8 Melhores softwares de cotação em 2026

Paulina Clevin

Autora

3 de março de 2026

38 min de leitura

Você ainda está usando cotações manuais e os números não conferem. Quando olha para suas planilhas, aquela que você realmente precisa travou. Uma cena familiar?

A verdade é que essa situação, muitas vezes, é uma realidade para pequenas empresas. Os donos desses negócios têm um orçamento apertado e acreditam que podem economizar alguns reais continuando com cotações manuais. Mas, em vez de economizar custos, estão na verdade perdendo clientes. Portanto, é hora de parar com isso e começar a usar um software de cotações.

O que é software de cotações?

Em geral, um software de cotações é uma ferramenta que ajuda a gerar tanto cotações quanto propostas. As soluções básicas focavam apenas em preços, formatação e envio rápido de cotações.

Mas você também pode encontrar CPQ, ou Configure-Price-Quote. Vale esclarecer que esse desenvolvimento vai um pouco além do software de cotações típico. Ele é projetado para ajudar empresas a configurar produtos ou serviços complexos. Com o CPQ, vendedores ou gerentes podem aplicar regras de precificação dinâmica e criar propostas mais detalhadas e personalizadas.

Ao usar esse tipo de ferramenta, você não precisa mais ficar olhando para planilhas antigas ou adaptar cotações para produtos mais complexos sozinho. O software automatiza a lógica de preços, cálculos e geração de documentos, reduzindo horas de trabalho manual para minutos.

Como você pode ver, esse software melhora e agiliza seu processo de vendas e, ao mesmo tempo, garante consistência, precisão e uma experiência de cliente de alta qualidade.

Como funciona este software de cotações?

Como mencionamos acima, o software de cotações transforma seu processo manual em automatizado. O sistema cuida de todos os detalhes com apenas alguns cliques.

Passo #1: Escolha os produtos ou serviços

A primeira coisa que os vendedores precisam fazer é selecionar os produtos ou serviços que o cliente deseja comprar. Após isso, o software exibe os detalhes do item, dados do cliente e informações de preço. Todos esses dados o CPQ recupera do seu banco de dados ou CRM.

Passo #2: Adicione preços & descontos

Nesta etapa, os vendedores precisam adicionar quaisquer descontos por volume e preços personalizados ou escalonados, usando as regras predeterminadas.

O melhor software de cotações geralmente possui tabelas de preços dinâmicas que determinam os preços automaticamente com base em suas configurações ou opções anteriores.

Passo #3: Gere a cotação

Depois que o software coleta todos os dados necessários, ele gera uma cotação para o cliente. O sistema utiliza um editor simples de arrastar e soltar ou um modelo personalizável.

Dessa forma, todas as cotações que você enviar terão o mesmo profissionalismo e consistência.

Passo #4: Não esqueça da aprovação interna

Nesta etapa, a parte mais difícil já foi concluída. No entanto, você ainda precisa da aprovação da equipe financeira ou do seu gerente antes de enviar a cotação.

Passo #5: Use assinatura eletrônica

Para garantir que o processo continue rápido e simples para o cliente, você deve enviar a cotação (após aprovação) utilizando assinatura eletrônica. Isso evita toda a papelada desnecessária.

Passo #6: Converta a cotação em fatura

Depois que sua estimativa estiver pronta, o único passo restante é converter a cotação em fatura e enviá-la ao cliente.

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7 Benefícios de usar o melhor software de cotações para empresas

1. Acelera a criação de cotações ao eliminar trabalhos manuais repetitivos
2. Minimiza erros de preço através de cálculos e regras automatizados
3. Garante que cada cotação pareça polida, precisa e alinhada à marca
4. Encurta ciclos de vendas com entrega instantânea e assinaturas eletrônicas integradas
5. Facilita o trabalho em equipe com templates compartilhados e fluxos de aprovação
6. Aumenta taxas de fechamento ao permitir respostas mais rápidas e precisas aos compradores
7. Oferece visão em tempo real do progresso das cotações e eficácia das vendas

13 Recursos que apenas os melhores softwares de cotação incluem

Ao procurar determinar qual é o melhor software de cotações, é importante confirmar que ele oferece os seguintes recursos:

#1. Fácil de usar

Construir cotações é um processo recorrente. Portanto, precisa ser rápido e intuitivo. Isso significa que o software escolhido deve permitir o uso de templates pré-customizados ou um sistema de arrastar e soltar que agilize o trabalho dos vendedores. Ele também deve salvar o progresso automaticamente, sem precisar começar do zero toda vez.

