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8 melhores soluções de CRM para gestão de projectos: Simplifique as suas operações

Paul Burke
Paul Burke
Escritor sénior
10 de abril de 2024
26 min read
8 melhores soluções de CRM para gestão de projectos: Simplifique as suas operações
Todas as organizações bem sucedidas necessitam de uma excelente gestão das relações com os clientes e de ferramentas eficazes de gestão de projectos. Enquanto a primeira permite a uma empresa cooperar com as funções de vendas e marketing, a segunda ajuda uma equipa a trabalhar em conjunto e a garantir que todas as tarefas são concluídas corretamente.

Mas e se você combinar ambos? Neste artigo, vamos explorar os benefícios de usar um software de CRM combinado com gerenciamento de projetos e fornecer as principais opções disponíveis no mercado.

Entendendo CRM e Software de Gerenciamento de Projetos

CRM, que significa gerenciamento de relacionamento com o cliente, é a solução para ajudar empresas a interagir com clientes atuais e futuros. Funciona como um sistema de armazenamento e análise de dados do cliente, um rastreador de oportunidades de vendas e campanhas de marketing, que podem funcionar por conta própria. A ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente serve como um espaço de interação entre pares para seus usuários e clientes, permitindo que as empresas desenvolvam e controlem a interação e o crescimento de longo prazo do cliente.

O software de GP é uma ferramenta que ajuda empresas a planejar, organizar e executar projetos de forma eficiente. Ele fornece um espaço de trabalho colaborativo onde os membros da equipe podem atribuir tarefas, definir prazos, acompanhar o progresso e se comunicar entre si. O software de GP ajuda a otimizar fluxos de trabalho, melhorar a produtividade e garantir que os projetos sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento. Permite um melhor planejamento de projetos, alocação de recursos e comunicação eficaz entre os membros da equipe.

CRM vs Software de GP: As Principais Diferenças

Embora tanto as soluções de CRM quanto de Software de Gerenciamento de Projetos atendam à melhoria de processos, as ferramentas são destinadas a fins diferentes. As seguintes diferenças destacam a funcionalidade distintiva do CRM versus a ferramenta de Gerenciamento de Projetos:

  • Foco – O software de rastreamento de relacionamento com o cliente é usado para gerenciar relacionamentos com clientes, enquanto o GP se concentra no planejamento e execução de projetos.
  • Funcionalidade – A ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente inclui gerenciamento de contatos e leads, além de gerenciamento de pipeline de vendas. O GP inclui gerenciamento de tarefas, planejamento de recursos e análise de projetos.
  • Colaboração – A ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente suporta a colaboração entre os departamentos de vendas e marketing, enquanto o GP incentiva a comunicação entre os membros da equipe do projeto.
  • Análise de dados – As soluções de rastreamento de relacionamento com o cliente ajudam as empresas a analisar dados relacionados ao cliente. O software de GP oferece análise de dados do desempenho baseado em projetos e/ou uso de recursos humanos.
  • Integração – As ferramentas de rastreamento de relacionamento com o cliente são frequentemente integradas a programas de automação de email. As soluções de GP podem ser usadas com software de rastreamento de tempo e de problemas.

Por que Usar CRM com Gerenciamento de Projetos?

A integração da ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente com o software de GP oferece vários benefícios às empresas, incluindo as seguintes melhores razões para integrá-las:

1. Processos Simplificados

O uso combinado de ferramentas de rastreamento de relacionamento com o cliente e de GP permite que as empresas simplifiquem seus processos e eliminem tarefas redundantes. Através da integração, os dados dos projetos são armazenados na ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente, garantindo que as informações do cliente estejam atualizadas e precisas.

2. Melhor Colaboração

A integração da ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente e do software de GP promove uma melhor colaboração entre os funcionários. Tarefas relacionadas ao projeto podem ser combinadas com contas de clientes para facilitar o acesso às informações. Assim, outros funcionários poderão acessar e editar facilmente tais informações, o que resultará em uma melhor comunicação. Todos estarão na mesma página.

3. Eficiência Melhorada

Quando as ferramentas de rastreamento de relacionamento com o cliente e o software de GP estão integrados, as equipes são mais eficazes. Quando as informações específicas do projeto são sincronizadas com os dados do CRM, tarefas como contato ou criação de projetos são automatizadas e não necessitam de entrada de dados, incluindo erros humanos, tempo ou produtividade.

