/mês (faturado anualmente) para o plano Standard.

#4: Pipedrive

O Pipedrive se destaca como uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente amigável, projetada por vendedores, para vendedores. Seu pipeline de vendas visual oferece clareza sobre o status de vários negócios, e sua interface fácil de usar garante que as equipes de vendas possam se concentrar nos leads certos no momento certo. O Pipedrive é particularmente adequado para pequenas e médias empresas que procuram uma ferramenta direta que enfatize a gestão e o acompanhamento de vendas.

Prós:

  • Gestão intuitiva e visual do pipeline de vendas.
  • Pipelines e campos personalizáveis para se adequarem a vários processos de vendas.
  • Aplicativo móvel forte para acompanhamento de vendas em movimento.

Contras:

  • Funcionalidade limitada além da gestão de vendas e pipeline.
  • Recursos de relatórios poderiam ser mais avançados.
  • Falta de ferramentas integradas de marketing por email.

Preços:

O preço do Pipedrive começa em $12,50/usuário/mês (faturado anualmente) para o plano Essential, com recursos mais avançados disponíveis em planos de níveis superiores.

#5: Salesforce

O Salesforce se destaca como um gigante no mundo do CRM, conhecido por suas opções de personalização extensas, análises poderosas e uma ampla gama de integrações com aplicativos de terceiros. Sua plataforma baseada na nuvem é projetada para atender empresas de todos os tamanhos, tornando-a uma escolha versátil para aqueles que buscam escalar. O robusto conjunto de recursos do Salesforce inclui gestão de vendas, automação de marketing, gestão de relacionamento com parceiros e atendimento ao cliente, tornando-o uma suíte abrangente para gerenciar todos os aspectos dos relacionamentos com os clientes.

Prós:

  • Altamente personalizável para atender a uma ampla gama de necessidades de negócios.
  • Ecossistema extenso com inúmeras integrações e complementos.
  • Capacidades poderosas de análise e relatórios.

Contras:

  • Pode ser complexo e esmagador para pequenas empresas.
  • Custo mais alto, especialmente ao adicionar múltiplas integrações e personalizações.
  • Requer treinamento para aproveitar totalmente suas vastas funcionalidades.

Preços:

O Salesforce oferece vários níveis de preços começando do plano Essentials a $25/usuário/mês (faturado anualmente) até planos mais avançados que atendem a grandes empresas.

#6: Freshsales

O Freshsales, da Freshworks, é uma solução dinâmica de gestão de relacionamento com o cliente conhecida por sua interface direta e insights orientados por IA. Oferece uma visão de 360 graus do cliente, capturando interações do cliente por email, telefone e chat em um único tópico. Com recursos como pontuação de leads, pipelines de negócios visuais e fluxos de trabalho automatizados, o Freshsales visa ajudar as equipes de vendas a fechar negócios mais rapidamente e fomentar relacionamentos significativos com os clientes.

Prós:

  • Interface limpa e intuitiva.
  • Insights alimentados por IA para pontuação de leads e previsões de negócios.
  • Oferece um nível gratuito com funcionalidades básicas de CRM.

Contras:

  • Recursos avançados e integrações são bloqueados em planos de nível superior.
  • Opções de personalização podem não ser tão extensas quanto alguns concorrentes.
  • Alguns clientes podem requerer mais integrações de terceiros.

Preços:

O Freshsales oferece um plano gratuito para usuários ilimitados, com planos pagos a partir de $15/usuário/mês (faturado anualmente) para o plano Growth.

#7: Agile CRM

O Agile CRM é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente tudo-em-um que oferece automação de vendas, marketing e serviço em uma única plataforma. É projetado para pequenas e médias empresas que procuram simplificar suas operações sem a complexidade dos CRMs maiores. Com recursos como gestão de contatos, telefonia e gamificação, o Agile CRM foca em aumentar a produtividade e o envolvimento do cliente.

Prós:

  • CRM tudo-em-um oferecendo funcionalidades de vendas, marketing e serviço.
  • Preços acessíveis, especialmente para pequenas e médias empresas.
  • Fácil de usar com construtores de automação de arrastar e soltar.

Contras:

  • A interface do usuário pode parecer datada em comparação com plataformas de gestão de relacionamento com o cliente mais novas.
  • Opções limitadas de personalização para processos de negócios mais complexos.
  • Alguns usuários relatam falhas ocasionais e suporte ao cliente lento.