#2. Personalização de preço e produto

A ferramenta deve permitir fácil acesso aos seus produtos e preços atuais.

#3. Automação é fundamental

Automação é o que torna essa ferramenta eficiente e precisa. Você precisa garantir que ela lide com todos os cálculos, de descontos e impostos a taxas e totais.

#4. Templates personalizáveis

Você quer garantir que suas cotações tenham sempre um layout consistente. Procure software que permita personalizar documentos sem custos extras, dando total controle sobre eles.

#5. Assinatura eletrônica

Embora seja possível continuar usando papel, isso tende a desacelerar um processo que poderia levar apenas alguns minutos.

#6. Integrações

A integração com o CRM que você já usa é crucial. O software de cotações precisa recuperar dados do seu CRM para gerar a cotação. Isso torna o processo mais fácil e eficiente, pois tudo é feito na mesma plataforma.

#7. Ferramentas de colaboração

Suas equipes precisam continuar trabalhando juntas para manter as cotações sempre atualizadas. Isso significa que o software deve incluir recursos como permissões de edição, comentários internos e controle de versões, entre outros.

#8. Fluxos de aprovação

Para garantir que não haja erros ou falhas, você precisa poder definir regras específicas para tamanhos de negócios, ajustes de preço e descontos.

#9. Analytics & relatórios

Obter analytics e relatórios é sempre importante. Afinal, você quer ter insights sobre suas taxas de fechamento e desempenho das cotações. Isso ajuda a melhorar o processo de vendas.

#10. Segurança forte

O software escolhido deve possuir certificações de segurança e criptografia. Se você atua em setores regulados, verifique se ele cumpre requisitos de conformidade como GDPR ou HIPAA.

#11. Software baseado em nuvem

Como verá abaixo, alguns softwares de cotação são baseados na web, enquanto outros são baseados em nuvem. Estes últimos costumam ser melhores, pois permitem acessar todos os dados em tempo real, onde quer que você esteja.

#12. Procure testes gratuitos ou demos

O melhor software de cotação oferece teste gratuito ou demonstração. É uma ótima oportunidade para conhecer a plataforma antes de se comprometer.

#13. Suporte ao cliente 24/7

Você nunca sabe quando precisará de ajuda. Embora a maioria das ferramentas seja fácil de usar, problemas podem surgir, especialmente no início. Portanto, certifique-se de ter suporte quando necessário.

Os 8 melhores softwares de cotação para clientes em 2026

Com tantas ferramentas de cotação no mercado, pode ser um pouco difícil escolher a melhor para você.

Selecionamos as melhores em 2026 para economizar seu tempo. Muitas delas não são sistemas CPQ completos, mas frequentemente são chamadas assim.

Para descobrir qual é o melhor software para cotações, considere as seguintes ferramentas:

#1. Flowlu

Melhor para: Equipes em crescimento e negócios baseados em serviços que querem gerenciar todo o ciclo de vendas (do primeiro contato ao pagamento) em um único sistema.

O Flowlu é um sistema tudo-em-um que incorpora ferramentas essenciais para gestão de negócios. Não é apenas uma ferramenta de cotação independente, mas uma plataforma para gestão abrangente de processos de negócio e orçamento.

Com templates personalizáveis, dados integrados do CRM e rastreamento automático de documentos, o Flowlu ajuda as equipes a criar cotações precisas mais rapidamente, mantendo tudo alinhado com o pipeline de vendas e registros financeiros.