4. Insights Baseados em Dados

Quando combinados com ferramentas de rastreamento de relacionamento com o cliente e GP, as empresas analisam efetivamente dados. Isso permite que as empresas entendam o comportamento de seus clientes-alvo e as tendências em relação às taxas de sucesso do projeto, utilização de recursos e tomem decisões com base nesses dados e implementem estratégias aprimoradas para o negócio.

5. Melhor Experiência do Cliente

A integração da ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente e o software de GP fornece uma melhor experiência ao cliente. A integração de consultas de clientes, status ou estimativas de projetos e outras informações relevantes facilita o acesso, compartilhamento e colaboração em produtos, serviços e operações.

Prós e Contras do Uso de CRM com Gerenciamento de Projetos

Como qualquer decisão de negócios, a combinação de ferramentas de rastreamento de relacionamento com o cliente e software de GP tem seus próprios prós e contras. Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:

Prós:

  • Processos simplificados e redução da duplicação de esforços.
  • Colaboração aprimorada e comunicação melhorada.
  • Aumento da eficiência e produtividade.
  • Análise abrangente de dados e insights.
  • Experiência e satisfação do cliente superiores.

Contras:

  • A configuração inicial e a integração podem exigir tempo e recursos.
  • Curva de aprendizado para os funcionários se adaptarem a um novo sistema.
  • Potencial para problemas técnicos ou desafios de compatibilidade.
  • Custo de aquisição e manutenção de software de rastreamento de relacionamento com o cliente e de gerenciamento de projetos.

Os 8 Melhores Softwares de CRM e Gerenciamento de Projetos

Quando se trata de escolher o melhor software de rastreamento de relacionamento com o cliente e de gerenciamento de projetos combinados, existem várias opções respeitáveis disponíveis. Aqui estão as melhores opções de software de gerenciamento de projetos de CRM:

#1: Flowlu

Flowlu é uma excelente ferramenta para empresas que oferecem tanto CRM quanto gerenciamento de projetos. O software tem uma interface amigável e se encaixa perfeitamente em pequenas e médias empresas. Do lado do rastreamento de relacionamento com o cliente, o Flowlu é uma ferramenta excepcional para gerenciamento de contatos e interações. Ele se integra a vários canais de comunicação, como e-mail e mídia social, e registra todas as comunicações com um cliente em um só lugar.

O Flowlu fornece ao proprietário de uma empresa perfis de cliente de 360 graus para visualizar todas as informações do cliente em um só lugar, incluindo estágios de negociação e projetos relacionados. Do lado do GP, o Flowlu facilita a criação de modelos de projetos personalizados e é compatível com quadros Kanban, gráficos de Gantt e Agile PM. Também se integra ao rastreamento de relacionamento com o cliente e permite a transição da criação de leads para o trabalho em projetos sem entrada de dados redundante.

Além disso, o Flowlu suporta aspectos financeiros ao se integrar a sistemas de pagamento populares e inclui relatórios financeiros básicos e faturamento. As empresas podem simplificar sua operação usando o Flowlu como plataforma de colaboração e aumentar sua produtividade como um todo. Assim, o Flowlu é um sistema digno para pequenas e médias empresas aumentarem a produtividade.

Prós

  • Gerenciamento de projetos e CRM em uma solução para gestão empresarial.
  • Integração perfeita de vários módulos para UX aprimorado.
  • Painel altamente personalizável e relatórios detalhados para se adaptar a fluxos de trabalho individuais.
  • Oferece funcionalidade Kanban, calendário, Gantt, listas inspiradas no GTD para organização visual.
  • CRM robusto com recursos abrangentes como automação, tratamento de contas, geração de leads e integração de e-mail.
  • Ferramentas de gerenciamento financeiro para faturamento simplificado e rastreamento de dinheiro.
  • Seções de comentários e notas para cada tarefa, projeto, fatura, etc., facilitam a colaboração da equipe.
  • Gestão de conhecimento integrada, portal do cliente, catálogo de produtos e serviços e funcionalidade de mapeamento mental.
  • Aplicativos móveis úteis para IOS e Android que permitem receber rapidamente quaisquer notificações importantes em tempo real onde quer que você esteja.
  • Ampla variedade de integrações de software para aumentar a produtividade.
  • Várias opções de suporte e aprendizado que incluem vídeos de instruções, guias de início, materiais de treinamento, chat online, suporte por e-mail, demonstrações personalizadas, blog com artigos relacionados ao setor, serviços de implementação.
  • Flowlu pode ser adaptado para várias indústrias e nichos, como desenvolvimento de software, marketing e publicidade, produção de conteúdo, serviços de consultoria, construção, planejamento de eventos, entre outros.