Preços:

O Agile CRM oferece um plano gratuito para até 10 usuários, com planos pagos a partir de $8,99/usuário/mês (faturado anualmente) para o plano Starter.

#8: Copper

via Copper

Anteriormente conhecido como ProsperWorks, o Copper é renomado por sua integração profunda com o Google Workspace, tornando-o uma escolha ideal para organizações que utilizam intensivamente os aplicativos do Google. Sua interface de usuário espelha o design do Google, garantindo uma curva de aprendizado mínima. O Copper automatiza a entrada de dados capturando informações de emails e eventos de calendário, facilitando um fluxo de trabalho mais eficiente para as equipes de vendas.

Prós:

  • Integração profunda com o Google Workspace, permitindo operação perfeita no Gmail e outros aplicativos do Google.
  • Interface de usuário amigável que espelha de perto o design do Google, facilitando a adoção pelas equipes.
  • Automatiza a entrada de dados e oferece automação de fluxo de trabalho para economizar tempo.

Contras:

  • Projetado principalmente para usuários do Google Workspace, o que pode limitar seu apelo para empresas que usam outros ecossistemas.
  • Opções limitadas de personalização em comparação com soluções de gestão de relacionamento com o cliente mais abrangentes.
  • Recursos de relatórios podem não ser tão robustos quanto os encontrados em CRMs mais avançados.

Preços:

O Copper oferece um plano Básico a partir de $25/usuário/mês, com recursos mais avançados disponíveis no plano Profissional a $59/usuário/mês e no plano Empresarial a $119/usuário/mês, todos faturados anualmente.

#9: Apptivo

via Apptivo

O Apptivo se destaca por seu conjunto de mais de 50 aplicativos de negócios integrados, abrangendo gestão de relacionamento com o cliente, gestão de projetos, faturamento e gestão da cadeia de suprimentos. Essa versatilidade torna o Apptivo uma solução abrangente para empresas que procuram gerenciar vários aspectos de suas operações em uma única plataforma. Suas capacidades de personalização permitem que as empresas adaptem o software a seus processos e fluxos de trabalho específicos.

Prós:

  • Oferece uma ampla variedade de aplicativos de negócios integrados além do CRM, fornecendo uma solução de gestão de negócios tudo-em-um.
  • Altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas.
  • Preços competitivos tornam-no acessível para pequenas e médias empresas.

Contras:

  • Com a vasta gama de recursos e aplicativos, a curva de aprendizado pode ser íngreme para novos usuários.
  • Alguns usuários podem achar a interface menos intuitiva em comparação com outras soluções de gestão de relacionamento com o cliente.
  • A integração com aplicativos e serviços não-Apptivo poderia ser mais simplificada.

Preços:

Os preços do Apptivo começam com um plano Starter gratuito, com recursos mais abrangentes disponíveis no plano Premium a $10/usuário/mês e no plano Ultimate a $25/usuário/mês, faturados anualmente.

#10: Streak

via Streak

O Streak é um CRM único que opera inteiramente dentro do Gmail, transformando sua caixa de entrada em um sistema poderoso de gestão de relacionamento com o cliente. É particularmente adequado para pequenas empresas e empreendedores individuais que preferem gerenciar suas vendas e relacionamentos com clientes diretamente de seu email. O Streak oferece visualizações de pipeline, rastreamento de emails e ferramentas de colaboração, facilitando o gerenciamento de negócios sem sair da sua caixa de entrada.

Prós:

  • Totalmente integrado ao Gmail, tornando-o uma excelente escolha para usuários que preferem gerenciar seus fluxos de trabalho diretamente de seu email.
  • Oferece uma abordagem única para o CRM com sua organização de email focada em pipeline.
  • A versão gratuita inclui recursos básicos de gestão de relacionamento com o cliente adequados para indivíduos e pequenas equipes.

Contras:

  • Estar confinado ao Gmail pode ser limitante para empresas que procuram um sistema de CRM tradicional e independente.
  • As capacidades de personalização e relatórios são um tanto limitadas em comparação com plataformas de CRM completas.
  • Pode não escalar tão bem para empresas maiores com necessidades complexas de CRM.

