8 Mejores Soluciones CRM de Gestión de Proyectos: Racionalice sus operaciones
- Comprender el CRM y el software de gestión de proyectos
- CRM vs. Software de gestión de proyectos: las diferencias clave
- Por qué usar CRM con gestión de proyectos
- Pros y contras de usar CRM con gestión de proyectos
- Los 8 mejores software de CRM y gestión de proyectos
- Conclusión: Encontrar el Mejor CRM para la Gestión de Proyectos
Pero, ¿qué pasa si combinas ambos? En este artículo, exploraremos los beneficios de usar un software combinado de CRM y gestión de proyectos y te proporcionaremos las mejores opciones disponibles en el mercado.
Comprender el CRM y el software de gestión de proyectos
CRM, que significa gestión de relaciones con los clientes, es la solución para ayudar a las empresas a interactuar con clientes actuales y futuros. Funciona como un sistema de almacenamiento y análisis de datos de clientes, un rastreador de oportunidades de ventas y campañas de marketing, que pueden funcionar por sí mismas. La herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes sirve como un espacio de interacción de igual a igual tanto para sus usuarios como para los clientes y permite a las empresas desarrollar y controlar la interacción y el crecimiento a largo plazo con los clientes.
El software de gestión de proyectos es una herramienta que ayuda a las empresas a planificar, organizar y ejecutar proyectos de manera eficiente. Proporciona un espacio de trabajo colaborativo donde los miembros del equipo pueden asignar tareas, establecer plazos, realizar un seguimiento del progreso y comunicarse entre sí. El software de gestión de proyectos ayuda a simplificar los flujos de trabajo, mejorar la productividad y garantizar que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto. Permite una mejor planificación de proyectos, asignación de recursos y comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
CRM vs. Software de gestión de proyectos: las diferencias clave
Aunque tanto las soluciones de CRM como de software de gestión de proyectos se ocupan de la mejora de procesos, las herramientas están destinadas a diferentes propósitos. Las siguientes diferencias describen la funcionalidad distintiva del CRM frente a la herramienta de gestión de proyectos:
- Enfoque: El software de seguimiento de relaciones con los clientes se utiliza para gestionar las relaciones con los clientes, mientras que PMS se centra en la planificación y ejecución de proyectos.
- Funcionalidad: La herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes incluye gestión de contactos y clientes potenciales, así como gestión de tuberías de ventas. PMS incluye gestión de tareas, planificación de recursos y análisis de proyectos.
- Colaboración: La herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes apoya la colaboración entre los departamentos de ventas y marketing, mientras que PMS fomenta la comunicación entre los miembros del equipo del proyecto.
- Análisis de datos: Las soluciones de seguimiento de relaciones con los clientes ayudan a las empresas a analizar datos relacionados con los clientes. El software PMS ofrece análisis de datos del rendimiento basado en proyectos y/o uso de recursos humanos.
- Integración: Las herramientas de seguimiento de relaciones con los clientes suelen integrarse con programas de automatización de correo. Las soluciones de PMS pueden utilizarse con software de seguimiento de tiempo y problemas.
Por qué usar CRM con gestión de proyectos
La integración de la herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes con el software de PM ofrece varios beneficios a las empresas, incluidas las siguientes mejores razones para integrarlos:
1. Procesos simplificados
La integración de la herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes y el software de PM permite a las empresas simplificar sus procesos y eliminar tareas redundantes. A través de la integración, los datos de los proyectos se almacenan en la herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes, asegurando que la información del cliente esté actualizada y sea precisa.
2. Colaboración mejorada
La integración del software de seguimiento de relaciones con los clientes y el software de PM promueve un mejor trabajo en equipo entre los empleados. Las tareas relacionadas con el proyecto pueden combinarse con las cuentas de cliente para facilitar el acceso a la información. Por lo tanto, otros empleados podrán acceder y editar fácilmente esa información, lo que resultará en una mejor comunicación. Todos estarán en la misma página.
3. Eficiencia mejorada
Cuando las herramientas de seguimiento de relaciones con los clientes y el software de PM están integrados, los equipos son más efectivos. Cuando la información específica del proyecto se sincroniza con los datos de CRM, tareas como la creación de contactos o proyectos se automatizan y no necesitan entrada de datos, incluidos errores humanos, tiempo o productividad.