Contras

  • Curva de aprendizado para novos clientes.
  • A complexidade pode potencialmente sobrecarregar pequenas empresas.

Preço

  • Plano Gratuito: $0/mês faturado anualmente
  • Plano Equipe: $29/mês (com desconto de $39) faturado anualmente
  • Plano Business: $59/mês (com desconto de $74) faturado anualmente
  • Plano Profissional: $119/mês (com desconto de $149) faturado anualmente
  • Plano Enterprise: $199/mês (com desconto de $249) faturado anualmente

#2: Monday.com

Monday.com é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda empresas a executar vários aspectos de seu trabalho. Era inicialmente uma ferramenta de colaboração lançada em 2014 e desde então cresceu para incluir funcionalidades para rastreamento de relacionamento com o cliente, controle de tarefas, RH e outras tarefas. Esta análise relata que o monday.com funciona com muitos recursos excelentes, como personalização, que permite que equipes moldem seu espaço de trabalho para atender a suas diversas preferências.

Monday.com parece ser mais adequado para equipes maiores, pois o modelo de preços é por assento de grupo. Além disso, em cada plano, existem limitações sobre o número de ações que podem ser concluídas entre aplicativos integrados. Existem várias opções de suporte, webinars diários, uma base de conhecimento e suporte ao cliente 24/7.

O monday.com promove a colaboração por meio do uso de painéis de conversação para tarefas, garantindo interação entre os membros da equipe. Em conclusão, o monday.com é ideal para criar ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM flexíveis ou personalizadas. Ainda assim, os clientes devem considerar outros fatores antes de decidir por uma solução, como custo ou simplicidade.

Prós

  • Plataforma versátil para criar ferramentas de gerenciamento de trabalho personalizadas.
  • Ampla gama de fluxos de trabalho suportados, desde rastreamento de relacionamento com o cliente até RH.
  • Oferece webinars diários ao vivo, base de conhecimento e suporte ao cliente 24/7.
  • Atribua funções específicas aos membros da equipe para responsabilidade.
  • Representação visual clara de cronogramas de projetos.
  • Visão de gráfico de Gantt fácil de usar para visão geral do projeto.

Contras

  • Preços baseados em um modelo de assento de grupo podem não ser adequados para equipes menores.
  • Limites no número de ações entre aplicativos integrados por mês.
  • A personalização e flexibilidade podem ser avassaladoras para algumas pessoas.

Preço:

Aqui está uma quebra do preço para o monday.com:

  • Grátis: $0, até 2 assentos
  • Básico: $9 por assento por mês, faturado anualmente
  • Padrão: $12 por assento por mês, faturado anualmente
  • Pro: $19 por assento por mês, faturado anualmente
  • Enterprise: Preços personalizados

#3: Insightly

Insightly é uma plataforma baseada em nuvem que serve como software de CRM e gerenciamento de projetos, especializado em equipes operando de diferentes locais. Ele usa um design simples e intuitivo para fornecer uma visão clara de tarefas, contatos e projetos. A plataforma oferece gráficos coloridos brilhantes em painéis personalizáveis, proporcionando acesso rápido a dados vitais.

Um recurso excepcional é o quadro de projetos, que acompanha visualmente o progresso dos projetos, garantindo clareza sobre os próximos passos e o status de conclusão. Esse recurso é especialmente benéfico para equipes que lidam com vários projetos simultaneamente. Essa funcionalidade é essencial, especialmente ao gerenciar vários projetos em uma equipe. O Insightly organiza as tarefas diárias para um cliente dependendo da data de vencimento, ajudando a se concentrar nas prioridades mais imediatas.

É possível personalizar e otimizar o Insightly para fluxo de trabalho, pois o Insightly tem muitos recursos; o fluxo de trabalho de cada equipe é adequado. Com a integração do Insightly com mais de 2000 ferramentas de terceiros, a produtividade é aprimorada e o fluxo de trabalho é facilitado. Esse sistema atende a uma equipe em crescimento, pois inclui rastreamento de relacionamento com o cliente por dentro que acomoda mudanças de entrada com base no que o sistema detecta.