Preços:

O Streak oferece um plano gratuito com recursos básicos de gestão de relacionamento com o cliente, com planos pagos a partir de $15/usuário/mês para o plano Profissional, que inclui funcionalidades de CRM mais avançadas.

#11: Bitrix24

O Bitrix24 oferece uma ampla gama de ferramentas, incluindo CRM, gestão de tarefas e projetos, comunicação e capacidades de construção de sites. É projetado para empresas de todos os tamanhos que procuram uma plataforma abrangente para gerenciar vários aspectos de suas operações. Os fortes recursos de colaboração do Bitrix24, como chat em grupo, videoconferência e gestão de documentos, tornam-no uma escolha sólida para equipes que procuram soluções integradas de comunicação e gestão.

Prós:

  • Fornece um conjunto abrangente de ferramentas, incluindo CRM, gestão de tarefas, gestão de projetos, comunicação e construção de sites.
  • Oferece um plano gratuito generoso para até 12 usuários, tornando-o uma opção atraente para pequenas empresas.
  • Recursos fortes de colaboração, como chat em grupo e videoconferência.

Contras:

  • A interface pode ser esmagadora devido à multiplicidade de recursos, resultando em uma curva de aprendizado mais íngreme.
  • Alguns recursos avançados e integrações estão disponíveis apenas em planos de níveis superiores.
  • Opções de personalização podem ser extensas, mas podem exigir tempo para configurar adequadamente.

Preços:

O plano gratuito do Bitrix24 suporta usuários ilimitados, com planos pagos a partir de $19/mês para o plano Start+, chegando a $159/mês para o plano CRM+, atendendo a necessidades comerciais mais extensas.

#12: Nimble

via Nimble

O Nimble é um CRM social que se destaca na integração de insights de mídia social com funcionalidades tradicionais de gestão de relacionamento com o cliente. Ele atualiza automaticamente os perfis dos clientes com interações de mídia social, proporcionando uma visão mais holística do envolvimento do cliente. A extensão de navegador do Nimble permite o gerenciamento fácil de contatos e atividades do pipeline de vendas diretamente de sua caixa de entrada de email ou de qualquer plataforma de mídia social.

Prós:

  • Forte integração com mídias sociais, permitindo que as empresas enriqueçam perfis de contatos com insights sociais.
  • Fácil de usar com uma interface limpa e funcionalidade direta.
  • Oferece uma extensão de navegador que funciona em toda a web para fácil gerenciamento de contatos.

Contras:

  • O foco em recursos de CRM social pode não atender às necessidades de empresas que procuram funcionalidades mais tradicionais de CRM.
  • Opções limitadas de personalização para processos de vendas e pipelines.
  • Recursos de relatórios e análises podem não ser tão abrangentes quanto os encontrados em soluções de CRM mais especializadas.

Preços:

O Nimble oferece um modelo de preços direto a $19/usuário/mês quando faturado anualmente, com acesso a todos os recursos principais.

#13: Capsule CRM

via Capsule

O Capsule se concentra na simplicidade e facilidade de uso, oferecendo uma plataforma intuitiva para pequenas e médias empresas gerenciarem seus contatos, pipelines de vendas e tarefas. Suas opções de personalização permitem uma experiência de gestão de relacionamento com o cliente sob medida, e sua integração com aplicativos populares como G Suite, Mailchimp e Xero amplia sua funcionalidade.

Prós:

  • Design simples e intuitivo, facilitando para as equipes se adaptarem e usarem o sistema de forma eficaz.
  • Boas capacidades de integração com aplicativos e serviços populares, melhorando sua funcionalidade.
  • Foca em recursos essenciais de CRM, tornando-o um bom ajuste para pequenas empresas que precisam de gestão de clientes direta.

Contras:

  • Recursos avançados e personalização limitados, o que pode não satisfazer as necessidades de organizações maiores ou aquelas com fluxos de trabalho complexos.
  • As capacidades de relatórios e análises são um tanto básicas em comparação com sistemas mais avançados.
  • Pode não oferecer recursos de automação tão extensos quanto alguns concorrentes.

Preços:

O Capsule oferece um plano gratuito para até 2 usuários, com o plano Professional a $18/usuário/mês, fornecendo recursos mais avançados de gestão de relacionamento com o cliente.