4. Información impulsada por datos
Cuando se combinan con seguimiento de relaciones con los clientes y PM, las empresas analizan eficazmente los datos. Permite a las empresas comprender el comportamiento de sus clientes objetivo y las tendencias con respecto a las tasas de éxito del proyecto, la utilización de recursos y tomar decisiones basadas en dichos datos, e implementar estrategias mejoradas para el negocio.
5. Mejor experiencia del cliente
La integración del seguimiento de relaciones con los clientes y el software de PM proporciona una mejor experiencia al cliente. La integración de consultas de clientes, estado o estimaciones de proyectos y otra información relevante facilita el acceso, el intercambio y la colaboración en productos, servicios y operaciones.
Pros y contras de usar CRM con gestión de proyectos
Como cualquier decisión empresarial, combinar seguimiento de relaciones con los clientes y software de PM tiene sus propios pros y contras. Aquí hay algunos puntos clave a considerar:
Pros:
- Procesos simplificados y reducción de duplicación de esfuerzos.
- Colaboración mejorada y comunicación mejorada.
- Aumento de la eficiencia y productividad.
- Análisis de datos exhaustivo y perspectivas.
- Experiencia y satisfacción del cliente superiores.
Contras:
- La configuración inicial y la integración pueden requerir tiempo y recursos.
- Curva de aprendizaje para que los empleados se adapten a un nuevo sistema.
- Posibilidad de problemas técnicos o desafíos de compatibilidad.
- Costo de adquisición y mantenimiento tanto del seguimiento de relaciones con los clientes como del software de gestión de proyectos.
Los 8 mejores software de CRM y gestión de proyectos
Cuando se trata de elegir el mejor software combinado de seguimiento de relaciones con los clientes y gestión de proyectos, hay varias opciones de renombre disponibles. Aquí están las mejores opciones de software de gestión de proyectos CRM:
#1: Flowlu
Flowlu es una excelente herramienta para empresas que ofrecen tanto CRM como gestión de proyectos. El software tiene una interfaz fácil de usar y se adapta perfectamente a empresas pequeñas y medianas. Desde el lado del seguimiento de relaciones con los clientes, Flowlu es una herramienta excepcional para la gestión de contactos e interacción. Se integra con varios canales de comunicación como correo electrónico y redes sociales y registra toda la comunicación con un cliente en un solo lugar.
Flowlu proporciona a un propietario de negocio perfiles de clientes de 360 grados para ver toda la información del cliente en un solo lugar, incluidas las etapas de negociación y los proyectos relacionados. Desde el lado de PM, Flowlu facilita la creación de plantillas de proyecto personalizadas y es compatible con tableros Kanban, gráficos de Gantt y PM ágil. También se integra con seguimiento de relaciones con los clientes y permite la transición desde la creación de clientes potenciales hasta el trabajo en proyectos sin entrada de datos redundante.
Además, Flowlu admite aspectos financieros mediante la integración con sistemas de pago populares e incluye informes financieros básicos y facturación. Las empresas pueden simplificar su operación utilizando Flowlu como plataforma para la colaboración y aumentar su productividad en general. Así, Flowlu es un sistema valioso para empresas pequeñas y medianas para aumentar la productividad.
Pros
- Gestión de proyectos y CRM en una solución para la gestión empresarial.
- Integración perfecta de numerosos módulos para una experiencia de usuario mejorada.
- Tablero altamente personalizable e informes detallados para adaptarse a flujos de trabajo individuales.
- Ofrece funcionalidad de tableros Kanban, calendario, Gantt, listas inspiradas en GTD para organización visual.
- CRM robusto con funciones completas como automatización, manejo de cuentas, formularios de generación de clientes potenciales e integración de correo electrónico.
- Herramientas de gestión financiera para facturación simplificada y seguimiento de dinero.
- Sección de comentarios y notas para cada tarea, proyecto, factura, etc. que facilita la colaboración en equipo.
- Gestión de conocimientos integrada, portal de clientes, catálogo de productos y servicios y funcionalidad de mapas mentales.
- Aplicaciones móviles prácticas tanto para IOS como para Android que le permiten recibir rápidamente notificaciones importantes en tiempo real esté donde esté.
- Amplia gama de integraciones de software para aumentar la productividad.