Prós

  • Interface amigável com navegação fácil.
  • Painéis personalizáveis e ferramentas de gerenciamento de projetos.
  • Integração com mais de 2.000 aplicativos de terceiros.
  • Fluxos de trabalho automatizados que simplificam os processos.
  • Recurso de quadro de projeto para rastreamento visual do progresso do projeto.

Contras

  • Os planos de nível intermediário podem ser caros para empresas de médio porte.
  • O plano gratuito é limitado em funcionalidade.
  • Não é ideal para pequenas empresas com restrições orçamentárias.
  • Limitado em robustez na versão gratuita.

Preço

  • Plus: $29 por usuário/mês
  • Profissional: $49 por usuário/mês
  • Empresa: $99 por usuário/mês

#4: Salesforce

Salesforce é um gigante tanto em rastreamento de relacionamento com o cliente quanto em software de PM. Ele se destaca por suas amplas opções de personalização, permitindo que empresas o adaptem precisamente aos seus pipelines de vendas e fluxos de trabalho de projeto. Embora configurar o Salesforce possa ser difícil, sua equipe de suporte está lá para ajudar, garantindo uma integração perfeita com outros sistemas.

A ferramenta de rastreamento de relacionamento com o cliente oferece uma variedade de recursos, desde gerenciamento de leads até previsão e relatórios. O backend do software é bem projetado e geralmente fácil de entender, mas não é barato. Não é necessariamente a melhor opção para startups, pois é melhor para empresas estabelecidas devido aos custos. Na automação de projetos, o Salesforce garante eficiência máxima por meio da automação e mais de 3.000 integrações.

Ele se conecta facilmente a numerosas funções, desde automação de marketing até agendamento e até assinatura de documentos, incluindo aplicativos populares como Slack, QuickBooks e HubSpot. Assim, o Salesforce é ótimo para empresas que buscam simplificar vendas, gerenciar projetos de forma eficiente do início ao fim e integrar várias plataformas em um só sistema.

Prós

  • CRM líder do setor com funcionalidade abrangente.
  • Opções de personalização permitem adaptação a pipelines de vendas específicos.
  • Ferramentas abrangentes para gerenciamento de leads, previsão e relatórios.
  • Capacidades robustas de automação para otimização de fluxos de trabalho.
  • Caixa de areia do desenvolvedor para melhoria contínua.
  • Ampla gama de integrações de terceiros disponíveis.
  • Adequado para grandes equipes de vendas e empresas estabelecidas.

Contras

  • Curva de aprendizado acentuada e processo de personalização complexo.
  • Não é amigável para iniciantes e não é ideal para empresas com orçamento apertado.

Preço

  • Suite Inicial: $25 USD por usuário por mês
  • Profissional: $80 USD por usuário por mês
  • Enterprise: $165 USD por usuário por mês
  • Ilimitado: $330 USD por usuário por mês
  • Einstein 1 Sales: $500 USD por usuário por mês

#5: Wrike

via Wrike

O Wrike é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e de gerenciamento de projetos (PM) destinado a melhorar a colaboração e as capacidades de gerenciamento de tarefas para equipes. Com um custo de $9,80 por usuário por mês, ele fornece amplas funcionalidades necessárias que podem justificar seu custo. Um dos recursos mais proeminentes é o conjunto de inteligência de trabalho que utiliza inteligência artificial e aprendizado de máquina para criar automaticamente tarefas, encontrar riscos de projeto e melhorar a colaboração.

O Wrike permite que os clientes organizem tarefas com sub tarefas e dependências ilimitadas, tornando fácil gerenciar projetos complicados. A colaboração é simplificada com a capacidade dos membros da equipe de usar '@' e armazenar todos os arquivos relacionados à tarefa e as conversas em um único local.

Embora o Wrike ofereça mais de 400 integrações com vários aplicativos de produtividade, seu recurso de gráfico de Gantt está disponível apenas em planos pagos. Este gráfico de Gantt dinâmico permite que as pessoas criem marcos, gerenciem dependências e se comuniquem com membros da equipe diretamente dentro do gráfico. No entanto, os recursos de orçamento são restritos ao plano de nível mais alto, o que pode ser uma limitação para algumas equipes de médio porte. Apesar disso, o Wrike continua sendo uma ferramenta poderosa para gerenciamento de portfólio de projetos e trabalho colaborativo.