Principais Recursos:

• Cotação Baseada em CRM: Crie cotações profissionais diretamente de negócios ou contatos no CRM (sem duplicação de dados).
• Templates Prontos para Uso: Construa cotações únicas para seu negócio com logotipos, cores, imagens e branding personalizáveis.
• Catálogo de Produtos/Serviços: Adicione itens pré-definidos, aplique impostos, descontos e custos de envio automaticamente.
• Suporte a Múltiplas Moedas: Prepare cotações em diferentes moedas e idiomas para clientes internacionais.
• Conversão de Cotação em Fatura com Um Clique: Converta cotações em faturas com um único clique.
• Distribuição Fácil: Compartilhe documentos via e-mail, link ou mensageiro.
• Rastreamento do Status do Documento: Monitore o ciclo de vida das cotações—enviadas, visualizadas ou aceitas.

Prós:

• Todos os recursos em um único lugar com interação fácil e conveniente
• Opções extensas de personalização
• Suporta múltiplos sistemas de pagamento como PayPal, Cloud Payments, Skrill e mais
• Suporte a múltiplas moedas
• Plano gratuito para 2 usuários
• Preço acessível para pequenas equipes, escalável para negócios em crescimento

Contras:

• Interface disponível atualmente em 3 idiomas
• Alguns recursos avançados de automação estão limitados a planos de nível superior

Preços:

O Flowlu oferece 4 planos: Free, Essential, Advanced e Ultimate. Os planos pagos começam em $9 por usuário/mês, tornando-o uma das soluções tudo-em-um mais acessíveis nesta categoria.

#2. Salesforce CPQ

Melhor para: Grandes empresas e corporações que precisam lidar com catálogos de produtos complexos, pacotes dinâmicos e preços escalonados.

O software Salesforce CPQ é apenas um dos muitos produtos oferecidos pela Salesforce. Este, em particular, foi projetado para ajudar em 3 processos diferentes: cotações, precificação e faturamento.

Com esta ferramenta, a equipe de vendas pode automatizar todo o processo facilmente. Não há necessidade de entrada manual. Todas as regras de preços e dados dos clientes permanecem precisos entre os diferentes departamentos.

Principais Recursos:

• Orientação inteligente de negócios: guia os vendedores na seleção de produtos e lógica de preços, garantindo cotações corretas na primeira vez.
• Controle de descontos: encaminha automaticamente negócios por caminhos de aprovação e aplica limites de preço para proteger margens.
• Fluxo de receita completo: integra propostas, contratos e faturamento em um único sistema conectado.
• Motores de precificação flexíveis: lida com cenários avançados, como preços escalonados, baseados em consumo ou contratos.
• Conectividade nativa com CRM: mantém dados de clientes, negócios e finanças sincronizados entre equipes e sistemas.

Prós:

• Automação poderosa projetada para organizações de vendas grandes e complexas
• Alinhamento estreito entre CRM, cotações e operações de receita
• Suporte a produtos altamente configuráveis e estruturas de preços não padrão

Contras:

• Requer mais tempo de treinamento para novos usuários
• Custos de implementação e licenciamento mais altos que soluções típicas para pequenas empresas

Preços:

A empresa oferece apenas dois níveis de preço. O básico custa $75 por usuário/mês, e o mais caro custa $150 por usuário/mês.

#3. Bitrix24

Melhor para: Pequenas e médias empresas que procuram uma solução acessível.

O Bitrix24 vai além de um simples software de cotação; ele também é um CRM. É uma ótima solução para pequenas empresas, pois permite gerenciar relacionamentos com clientes, otimizar processos de vendas e gerar cotações automáticas—tudo em uma única plataforma.

Com o Bitrix24, sua equipe de vendas pode gerenciar leads, criar cotações e fechar negócios mais rápido do que nunca. Como também é um CRM, você pode aplicar preços personalizados, com faturas sincronizando automaticamente, facilitando muito o trabalho.