- Varias opciones de soporte y aprendizaje que incluyen videos instructivos, guías de inicio, materiales de capacitación, chat en línea, soporte por correo electrónico, demostraciones personalizadas, blog con artículos relacionados con la industria, servicios de implementación.
- Flowlu se puede adaptar para diversas industrias y nichos como desarrollo de software, marketing y publicidad, producción de contenido, servicios de consultoría, construcción, planificación de eventos, etc.
Contras
- Curva de aprendizaje para nuevos clientes.
- La complejidad puede abrumar potencialmente a las pequeñas empresas.
Precio
- Plan gratuito: $0/mes facturado anualmente
- Plan de equipo: $29/mes (descuento de $39) facturado anualmente
- Plan empresarial: $59/mes (descuento de $74) facturado anualmente
- Plan profesional: $119/mes (descuento de $149) facturado anualmente
- Plan empresarial: $199/mes (descuento de $249) facturado anualmente
#2: Monday.com
Monday.com es una plataforma basada en la nube que ayuda a las empresas a ejecutar varios aspectos de su trabajo. Fue primero una herramienta de colaboración lanzada en 2014 y desde entonces ha crecido para incluir funcionalidades para seguimiento de relaciones con los clientes, control de tareas, recursos humanos y otras tareas. Esta revisión informa que Monday.com funciona con muchas características destacadas, como la personalización, que permite a los equipos moldear su espacio de trabajo para adaptarse a sus diversas preferencias.
Monday.com, sin embargo, parece ser más adecuado para equipos más grandes, ya que el modelo de precios se basa en un precio por asiento de grupo. Además, en cada plan, hay limitaciones en la cantidad de acciones que se pueden completar entre aplicaciones integradas. Hay varias opciones de soporte, seminarios web diarios, una base de conocimientos y soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Monday.com fomenta la colaboración mediante el uso de paneles de conversación para tareas para garantizar la interacción entre los miembros del equipo. En conclusión, Monday.com es ideal para crear herramientas de gestión de proyectos CRM de flexibilidad o personalización. Aún así, los clientes deben considerar otros factores antes de decidirse por una solución, como el costo o la simplicidad.
Pros
- Plataforma versátil para crear herramientas de gestión de trabajo personalizadas.
- Amplia gama de flujos de trabajo admitidos, desde seguimiento de relaciones con los clientes hasta recursos humanos.
- Ofrece seminarios web en vivo diarios, base de conocimientos y soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Asignar roles específicos a los miembros del equipo para la responsabilidad.
- Representación visual clara de los plazos del proyecto.
- Vista de diagrama de Gantt fácil de usar para una visión general del proyecto.
Contras
- La fijación de precios basada en un modelo de precio por asiento de grupo puede no ser adecuada para equipos más pequeños.
- Límites en la cantidad de acciones entre aplicaciones integradas por mes.
- La personalización y la flexibilidad pueden ser abrumadoras para algunas personas.
Precio:
Aquí hay un desglose del precio de Monday.com:
- Gratis: $0, hasta 2 asientos
- Básico: $9 por asiento por mes, facturado anualmente
- Estándar: $12 por asiento por mes, facturado anualmente
- Pro: $19 por asiento por mes, facturado anualmente
- Empresa: Precios personalizados
#3: Insightly
Insightly es una plataforma basada en la nube que sirve como software CRM y de gestión de proyectos, especializándose en equipos que operan desde diferentes ubicaciones. Utiliza un diseño simple e intuitivo para proporcionar una vista clara de las tareas, contactos y proyectos. La plataforma ofrece gráficos de colores brillantes en paneles personalizables, proporcionando un acceso rápido a datos vitales.
Una característica destacada es el tablero de proyecto, que realiza un seguimiento visual del progreso de los proyectos, garantizando claridad sobre los próximos pasos y el estado de finalización. Esta característica es particularmente beneficiosa para equipos que manejan múltiples proyectos simultáneamente. Esta función es esencial, especialmente cuando se gestionan varios proyectos en un equipo. Insightly organiza las tareas diarias para un cliente según la fecha de vencimiento, ayudando a concentrarse en la prioridad más inmediata.
Se puede personalizar y optimizar Insightly para el flujo de trabajo, ya que Insightly tiene muchas características; el flujo de trabajo de cada equipo se adapta. Con la integración de Insightly con más de 2000 herramientas de terceros, se mejora la productividad y se facilita el flujo de trabajo. Este sistema se adapta a un equipo en crecimiento ya que incluye seguimiento de relaciones con el cliente en su interior que se adapta a los cambios de entrada según lo que detecte el sistema.