Prós

  • Ferramenta poderosa de PM e colaboração.
  • Tarefas, sub tarefas e aninhamento ilimitados para gerenciamento eficiente de portfólio de projetos.
  • Gerenciamento preditivo de riscos de projeto.
  • Criação e gerenciamento simplificados de ativos digitais.
  • Sugestões de resposta automatizadas para comunicação rápida e eficaz.
  • Mais de 400 integrações com vários aplicativos de produtividade.
  • Recurso de dependência de tarefa disponível para todos os grupos.
  • Gráficos de Gantt dinâmicos e interativos para planos pagos.

Contras

  • Os custos podem ser um fator limitante para equipes de médio porte.
  • Gráficos de Gantt acessíveis exclusivamente com assinaturas pagas.

Preço

  • Plano gratuito: $0 por usuário/mês
  • Plano de equipe: $9,80 por usuário/mês (para 2-25 usuários)
  • Plano empresarial: $24,80 por usuário/mês (para 5-200 usuários)
  • Plano empresarial: Preços personalizados (para mais de 5 usuários)
  • Plano Pinnacle: Preços personalizados

#6: ClickUp

via ClickUp

O ClickUp é um software completo de CRM e gerenciamento de projetos conhecido por sua plataforma rica em recursos que combina ferramentas de colaboração, rastreamento de projetos, relatórios e organização de documentos. Ele oferece um plano gratuito com funcionalidades robustas como documentos colaborativos, quadros Kanban e tarefas ilimitadas. Existem três planos pagos para mais personalização e recursos avançados: Unlimited e Business.

O plano Unlimited é ideal para equipes pequenas, oferecendo armazenamento ilimitado, visualizações de lista, quadro e calendário, mas limita exportações personalizadas e automação. Por outro lado, o plano Business, voltado para empresas, oferece uso ilimitado da maioria das funcionalidades, rastreamento avançado de tempo, gerenciamento de carga de trabalho e segurança aprimorada com autenticação de dois fatores.

Apesar de suas extensas capacidades, o ClickUp tem uma curva de aprendizado mais íngreme devido ao grande número de recursos, o que pode sobrecarregar novos clientes. No entanto, ele oferece suporte ao cliente 24/7, incluindo chat ao vivo para planos pagos. Um recurso exclusivo é a gravação de vídeo no aplicativo, disponível em todos os planos. Isso permite que os usuários enviem gravações de tela para transmitir mensagens de forma eficiente. No geral, o ClickUp é uma solução altamente capaz e acessível para rastreamento de relacionamento com o cliente e necessidades de gerenciamento de projetos.

Prós

  • Ferramenta poderosa de PM e colaboração.
  • Versátil com várias visualizações para rastreamento de projetos.
  • Modelos de preços escalonados adaptados a diversos requisitos de usuário.
  • Funcionalidades de segurança como criptografia e autenticação de dois fatores.

Contras

  • A curva de aprendizado íngreme para novos clientes.
  • Falta de algumas funções avançadas em comparação com concorrentes.

Preço

  • Gratuito: Grátis para sempre
  • Ilimitado: $7/usuário/mês
  • Business: $12/usuário/mês
  • Empresa: Entre em contato com as vendas

#7: Teamwork

O Teamwork é um software de PM e rastreamento de relacionamento com o cliente baseado em nuvem que ajuda você a organizar tarefas e projetos de acordo com suas preferências. Com diferentes visualizações como Lista, Gráfico ou Quadro, você pode acompanhar o progresso facilmente. É fácil de usar, com muitas opções de personalização, tornando-o adequado para qualquer pessoa, independentemente de suas habilidades técnicas.

Um recurso excepcional é sua simplicidade sem comprometer a funcionalidade. Ao contrário de algumas outras ferramentas, o Teamwork evita jargões técnicos, tornando-o fácil para todos usarem. Suas funcionalidades de automação também são intuitivas, economizando tempo e esforço. Além disso, ele oferece rastreamento de tempo integrado, rastreamento de orçamento e cálculos de fatura, fornecendo uma visão financeira clara de seus projetos.

O Teamwork se integra perfeitamente a outras ferramentas como Teamwork Chat, Desk e CRM, oferecendo uma solução abrangente para as necessidades do seu negócio. No entanto, é mais focado em agências e pode ser avassalador para algumas pessoas, especialmente com um grande número de projetos em andamento.