#14: Close

via Close

O Close é projetado com a filosofia de manter as equipes de vendas vendendo, oferecendo um CRM repleto de ferramentas de produtividade como automação de email, chamadas e SMS. Sua interface simplificada e funcionalidade de pesquisa poderosa facilitam para as equipes de vendas se concentrarem em suas interações com prospects e clientes, em vez de gerenciar o CRM.

Prós:

  • Enfatiza a comunicação de vendas com recursos integrados de chamadas, SMS e email, simplificando os esforços de divulgação.
  • Oferece uma interface altamente intuitiva focada na produtividade e eficiência de vendas.
  • Recursos fortes de automação para reduzir tarefas repetitivas e focar em vendas.

Contras:

  • Principalmente focado em vendas, o que pode limitar seu uso como uma solução abrangente de CRM para empresas que procuram funcionalidades mais amplas.
  • O preço pode ser elevado para pequenas empresas, especialmente ao considerar os recursos mais avançados.
  • Integrações de terceiros limitadas em comparação com outras plataformas de gestão de relacionamento com o cliente.

Preços:

O preço do Close começa em $25/usuário/mês para o plano Starter, com planos mais abrangentes disponíveis para empresas com necessidades avançadas de vendas.

#15: Scoro

via Scoro

O Scoro fornece uma solução abrangente de gestão de trabalho que inclui CRM, gestão de projetos, cotação, faturamento e recursos avançados de relatórios. É particularmente adequado para empresas de serviços profissionais e agências que procuram uma plataforma para gerenciar todo o fluxo de trabalho, desde o lead até a faturação.

Prós:

  • Oferece um amplo conjunto de recursos além do CRM, incluindo gestão de projetos, faturamento e rastreamento de tempo, fornecendo uma ferramenta holística de gestão de negócios.
  • Painéis e relatórios altamente personalizáveis permitem que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades.
  • Forte foco em produtividade e eficiência com ferramentas projetadas para simplificar processos de negócios.

Contras:

  • A ampla variedade de recursos e opções pode tornar a plataforma esmagadora para novos usuários.
  • Ponto de preço mais alto, especialmente para pequenas empresas ou aquelas que procuram apenas um CRM básico.
  • Alguns usuários podem achar o aplicativo móvel menos abrangente em comparação com a versão desktop.

Preços:

Os preços do Scoro começam em $26/usuário/mês para o plano Essencial, com recursos mais avançados e capacidades disponíveis em planos de níveis superiores.

#16: Microsoft Dynamics 365

Para aqueles profundamente integrados ao ecossistema da Microsoft, o Dynamics 365 oferece uma solução de gestão de relacionamento com o cliente que se integra perfeitamente a outros produtos da Microsoft, como Office 365, Outlook e Teams. Sua suíte abrangente inclui vendas, atendimento ao cliente, serviço de campo e automação de serviço de projeto, tornando-o uma escolha robusta para empresas que procuram uma solução de gestão de relacionamento com o cliente de nível empresarial com fortes capacidades de personalização e integração.

Prós:

  • Integração profunda com produtos da Microsoft, como Office 365 e Teams.
  • Altamente personalizável e escalável para grandes empresas.
  • Oferece uma ampla gama de aplicativos de negócios adicionais dentro do ecossistema.

Contras:

  • Pode ser complexo e requerer configuração e treinamento profissionais.
  • Custo mais alto, especialmente para pequenas empresas.
  • As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para alguns usuários.

Preços:

Os preços do Dynamics 365 Sales começam em $65/usuário/mês para o plano Profissional, com planos mais abrangentes disponíveis para empresas maiores.

#17: Creatio

O Creatio CRM, anteriormente conhecido como bpm'online, oferece uma mistura única de gestão de relacionamento com o cliente, automação de processos e capacidades de desenvolvimento de baixo código. Esta plataforma é projetada para otimizar processos de negócios, aprimorar interações com clientes e impulsionar a eficiência de vendas, tornando-se adequada para empresas de médio a grande porte que buscam otimizar suas operações por meio de automação e fluxos de trabalho personalizados.

Prós:

  • O ponto forte do Creatio é seu motor de BPM, que permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho e processos complexos.
  • Oferece uma integração perfeita das funções de vendas, marketing e serviço dentro de um único ecossistema.
  • A abordagem de baixo código da plataforma permite que as empresas personalizem aplicativos e fluxos de trabalho sem conhecimento extensivo de programação.