Pros
- Interfaz fácil de usar con navegación sencilla.
- Paneles de control personalizables y herramientas de gestión de proyectos.
- Integración con más de 2.000 aplicaciones de terceros.
- Flujos de trabajo automatizados que agilizan los procesos.
- Función de tablero de proyectos para realizar un seguimiento visual del progreso del proyecto.
Contras
- Los planes de nivel medio pueden ser costosos para medianas empresas.
- El plan gratuito tiene funcionalidad limitada.
- No es ideal para pequeñas empresas con limitaciones presupuestarias.
- Limitación de robustez en la versión gratuita.
Precio
- Plus: $29 por usuario/mes
- Profesional: $49 por usuario/mes
- Enterprise: $99 por usuario/mes
#4: Salesforce
Salesforce es una potencia en cada software de seguimiento de relaciones con los clientes y PM. Destaca por sus amplias opciones de personalización, lo que permite a las empresas adaptarlo exactamente a sus tuberías de ventas y flujos de trabajo de tareas. Si bien la instalación de Salesforce puede ser difícil, su equipo de soporte está ahí para ayudar, asegurando una integración perfecta con otros sistemas.
La herramienta de seguimiento de relaciones con los clientes proporciona una variedad de funciones, desde gestión de clientes potenciales hasta pronósticos e informes. La parte trasera del software está bien diseñada y generalmente es fácil de entender, pero no es barata. No es necesariamente la mejor opción para startups, ya que es mejor para empresas bien establecidas debido a los costos. En la automatización de proyectos, Salesforce garantiza la máxima eficiencia a través de la automatización y más de 3,000 integraciones.
Se conecta fácilmente a numerosas funciones, desde automatización de marketing hasta programación e incluso firma de documentos, incluidas aplicaciones populares como Slack, QuickBooks y HubSpot. Así, Salesforce es excelente para empresas que buscan simplificar las ventas, gestionar proyectos eficientemente de principio a fin e integrar múltiples plataformas dentro de un solo sistema.
Pros
- CRM líder en la industria con funcionalidad extensa.
- Las opciones de personalización permiten adaptarse a tuberías de ventas específicas.
- Herramientas integrales para gestión de clientes potenciales, pronósticos e informes.
- Capacidades robustas de automatización para agilizar los flujos de trabajo.
- Caja de arena para desarrolladores para mejora continua.
- Amplia gama de integraciones de terceros disponibles.
- Adecuado para grandes equipos de ventas y empresas establecidas.
Contras
- Curva de aprendizaje pronunciada y proceso de personalización complejo.
- No es fácil de usar para principiantes y no es ideal para empresas con un presupuesto ajustado.
Precio
- Suite de inicio: $25 USD por usuario por mes
- Profesional: $80 USD por usuario por mes
- Enterprise: $165 USD por usuario por mes
- Ilimitado: $330 USD por usuario por mes
- Einstein 1 Sales: $500 USD por usuario por mes
#5: Wrike
Wrike es un software de seguimiento de relaciones con clientes y gestión de proyectos destinado a mejorar las capacidades de colaboración y gestión de tareas para equipos. A $9.80 por usuario al mes, proporciona una funcionalidad necesaria y amplia que puede justificar su costo. Uno de los más prominentes es el conjunto de Inteligencia de Trabajo que emplea IA y aprendizaje automático para crear automáticamente tareas, encontrar riesgos del proyecto y mejorar la colaboración.
Wrike permite a los clientes organizar tareas con sub tareas ilimitadas y dependencias, facilitando la gestión de proyectos complicados. La colaboración se simplifica con la capacidad de los miembros del equipo de usar '@' y almacenando todos los archivos relacionados con las tareas y los hilos de conversación en un solo lugar.
Aunque Wrike ofrece más de 400 integraciones con varias aplicaciones de productividad, su función de gráfico de Gantt está disponible solo en planes pagados. Este gráfico de Gantt dinámico permite a las personas crear hitos, gestionar dependencias y comunicarse directamente con los miembros del equipo dentro del gráfico. Sin embargo, las funciones de presupuesto están restringidas al plan de más alto nivel, lo que podría ser una limitación para algunos equipos de tamaño mediano. A pesar de esto, Wrike sigue siendo una herramienta poderosa para la gestión de carteras de proyectos y el trabajo colaborativo.