Além disso, falta algumas funcionalidades de segurança como a imposição de autenticação de dois fatores para todos os usuários, o que pode ser uma preocupação para algumas empresas. Em resumo, o Teamwork é uma ferramenta robusta de PM e rastreamento de relacionamento com o cliente com uma interface simples, tornando-o uma ótima escolha para empresas que desejam otimizar seu fluxo de trabalho e processos de colaboração.

Prós

  • Interface fácil de usar com fluxos de trabalho personalizáveis.
  • Recursos de automação simples para gerenciamento de tarefas.
  • Rastreamento de tempo integrado, rastreamento de orçamento e cálculos de fatura.
  • Integração perfeita com outros produtos Teamwork.
  • Oferece várias visualizações como Lista, Gráfico e Quadro.

Contras

  • Principalmente adequado para agências de marketing, pode não ser ideal para outras indústrias.
  • Os gráficos de Gantt estão disponíveis apenas em versões pagas.

Preço

  • Gratuito: Até 5 usuários, sem custo
  • Deliver: $9,99/usuário/mês cobrado anualmente, mínimo de 3 usuários
  • Grow: $19,99/usuário/mês cobrado anualmente, mínimo de 5 usuários
  • Escala: Preços disponíveis mediante solicitação

#8: Asana

via Asana

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e rastreamento de relacionamento com o cliente de primeira linha que é fácil de usar e repleta de recursos úteis. Sua versão gratuita oferece armazenamento e mensagens ilimitados, perfeitos para pequenas empresas. As diversas visualizações de projetos, como cartões no estilo Kanban e calendários, atendem às diferentes preferências da equipe, promovendo a colaboração.

Um recurso excepcional são suas capacidades de gerenciamento de tarefas. Você pode atribuir tarefas, definir prazos e criar sub tarefas para uma melhor organização. Além disso, os membros da equipe podem comentar sobre as tarefas, melhorando a comunicação. O Asana se integra perfeitamente a serviços de terceiros como o Slack, aumentando a produtividade.

Embora o Asana se destaque em muitas áreas, ele também tem suas desvantagens. Por exemplo, você só pode atribuir uma tarefa a um membro da equipe, o que pode não ser adequado para todos os projetos. Além disso, suas notificações por e-mail e atualizações podem ser avassaladoras, mas ajustar as configurações pode resolver esse problema.

No geral, as características principais do Asana, como atribuições de função, cronogramas e gráficos de Gantt, capacitam as empresas a executar projetos de forma eficaz. Com sua interface amigável e opções flexíveis, o Asana é uma escolha inteligente para empresas de qualquer tamanho.

Prós

  • Versão gratuita com muitas funcionalidades, ótima para pequenas empresas.
  • Variedade de visualizações de projetos (Kanban, calendário, visão geral de carga de trabalho) para personalização.
  • Recursos de gerenciamento de tarefas como atribuir tarefas, definir prazos e criar sub tarefas.
  • Incorporação de conexões a plataformas de terceiros como Slack e Zapier.
  • Apoio à filosofia de gerenciamento de projetos ágeis.

Contras

  • Só é possível atribuir uma tarefa a um membro da equipe.
  • Envia muitas notificações por e-mail, o que pode ser avassalador.
  • Os clientes podem precisar ajustar as notificações por e-mail para evitar serem sobrecarregados.
  • Alguns recursos, como dependências de tarefas, só estão disponíveis em planos pagos.

Preço

  • Pessoal: Gratuito para sempre
  • Inicial: $10,99/usuário/mês
  • Avançado: $24,99/usuário/mês

Conclusão: Encontrando o Melhor CRM para Gerenciamento de Projetos

Em conclusão, selecionar o software certo de rastreamento de relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos é crucial para empresas que buscam otimizar operações e aumentar a produtividade. Embora existam inúmeras opções, é essencial escolher uma plataforma que esteja alinhada com suas necessidades e objetivos únicos. O Flowlu se destaca como uma escolha principal, oferecendo uma solução abrangente que integra perfeitamente o rastreamento de relacionamento com o cliente e o gerenciamento de projetos. Com o Flowlu, você pode simplificar processos, aprimorar a colaboração e impulsionar o crescimento de forma eficaz.

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FAQs
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Knowledge base

O melhor software PM com CRM integra perfeitamente as funcionalidades de gestão das relações com os clientes e de gestão de projectos. Oferece uma plataforma unificada para gerir as interacções com os clientes e as tarefas do projeto, simplificando os processos e melhorando a colaboração em grupo.