Contras:

  • Os recursos que tornam o Creatio poderoso também podem torná-lo complexo para configurar e otimizar sem as habilidades técnicas ou treinamento adequados.
  • Embora ofereça um valor significativo, os preços do Creatio podem estar no lado mais alto, especialmente para pequenas empresas ou aquelas com necessidades mais simples de CRM.
  • Dada sua ampla funcionalidade e opções de personalização, novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme para aproveitar totalmente as capacidades da plataforma.

Preços:

O pacote Sales Creatio começa a partir de $30/usuário/mês para a edição Team, voltada para pequenas e médias empresas. A edição Commerce, projetada para gestão de e-commerce, é precificada a $35/usuário/mês. Para gestão de vendas abrangente, a edição Enterprise está disponível.

#18: Monday Sales CRM

O Monday Sales CRM, parte do Work OS mais amplo da Monday.com, serve como uma alternativa viável ao Insightly, especialmente para empresas que procuram uma plataforma altamente personalizável e visualmente intuitiva para gerenciar seus processos de vendas e relacionamentos com clientes. Diferente dos CRMs tradicionais, o Monday Sales CRM enfatiza a flexibilidade e a facilidade de uso, aproveitando os pontos fortes da plataforma Monday.com para fornecer uma solução de gestão de relacionamento com o cliente personalizável.

Prós:

  • O Monday Sales CRM oferece opções de personalização extensas, permitindo que as empresas adaptem a plataforma aos seus processos e fluxos de trabalho de vendas específicos.
  • A plataforma é conhecida por seu design visualmente atraente e intuitivo, facilitando a adoção e uso eficaz pelas equipes.
  • Sendo parte do ecossistema Monday.com, integra-se perfeitamente com outros módulos e funcionalidades dentro do Monday.com, fornecendo uma solução abrangente de gestão de trabalho.

Contras:

  • Embora o Monday Sales CRM cubra bem os fundamentos, pode faltar alguns dos recursos mais avançados de CRM oferecidos por plataformas especializadas de gestão de relacionamento com o cliente, particularmente em áreas como relatórios e análises avançadas.
  • Como outros produtos Monday.com, os preços podem se tornar relativamente altos à medida que o tamanho das equipes e os requisitos de recursos aumentam.
  • Embora a personalização seja um ponto forte, novos usuários podem precisar investir tempo para aprender a melhor maneira de adaptar a plataforma às suas necessidades, dada a ampla gama de opções e configurações disponíveis.

Preços:

Os preços começam com o plano Básico a $8 por assento/mês (faturado anualmente), que inclui recursos essenciais de gestão de relacionamento com o cliente. O plano Padrão, a $10 por assento/mês (faturado anualmente), oferece capacidades mais avançadas, como automação e integrações. O plano Pro, a $16 por assento/mês (faturado anualmente), adiciona recursos mais abrangentes e opções de personalização.

#19: Nutshell

O Nutshell visa oferecer uma solução de gestão de relacionamento com o cliente intuitiva e acessível que simplifica as complexidades frequentemente associadas à gestão de relacionamento com o cliente. Combina automação de vendas, gestão de contatos e visibilidade do pipeline para capacitar as equipes de vendas a fechar mais negócios e cultivar relacionamentos duradouros com os clientes.

Prós:

  • O Nutshell é conhecido por sua interface limpa e design intuitivo, facilitando a adoção e uso pelas equipes sem treinamento extensivo.
  • A plataforma oferece recursos robustos de automação de vendas, incluindo emails automatizados e lembretes de acompanhamento, ajudando as equipes de vendas a manterem o controle de seus leads e oportunidades.
  • O Nutshell se orgulha de fornecer suporte ao cliente personalizado, garantindo que as empresas tenham a assistência necessária para aproveitar ao máximo o CRM.
  • O Nutshell integra-se a uma variedade de ferramentas e serviços populares, aumentando sua funcionalidade e permitindo que as empresas conectem seu CRM a outros softwares essenciais.

Contras:

  • Embora o Nutshell cubra muito bem os fundamentos, pode faltar alguns dos recursos mais avançados encontrados em soluções abrangentes de CRM, como ferramentas complexas de relatórios e análises.
  • Devido ao seu foco em simplicidade e funcionalidades essenciais de gestão de relacionamento com o cliente, o Nutshell pode não ser a melhor opção para empresas maiores com necessidades complexas de CRM.
  • Embora o Nutshell seja personalizável até certo ponto, empresas com requisitos de fluxo de trabalho altamente específicos podem achar suas opções de personalização um tanto limitadas em comparação com plataformas de CRM mais flexíveis.