Pros
- Herramienta poderosa de gestión de proyectos y colaboración.
- Tareas ilimitadas, sub tareas y anidación para una gestión eficiente de carteras de proyectos.
- Gestión predictiva de riesgos del proyecto.
- Creación y gestión simplificadas de activos digitales.
- Sugerencias de respuesta automáticas para una comunicación rápida y efectiva.
- Más de 400 integraciones con varias aplicaciones de productividad.
- Función de dependencia de tareas disponible para todos los grupos.
- Gráficos de Gantt interactivos y dinámicos para planes pagados.
Contras
- Los costos pueden ser un factor limitante para equipos de tamaño mediano.
- Los gráficos de Gantt solo están disponibles en suscripciones pagadas.
Precio
- Plan Gratuito: $0 por usuario/mes
- Plan de Equipo: $9.80 por usuario/mes (para 2-25 usuarios)
- Plan de Negocios: $24.80 por usuario/mes (para 5-200 usuarios)
- Plan Empresarial: Precios personalizados (para 5+ usuarios)
- Plan Pinnacle: Precios personalizados
#6: ClickUp
ClickUp es un software todo en uno de CRM y gestión de proyectos conocido por su plataforma rica en funciones que combina herramientas de colaboración, seguimiento de proyectos, informes y organización de documentos. Ofrece un plan gratuito con funcionalidad robusta como documentos colaborativos, tableros Kanban y tareas ilimitadas. Hay tres planes pagados para una mayor personalización y características avanzadas: Ilimitado y Negocios.
El plan Ilimitado es ideal para equipos pequeños, ofreciendo almacenamiento, vistas de lista, tablero y calendario ilimitados, pero limita las exportaciones personalizadas y la automatización. Por otro lado, el plan Negocios, diseñado para empresas, proporciona el uso ilimitado de la mayoría de las funciones, seguimiento de tiempo avanzado, gestión de carga de trabajo y seguridad mejorada con autenticación de dos factores.
A pesar de sus amplias capacidades, ClickUp tiene una curva de aprendizaje más pronunciada debido a su gran cantidad de características, lo que puede abrumar a los nuevos clientes. Sin embargo, ofrece soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluido el chat en vivo para los planes pagados. Una característica única es la grabación de video en la aplicación, que está disponible en todos los planes. Esto permite a los usuarios enviar grabaciones de pantalla para transmitir mensajes de manera eficiente. En general, ClickUp es una solución altamente capaz y asequible para el seguimiento de relaciones con clientes y las necesidades de gestión de proyectos.
Pros
- Herramienta poderosa de gestión de proyectos y colaboración.
- Versátil con múltiples vistas para el seguimiento de proyectos.
- Modelos de precios escalonados adaptados a diversos requisitos de usuario.
- Funcionalidad de seguridad como cifrado y autenticación de dos factores.
Contras
- La curva de aprendizaje pronunciada para nuevos clientes.
- Carece de algunas funciones avanzadas en comparación con los competidores.
Precio
- Gratis: Gratis para siempre
- Ilimitado: $7/usuario/mes
- Negocios: $12/usuario/mes
- Empresa: Contactar ventas
#7: Teamwork
Teamwork es un software basado en la nube de gestión de proyectos y seguimiento de relaciones con clientes que ayuda a organizar tareas y proyectos de la manera que mejor se adapte a usted. Con diferentes vistas como Lista, Gráfico o Tablero, puede rastrear fácilmente el progreso. Es fácil de usar con muchas opciones de personalización, lo que lo hace adecuado para cualquier persona, independientemente de sus habilidades técnicas.
Una característica destacada es su simplicidad sin comprometer la funcionalidad. A diferencia de algunas otras herramientas, Teamwork evita la jerga técnica, lo que hace que sea fácil para todos usarla. Sus características de automatización también son intuitivas, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo. Además, ofrece seguimiento de tiempo integrado, seguimiento de presupuesto y cálculos de facturas, lo que le brinda una visión financiera clara de sus proyectos.