Além disso, integra-se com diferentes gateways de pagamento, como Stripe e PayPal, garantindo que os clientes possam pagar instantaneamente.

Principais Recursos:

• Cotação e faturamento integrados ao CRM: crie, modifique e envie cotações e faturas sem sair do CRM.
• Processamento de pagamentos integrado: aceite pagamentos rapidamente via Stripe, PayPal e outros provedores.
• Fluxos de vendas automatizados: elimina follow-ups manuais acionando aprovações, lembretes e atualizações de negócios automaticamente.
• Central de documentos: mantém todas as propostas e cotações organizadas, pesquisáveis e rastreáveis em um só lugar.
• Opções flexíveis de implementação: disponível na nuvem ou on-premise, conforme as necessidades de TI.

Prós:

• Combina CRM, cotações e faturamento em uma única plataforma
• Custo-benefício para equipes de vendas pequenas e médias em crescimento
• Painéis e recursos de automação altamente configuráveis

Contras:

• A interface pode parecer complexa para novos usuários
• O desempenho pode diminuir com volumes de dados muito grandes

Preços:

O Bitrix24 está disponível gratuitamente e também possui vários planos pagos, variando entre $61 e $499 por mês, dependendo das necessidades.

#4. Scoro

Melhor para: Empresas de serviços, consultorias e agências.

O Scoro é um dos melhores softwares de cotação para agências que desejam otimizar propostas e precificação. É outra ótima solução quando você busca não apenas software de cotação, mas também um sistema completo de gestão empresarial.

Essa ferramenta inclui cotação, faturamento, acompanhamento de projetos e relatórios.

Um dos diferenciais do Scoro é que você pode acompanhar orçamentos, vendas e até lucratividade em tempo real.

Com o Scoro, sua equipe de vendas poderá criar suas próprias cotações e enviá-las para assinatura eletrônica, tornando o processo muito mais rápido.

Principais Recursos:

• Conversão de cotação para fluxo de trabalho: transforme imediatamente propostas aprovadas em projetos ou listas de tarefas ativas.
• Suporte a preços globais: crie cotações em várias moedas para atender clientes internacionais facilmente.
• Rastreamento integrado de tempo e custos: registre horas faturáveis e vincule diretamente a cotações ou projetos específicos.
• Analytics em tempo real: tenha visibilidade ao vivo de tendências de receita, capacidade da equipe e desempenho geral.
• Sistemas empresariais conectados: integra-se de forma fluida com CRMs e plataformas contábeis como HubSpot, Xero, QuickBooks e outros.

Prós:

• Plataforma unificada cobrindo vendas, entrega de projetos e faturamento
• Analytics e relatórios robustos para decisões baseadas em dados
• Ideal para empresas de serviços profissionais e agências

Contras:

• Novos usuários podem precisar de tempo para adaptação
• Pode ser mais completo do que o necessário para fluxos de vendas muito simples

Preços:

O Scoro varia entre $26 e $63 por usuário/mês. A empresa também oferece plano com preço personalizado.

#5. Quotient

Melhor para: Empresas novas e pequenas.

Se você possui um negócio novo ou pequeno e procura o melhor software de cotação, considere o Quotient.

O Quotient é provavelmente o software mais simples desta lista. Se você nunca usou esse tipo de ferramenta e não quer uma curva de aprendizado alta, pode ser a solução ideal.

Apesar de simples e intuitivo, ele cumpre bem seu papel. Permite criar e enviar cotações profissionais aos clientes. Além disso, os clientes podem aceitar e assinar eletronicamente os documentos, tornando o processo muito rápido. Eles também podem deixar feedback sobre as cotações.

Principais Recursos:

• Propostas prontas para o cliente: envie cotações que os clientes podem visualizar, interagir, atualizar e aprovar instantaneamente.
• Alertas de engajamento: saiba exatamente quando um prospect abre a cotação para contatá-lo enquanto o interesse está alto.
• Fluxo automático de lead para cotação: converta consultas recebidas em cotações prontas para envio usando formulários integrados.
• Coleta de feedback pós-serviço: solicite automaticamente avaliações e depoimentos após o trabalho concluído diretamente pela proposta.