Preços:

O plano Starter é precificado a $22 por usuário por mês (faturado anualmente), projetado para equipes que precisam de funcionalidades básicas de CRM, juntamente com modelos de email e sequenciamento. O plano Pro, a $39 por usuário por mês (faturado anualmente), adiciona recursos avançados de automação de vendas, relatórios personalizados e relatórios de atividades.

#20: Less Annoying CRM

O Less Annoying CRM se posiciona como uma alternativa direta e acessível ao Insightly, atendendo especialmente a pequenas empresas em busca de uma solução de gestão de relacionamento com o cliente simples e fácil de usar. A plataforma é projetada com simplicidade em mente, visando eliminar a complexidade e o inchaço frequentemente associados a sistemas de gestão de relacionamento com o cliente mais abrangentes, fornecendo assim uma interface amigável que se concentra nas funcionalidades essenciais de gestão de relacionamento com o cliente.

Prós:

  • A plataforma é altamente intuitiva, permitindo que os usuários comecem a gerenciar seus contatos e leads com tempo mínimo de configuração.
  • O Less Annoying CRM oferece uma estrutura de preços plana, tornando-o uma escolha econômica para pequenas empresas com orçamentos apertados.
  • A empresa é conhecida por seu serviço ao cliente excepcional, fornecendo suporte personalizado para ajudar os usuários a tirar o máximo proveito de seu CRM. Os usuários recebem um email diário resumindo as tarefas e eventos futuros, garantindo que permaneçam no topo de suas agendas.

Contras:

  • A simplicidade do Less Annoying CRM significa que ele carece de algumas das funcionalidades avançadas encontradas em plataformas de CRM mais robustas, como análises detalhadas e automação.
  • Embora ofereça algumas integrações, a plataforma não se conecta de forma tão perfeita com uma ampla gama de aplicativos de terceiros em comparação com sistemas de gestão de relacionamento com o cliente maiores.
  • Empresas com processos de vendas complexos ou que requerem personalização extensa podem achar a simplicidade da plataforma restritiva.

Preços:

Fiel ao seu compromisso com a simplicidade, o Less Annoying CRM oferece um modelo de preços direto a $15 por usuário por mês, sem níveis ou pacotes complexos. Esta taxa fixa inclui acesso a todos os recursos, contatos ilimitados e suporte ao cliente gratuito.

Como Escolher a Alternativa ao CRM do Insightly Certa

Ao comparar alternativas ao CRM do Insightly, foque em:

  • Interface do Usuário e Facilidade de Uso: Uma interface amigável pode impactar significativamente a taxa de adoção entre os membros da sua equipe ao mudar do Insightly.
  • Capacidades de Personalização: A capacidade de adaptar o CRM para se ajustar aos processos de negócios específicos é inestimável.
  • Integração com Outras Ferramentas: Garanta que o CRM possa se integrar de forma suave com as outras ferramentas e softwares nos quais sua empresa confia ao usar o Insightly.
  • Preços e Planos: Analise as estruturas de preços das alternativas ao CRM do Insightly. Considere não apenas os custos iniciais, mas também as despesas de longo prazo à medida que seu negócio escala. Procure por planos de preços transparentes que se alinhem com o valor que o sistema traz para o seu negócio.
  • Suporte ao Cliente e Comunidade: Um suporte ao cliente robusto e uma comunidade de usuários ativa podem aprimorar significativamente sua experiência com o CRM, fornecendo recursos para solução de problemas, melhores práticas e networking.
  • Facilidade de Migração: Considere a facilidade de migrar seus dados do Insightly para o novo CRM. Um processo de migração do Insightly suave, recursos abrangentes de integração e treinamento são essenciais para uma transição sem problemas.
  • Estudos de Caso e Histórias de Sucesso: Pesquise estudos de caso ou depoimentos de empresas semelhantes à sua que fizeram a transição com sucesso do Insightly para um novo CRM. Esses exemplos do mundo real podem fornecer insights sobre os benefícios e desafios potenciais associados a cada alternativa ao Insightly.
  • Tomando a Decisão Final: Munido de informações detalhadas, crie uma lista de verificação para comparar suas principais escolhas para substituição do Insightly. Esta lista deve incluir seus recursos indispensáveis, restrições orçamentárias, necessidades de escalabilidade e quaisquer outros critérios específicos ao seu negócio.