Teamwork se integra perfectamente con otras herramientas como Teamwork Chat, Desk y CRM, ofreciendo una solución integral para las necesidades de su negocio. Sin embargo, está más enfocado en agencias y puede ser abrumador para algunas personas, especialmente con un gran número de proyectos en curso.
Además, carece de algunas funciones de seguridad como hacer obligatoria la autenticación de dos factores para todos los usuarios, lo que podría ser una preocupación para algunas empresas. En resumen, Teamwork es una herramienta robusta de gestión de proyectos y seguimiento de relaciones con clientes con una interfaz simple, lo que la convierte en una excelente opción para las empresas que buscan optimizar su flujo de trabajo y procesos de colaboración.
Pros
- Interfaz fácil de usar con flujos de trabajo personalizables.
- Funciones de automatización simples para la gestión de tareas.
- Seguimiento de tiempo integrado, seguimiento de presupuesto y cálculos de facturas.
- Integración perfecta con otros productos de Teamwork.
- Ofrece varias vistas como Lista, Gráfico y Tablero.
Contras
- Principalmente adecuado para agencias de marketing, puede no ser ideal para otras industrias.
- Los gráficos de Gantt solo están disponibles en versiones pagadas.
Precio
- Gratis: Hasta 5 usuarios, sin costo
- Deliver: $9.99/usuario/mes facturado anualmente, mínimo de 3 usuarios
- Grow: $19.99/usuario/mes facturado anualmente, mínimo de 5 usuarios
- Scale: Precios disponibles bajo petición
#8: Asana
Asana es una herramienta de seguimiento de proyectos y relaciones con clientes de primera categoría que es fácil de usar y está repleta de características útiles. Su versión gratuita ofrece almacenamiento y mensajería ilimitados, perfectos para pequeñas empresas. Las diversas vistas de proyectos, como tarjetas estilo Kanban y calendarios, satisfacen las preferencias de diferentes equipos, promoviendo la colaboración.
Una característica destacada es su capacidad de gestión de tareas. Puede asignar tareas, establecer plazos y crear subtareas para una mejor organización. Además, los miembros del equipo pueden comentar sobre tareas, mejorando la comunicación. Asana se integra perfectamente con servicios de terceros como Slack, optimizando la productividad.
Aunque Asana destaca en muchas áreas, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, solo puede asignar una tarea a un miembro del equipo, lo que puede no ser adecuado para cada proyecto. Además, sus notificaciones por correo electrónico y actualizaciones pueden ser abrumadoras, pero ajustar la configuración puede aliviar este problema.
En general, las características principales de Asana, como asignaciones de roles, plazos y gráficos de Gantt, permiten a las empresas ejecutar proyectos de manera efectiva. Con su interfaz fácil de usar y opciones flexibles, Asana es una opción inteligente para empresas de cualquier tamaño.
Pros
- Versión gratuita con muchas capacidades, ideal para pequeñas empresas.
- Variedad de vistas de proyectos (Kanban, calendario, resúmenes de carga de trabajo) para personalización.
- Funciones de gestión de tareas como asignar tareas, establecer plazos y crear subtareas.
- Incorporación de conexiones a plataformas de terceros como Slack y Zapier.
- Apoyo a la filosofía de PM ágil.
Contras
- Solo se puede asignar una tarea a un miembro del equipo.
- Envía muchas notificaciones por correo electrónico, lo que puede ser abrumador.
- Los clientes pueden necesitar ajustar las notificaciones por correo electrónico para evitar sentirse abrumados.
- Algunas funciones, como las dependencias de tareas, solo están disponibles en planes pagados.
Precio
- Personal: Gratis para siempre
- Iniciador: $10.99/usuario/mes
- Avanzado: $24.99/usuario/mes
Conclusión: Encontrar el Mejor CRM para la Gestión de Proyectos
En conclusión, seleccionar el software adecuado de seguimiento de relaciones con clientes y gestión de proyectos es fundamental para las empresas que buscan optimizar operaciones y aumentar la productividad. Si bien existen numerosas opciones, es esencial elegir una plataforma que se alinee con sus necesidades y objetivos únicos. Flowlu se destaca como una opción superior, ofreciendo una solución integral que integra sin problemas el seguimiento de relaciones con clientes y PM. Con Flowlu, puede optimizar procesos, mejorar la colaboración y impulsar el crecimiento de manera efectiva.