Prós:

• Extremamente intuitivo, ideal para equipes enxutas ou operadores solo
• Eleva o profissionalismo sem a complexidade de ferramentas corporativas
• Solicitações de feedback integradas facilitam a coleta de depoimentos

Contras:

• Falta recursos avançados de aprovação e governança para grandes equipes de vendas
• Opções de personalização de marca e design são relativamente limitadas
• Desempenho móvel não é tão polido quanto a versão desktop

Preços:

O Quotient possui 2 planos: Solo custa $28 por usuário/mês; Team custa $48/mês e suporta até cinco usuários, com opção de adicionar membros adicionais por $8 cada/mês.

#6. Responsive.io (Antigo RFPIO)

Melhor para: Empresas médias a grandes que precisam lidar com propostas formais ou RFPs.

O Responsive.io (antigo RFPIO) é outra ótima opção para empresas médias e grandes.

Essa ferramenta permite gerenciar múltiplas solicitações de cotação, propostas e licitações simultaneamente, combinando automação de RFP (Request for Proposal) e software de cotação.

Baseada na nuvem, o Responsive.io é uma excelente alternativa para que sua equipe de vendas responda rapidamente a propostas, RFQs e RFPs. Para evitar erros, é possível usar recomendações de IA com conteúdo pré-aprovado.

Principais Recursos:

• Assistência inteligente de conteúdo: usa IA para sugerir respostas mais relevantes dos seus recursos internos.
• Edição em equipe ao vivo: permite que múltiplos colaboradores trabalhem, comentem e revisem cotações simultaneamente.
• Relatórios baseados em insights: fornece visibilidade sobre taxas de sucesso, tempo de resposta e eficácia geral das propostas.
• Conectividade ao ecossistema: integra-se facilmente a CRMs, sistemas de arquivos em nuvem e apps de produtividade.
• Fonte única de informação: mantém uma biblioteca organizada de conteúdos e preços aprovados, acelerando a criação de propostas.

Prós:

• Ideal para RFPs complexas e propostas de nível corporativo
• Automação orientada por IA reduz significativamente o ciclo de respostas
• Ótimas ferramentas para colaboração e reutilização de conteúdo comprovado

Contras:

• Mais caro que ferramentas voltadas para pequenas equipes
• Os usuários precisam de tempo e treinamento para aproveitar todos os recursos de IA

Preços:

Para saber os valores, entre em contato com o Responsive.io.

#7. PandaDoc

Melhor para: Empresas de todos os tamanhos que precisam de assinaturas eletrônicas para acordos e contratos.

PandaDoc é um software simples que permite criar, gerenciar e assinar todos os tipos de documentos comerciais. Isso inclui cotações, contratos e propostas.

Um dos melhores recursos do PandaDoc é que ele oferece excelentes modelos pré-configurados que podem ser personalizados e usados, além do editor drag-and-drop, que economiza muito tempo.

Você também vai gostar do fato de que as cotações são interativas no PandaDoc. Isso significa que, quando os clientes recebem suas cotações, eles podem escolher dentro de uma tabela diferentes opções de preços e quantidades.

Principais Recursos:

• Modelos de propostas flexíveis: Crie e adapte modelos de cotação para refletir sua marca e processo de vendas.
• Criador de cotação guiado: Construa cotações precisas rapidamente usando um editor intuitivo passo a passo.
• Biblioteca centralizada de produtos: Gerencie produtos, serviços e preços a partir de um catálogo único.
• Suporte seguro a eSignature: Capture assinaturas legalmente válidas para fechar negócios mais rápido.
• Fluxos de trabalho integrados ao CRM: Sincronize dados de clientes e negócios com seu CRM para uma transferência de vendas mais suave.
• Insights sobre cotações e contratos: Acompanhe engajamento, status e desempenho de cotações e acordos.