Um sistema de acompanhamento e gestão de relações com clientes tudo-em-um é uma solução de software abrangente que combina as características de um sistema CRM com ferramentas de gestão de projectos numa plataforma integrada. Esta abordagem integrada permite às empresas gerir eficazmente as relações com os clientes e os fluxos de trabalho dos projectos a partir de uma única interface.

A utilização de uma ferramenta integrada de CRM e de gestão de projectos oferece várias vantagens, incluindo

  • Dados e informações centralizados para o acompanhamento da relação com o cliente e a gestão de projectos.
  • Melhoria da comunicação e da colaboração entre os membros da equipa.
  • Monitorização eficiente dos compromissos do cliente e do avanço do projeto para uma maior eficiência.
  • Fluxos de trabalho e processos simplificados.
  • Maior produtividade e entrega de projectos.

Ao procurar uma solução de acompanhamento das relações com os clientes com capacidades de gestão de projectos, devem ser tidos em conta vários factores. Em primeiro lugar, é essencial procurar uma solução que seja boa na gestão das relações com os clientes e das tarefas do projeto. 

Deve ter-se em conta que a escolha da ferramenta correcta de acompanhamento das relações com os clientes com funcionalidades de gestão de projectos é fundamental porque pode tornar-se a pedra angular das suas operações. Não só deve ajudar a identificar e a converter os clientes potenciais, mas também a simplificar os fluxos de trabalho dos projectos, a gerir os resultados e a fornecer uma plataforma para o feedback das partes interessadas, o que é essencial para os gestores de projectos.

A parceria com um fornecedor respeitável de acompanhamento da relação com o cliente, como a Zoho, a Salesaforce ou a Microsoft, pode garantir o acesso a um conjunto completo de ferramentas para o acompanhamento da relação com o cliente e para as necessidades de gestão de projectos. Esta parceria pode também oferecer a vantagem da acessibilidade remota, permitindo às empresas colaborar a partir de qualquer lugar.

Outro aspeto importante a considerar é a capacidade da ferramenta de acompanhamento da relação com o cliente para se integrar noutras soluções de software que utiliza habitualmente. Esta integração pode poupar tempo e esforço, eliminando a necessidade de alternar entre plataformas separadas.

Ao comparar as diferentes opções de acompanhamento da relação com o cliente, certifique-se de que analisa a funcionalidade e os recursos oferecidos por cada uma delas. Procure interfaces fáceis de utilizar, painéis de controlo personalizáveis e a capacidade de acompanhar resultados e agendar tarefas de forma eficiente.

O feedback das pessoas que utilizaram o CRM para projectos também é fundamental. Isto pode fornecer informações sobre a experiência do utilizador e ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

A escolha da ferramenta correcta de acompanhamento da relação com o cliente com capacidades de gestão de projectos é uma prioridade principal para as empresas que procuram obter resultados mais rápidos e eficientes. Ao considerar factores como a integração, o feedback e a parceria com fornecedores de renome, as empresas podem garantir que seleccionam uma solução que satisfaz as suas necessidades e as ajuda a atingir os seus objectivos.

Sim, existem soluções de CRM baseadas em projectos disponíveis no mercado, também conhecidas como CRM baseado em projectos ou software de gestão de projectos CRM. Estas soluções são concebidas especificamente para satisfazer as necessidades das empresas que se concentram na gestão das relações com os clientes em paralelo com as tarefas do projeto. Fornecem funcionalidades para acompanhar as interacções com os clientes, gerir projectos, atribuir recursos e monitorizar o progresso, tudo numa única plataforma. Alguns exemplos incluem Flowlu, Asana, Zoho e Smartsheet.

Sim, existem versões gratuitas de software de gestão de projectos CRM disponíveis no mercado. Essas versões gratuitas geralmente vêm com funcionalidades básicas de rastreamento de relacionamento com o cliente e PM e são adequadas para pequenas empresas ou startups com orçamentos limitados. Por exemplo, as ferramentas que têm planos gratuitos são como Flowlu, ClickUp ou Asana. No entanto, as empresas podem ter de investir em versões pagas ou planos premium de software integrado de CRM e gestão de projectos para obterem funcionalidades e capacidades mais avançadas.

Paul Burke
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Escritor sénior
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