Conclusão

Explorar ferramentas semelhantes ao Insightly abre um leque de possibilidades adaptadas para aprimorar suas operações comerciais. Ao escolher uma alternativa ao CRM do Insightly, é crucial considerar as necessidades específicas do seu negócio, incluindo tamanho, indústria, orçamento e os recursos mais críticos para suas operações.

Cada uma das alternativas ao Insightly mencionadas acima oferece um conjunto único de capacidades, e o que funciona melhor para uma organização pode não ser a solução ideal para outra. Dedicar tempo para explorar e avaliar diferentes softwares de gestão de relacionamento com o cliente pode levar a uma decisão mais informada que se alinha aos seus objetivos de negócios e aprimora sua estratégia de gestão de relacionamento com o cliente.

O Flowlu oferece uma plataforma fácil de usar com fortes ferramentas de CRM e gestão de projetos. É conhecido por sua acessibilidade e adequação para pequenas e médias empresas. O Flowlu é uma escolha popular entre as PMEs por seus preços competitivos, oferecendo uma variedade de planos acessíveis. Isso o torna uma alternativa econômica para empresas que buscam maximizar a funcionalidade enquanto mantêm as despesas baixas.

FAQs
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Knowledge base

Um sistema CRM (Customer Relationship Management) ajuda as empresas a gerir as interacções com os clientes actuais e potenciais, a racionalizar os processos e a melhorar a rentabilidade.

As empresas podem necessitar de funcionalidades mais avançadas, melhor escalabilidade, integrações específicas ou uma solução mais económica do que a oferecida pela Insightly.

Avalie as necessidades específicas da sua empresa, incluindo a dimensão, o sector e as principais características do CRM que são cruciais para as suas operações.

Sim, a maioria das plataformas de CRM oferece ferramentas de migração de dados para facilitar uma transição suave do Insightly. Por exemplo, a Flowlu fornece uma importação CSV sem problemas dos seus dados, tais como base de clientes, despesas, tarefas e muito mais.

Sim, alguns CRMs, como o Flowlu, oferecem um plano gratuito com funcionalidades essenciais, adequado para pequenas empresas ou empresas em fase de arranque.

Ao considerar alternativas ao Insightly, as empresas geralmente procuram um software que ofereça recursos robustos de gerenciamento de relacionamento com clientes, facilidade de uso e escalabilidade. As três principais alternativas do Insightly incluem Flowlu, Salesforce, HubSpot CRM.

  • Flowlu: Flowlu se destaca como um substituto do Insightly por sua acessibilidade e pela amplitude de recursos que oferece para pequenas e médias empresas. Ele fornece um bom equilíbrio entre funcionalidade e custo-benefício.
  • Salesforce: Conhecido pelas suas extensas opções de personalização, o Salesforce lidera o mercado de CRM. Oferece uma ampla gama de recursos que atendem a empresas de todos os tamanhos, tornando-o uma escolha versátil para aqueles que desejam mudar do Insightly.
  • HubSpot CRM: O HubSpot oferece uma interface fácil de utilizar com uma integração perfeita com os seus centros de marketing, vendas e serviços. É particularmente vantajoso para as empresas que procuram uma solução de inbound marketing tudo-em-um e um análogo do Insightly.

Ao procurar uma alternativa mais barata ao Insightly, é essencial compilar uma lista de programas e sites que ofereçam tecnologias semelhantes de gestão das relações com os clientes, sem se contentar apenas com um clone. Deve ser tida em conta a compatibilidade com vários sistemas operativos, incluindo Mac, Windows e Android, garantindo que a solução escolhida é adequada a uma gama diversificada de dispositivos. Além disso, o tipo de alternativa selecionada deve, idealmente, suportar a funcionalidade offline, permitindo que os utilizadores continuem o seu trabalho sem uma ligação à Internet. Esta abordagem permite uma exploração mais alargada das alternativas Insightly que não só são rentáveis, mas também versáteis e incluem tecnologias emergentes.

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