Prós:

• Design intuitivo e fácil de usar, independentemente da experiência do usuário
• Permite que clientes escolham entre múltiplas estruturas de preços
• Visibilidade integrada sobre atividade e engajamento dos documentos
• Grande variedade de modelos prontos para uso
• Fluxos de aprovação automáticos que ajudam a manter controle e consistência
• Ampla gama de integrações, incluindo PayPal, Stripe, HubSpot, Salesforce, entre outros

Contras:

• Não inclui ferramentas para gerenciar projetos após a venda
• Alguns usuários relatam período de adaptação inicial
• Integrações-chave limitadas ao plano Business, sendo que a conectividade com Salesforce tem custo adicional

Preços:

PandaDoc possui plano gratuito apenas para eSignatures, com documentos ilimitados. Em seguida, oferece três planos pagos diferentes.

#8. Quoter (Adquirido pela ScalePad)

Melhor para: Agências e pequenas empresas de serviços.

Baseado na nuvem, o Quoter foi especialmente desenvolvido para pequenas empresas de serviços e agências. Seus principais objetivos incluem entregar cotações com consistência e rapidez, oferecendo uma ótima experiência ao cliente.

Um dos destaques do Quoter é que ele possui interface intuitiva e biblioteca de conteúdo centralizada. Você também se beneficiará de descrições de produtos, tabelas de preços e modelos pré-aprovados.

Com o Quoter, você poderá aproveitar a integração de pagamentos e a assinatura eletrônica, tornando todo o processo mais simples e rápido.

Principais Recursos:

• Modelos de propostas prontos para a marca: Crie formatos de cotação reutilizáveis que reflitam sua marca e funcionem para todas as ofertas.
• Aprovações digitais: Permita que os clientes revisem e assinem cotações online, eliminando atritos no processo de aprovação.
• Pagamentos incorporados: Habilite os clientes a pagar diretamente pela cotação, encurtando o caminho da aprovação à receita.
• Produtos e preços configuráveis: Monte pacotes e estruturas de preços personalizadas sem cálculos manuais.
• Insights de desempenho: Monitore taxas de fechamento, valor dos negócios e lucratividade com relatórios detalhados.

Prós:

• Interface limpa e acessível, fácil de navegar
• Automação otimizada para negócios baseados em serviços
• Recursos de relatórios robustos para acompanhar receita e resultados

Contras:

• Custo pode ser um desafio para equipes muito pequenas
• Faltam algumas funcionalidades avançadas necessárias para ambientes corporativos grandes e complexos

Preços:

É necessário entrar em contato com a empresa.

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Automatize suas cotações

Em 2026, o melhor software de cotações para vendas multicanal ajuda agências e equipes de vendas a criar cotações consistentes e profissionais via e-mail, web, redes sociais e plataformas CRM.

Cotações rápidas e precisas impactam diretamente as taxas de fechamento. Cotações lentas ou imprecisas resultam em perda de negócios. E não se trata apenas de precisão — também é sobre rapidez e profissionalismo.

Quando você cria cotações manualmente e as envia aos clientes, há muito trabalho envolvido e você perde tempo conferindo os números corretos, muitas vezes esquecendo a apresentação da cotação. Com o software de cotações, precisão e rapidez não são mais problemas, já que você entrega suas cotações usando um modelo profissional personalizado por você, incluindo todos os detalhes necessários.

Se você já usa um CRM, é perfeitamente viável procurar um software de cotações que integre com ele.

Se você não quer instalar múltiplos softwares para diferentes funções e depois tentar coordená-los em um único workspace, escolha uma plataforma versátil como Flowlu. Com esse software, você terá um fluxo de trabalho claro, conveniente e contínuo em um único lugar.

Além disso, é possível gerenciar todo o ciclo de vendas em uma plataforma: desde o primeiro contato até aprovação da cotação, faturamento e pagamento. Se estiver avaliando softwares de cotação, comece com uma conta gratuita e veja o quanto sua equipe pode avançar mais rápido da oportunidade à receita.

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