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El mejor software PM con CRM integra a la perfección las funciones de gestión de las relaciones con los clientes y de gestión de proyectos. Ofrece una plataforma unificada para gestionar las interacciones con los clientes y las tareas de los proyectos, agilizar los procesos y mejorar la colaboración en grupo.
Un sistema todo en uno de seguimiento de relaciones con clientes y gestión de proyectos es una solución de software completa que combina las funciones de un sistema CRM y herramientas de gestión de proyectos en una plataforma integrada. Este enfoque integrado permite a las empresas gestionar eficazmente las relaciones con los clientes y los flujos de trabajo de los proyectos desde una única interfaz.
El uso de una herramienta integrada de CRM y gestión de proyectos ofrece varias ventajas, entre ellas:
- Datos e información centralizados tanto para el seguimiento de la relación con el cliente como para la gestión de proyectos.
- Mejora de la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo.
- Seguimiento eficaz de los compromisos con los clientes y el avance de los proyectos para mejorar la eficiencia.
- Flujos de trabajo y procesos racionalizados.
- Aumento de la productividad y la entrega de proyectos.
A la hora de buscar una solución de seguimiento de las relaciones con los clientes con funciones de gestión de proyectos, hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es esencial buscar una solución que sea buena para gestionar tanto las relaciones con los clientes como las tareas de los proyectos.
Hay que tener en cuenta que elegir la herramienta adecuada de seguimiento de relaciones con los clientes con funciones de gestión de proyectos es fundamental porque puede convertirse en la piedra angular de sus operaciones. No sólo debe ayudar a identificar y convertir clientes potenciales, sino también a agilizar los flujos de trabajo del proyecto, gestionar los entregables y proporcionar una plataforma para la retroalimentación de las partes interesadas, lo cual es esencial para los gestores de proyectos.
Asociarse con un proveedor de seguimiento de relaciones con clientes de renombre, como Zoho, Salesaforce o Microsoft, puede garantizarle el acceso a un conjunto completo de herramientas tanto para el seguimiento de relaciones con clientes como para las necesidades de gestión de proyectos. Esta asociación también puede ofrecer la ventaja de la accesibilidad remota, lo que permite a las empresas colaborar desde cualquier lugar.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la capacidad de la herramienta de seguimiento de las relaciones con los clientes para integrarse con otras soluciones de software que se utilicen habitualmente. Esta integración puede ahorrar tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de cambiar entre plataformas separadas.
Cuando compare diferentes opciones de seguimiento de la relación con el cliente, asegúrese de examinar las funciones y funcionalidades que ofrece cada una. Busque interfaces fáciles de usar, paneles de control personalizables y la capacidad de realizar un seguimiento de los resultados y programar las tareas de forma eficaz.
Los comentarios de las personas que han utilizado el CRM para proyectos también son fundamentales. Esto puede proporcionar información sobre la UX y ayudarle a tomar una decisión informada.
Elegir la herramienta adecuada de seguimiento de las relaciones con los clientes con funciones de gestión de proyectos es una prioridad principal para las empresas que desean obtener resultados más rápidos y eficientes. Al tener en cuenta factores como la integración, los comentarios y la asociación con proveedores de renombre, las empresas pueden asegurarse de seleccionar una solución que satisfaga sus necesidades y les ayude a cumplir sus objetivos.
Sí, existen en el mercado soluciones CRM basadas en proyectos, también conocidas como CRM basado en proyectos o software de gestión de proyectos CRM. Estas soluciones están diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de las empresas que se centran en gestionar las relaciones con los clientes junto con las tareas de los proyectos. Proporcionan funcionalidad para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, gestionar proyectos, asignar recursos y supervisar el progreso, todo dentro de una única plataforma. Algunos ejemplos son Flowlu, Asana, Zoho y Smartsheet.
Sí, existen versiones gratuitas de software de gestión de proyectos CRM en el mercado. Estas versiones gratuitas suelen venir con funcionalidades básicas de seguimiento de la relación con el cliente y PM y son adecuadas para pequeñas empresas o startups con presupuestos limitados. Por ejemplo, herramientas que tienen planes gratuitos son como Flowlu, ClickUp o Asana. Sin embargo, las empresas pueden necesitar invertir en versiones de pago o planes premium de CRM integrado y software de gestión de proyectos para obtener características y capacidades más avanzadas.
