10 Funcionalidades úteis do Flowlu que talvez não tenha visto
Mas sabemos como pode ser difícil acompanhar todas as atualizações de produtos, quanto mais experimentá-las todas. Neste post do blog, estamos compartilhando 10 recursos úteis, mas muitas vezes negligenciados, que ajudarão você a aproveitar melhor o Flowlu.
#1: Fila de Distribuição de Oportunidades
Como garantir que as oportunidades sejam processadas por um gerente de maneira oportuna e que nenhum lead seja perdido durante a sua criação automática? Configure uma fila de distribuição para atribuir eficientemente oportunidades entre os vendedores quando as oportunidades são criadas automaticamente a partir de mensagens de e-mail. Especifique os colegas de equipe necessários e, uma vez criadas as oportunidades, elas serão distribuídas igualmente entre eles, uma a uma.
Como habilitar: E-mail → Configurações → CRM → Fila de Distribuição de Oportunidades.
#2: Ordem de Classificação de Comentários
Algumas pessoas precisam ler todos os comentários do mais antigo para o mais recente e outras querem ver as mensagens mais recentes no topo. No Flowlu, cada usuário pode alterar a classificação dos comentários para sua conta com apenas alguns cliques. Você pode personalizar a classificação para cada seção específica — projetos, oportunidades, contatos, etc. Para aquelas equipes cujas discussões podem ocupar muito espaço na tela, selecione a opção para colapsar as threads por padrão.
Como habilitar: Abra o painel 'Escrever um comentário', clique no botão de três pontos e configure a exibição de comentários.
#3: Gerente de Projeto
Se os gerentes de projeto tendem a ser os proprietários das tarefas em seus projetos, use uma variável de gerente de projeto nos fluxos de trabalho do projeto. Quando você cria um novo projeto, ele será automaticamente substituído por um usuário relevante que é gerente desse projeto específico. Se você alterar o valor deste campo durante a execução do projeto, por exemplo, selecionar outro usuário, isso afetará apenas as tarefas futuras.
Onde encontrar: Projetos → Fluxos de Trabalho do Projeto → Criar ou Editar Fluxo de Trabalho → Criar uma Tarefa → Selecionar gerente do projeto como responsável, proprietário ou colaborador.
#4: E-mails Concluídos
Se o e-mail não requer nenhuma ação, como responder ou encaminhá-lo para um colega de equipe, marque o e-mail como concluído. Nesse caso, esse e-mail será movido da seção “Planejado” da oportunidade ou do feed de atividades da conta CRM. Isso permite que você se concentre no que é importante no momento e evite ser sobrecarregado por informações adicionais.
Como concluir um e-mail: Abra um e-mail, clique no botão “Concluir” no canto superior direito.
#5: Todas as Notificações de Oportunidades para Administradores do CRM
Considerando o quão ocupados os vendedores podem estar, às vezes é tão fácil para eles esquecerem de dar seguimento aos clientes em potencial. Como resultado, clientes e oportunidades-chave são perdidos. Sem problemas, o Flowlu pode ajudar. Ative a opção para receber notificações sobre todas as oportunidades para os administradores do módulo CRM. Graças a esse recurso, os chefes do departamento de vendas estão sempre a par de todos os eventos de oportunidades e podem agir em tempo hábil se um cliente importante não receber uma resposta à sua consulta.
Como habilitar: Configurações do Portal → CRM → Configurações Principais.
#6: Linha Total da Lista
Como você pode ver o valor total de todas as faturas emitidas esta semana sem criar um relatório? E que tal o total de todas as despesas nos últimos seis meses? Use uma linha total da lista em todas as seções do módulo Financeiro. Ela calcula o valor total sobre todas as linhas de dados exibidas na página, incluindo filtros e linhas marcadas.
Como habilitar: A linha total da lista está disponível por padrão em cada conta a partir do plano de assinatura Business.
#7: Sem Acesso às Oportunidades de Outros Funcionários
E se você precisar que seus colegas de equipe com direitos de acesso de “Funcionário” vejam apenas suas próprias oportunidades? Basta ir às configurações e ativar a opção para impedir que os funcionários vejam as oportunidades de outras pessoas. O Flowlu tem outro recurso que é ótimo para lidar com vendedores que tendem a remover suas oportunidades perdidas para aumentar a taxa de sucesso de negócios. Tudo o que você precisa fazer é verificar a opção para proibir os funcionários de deletarem suas oportunidades nas configurações.
Como habilitar: Configurações do Portal → CRM → Configurações Principais.
#8: Modelos de E-mail para Faturas
O Flowlu permite criar modelos de e-mail que serão enviados junto com suas faturas do sistema. Eles também podem lembrar seus clientes sobre os pagamentos devidos ou agradecer automaticamente por um pagamento realizado. Inclua termos e suas informações de contato no e-mail, ou simplesmente agradeça ao cliente por escolher sua empresa. Isso economiza tempo: em vez de escrever o mesmo e-mail toda vez que você enviar uma fatura, basta criar um modelo útil e clicar em Enviar.
Como habilitar: Configurações do Portal → Finanças → Configurações Principais.
#9: Editor Avançado da Base de Conhecimento
Por padrão, sua base de conhecimento possui uma versão simplificada do editor, que carece de toneladas de recursos para criar artigos da base de conhecimento. Mas poucos sabem que você pode realmente usar duas versões do editor de artigos em sua conta Flowlu. O editor com recursos avançados permite criar um layout de artigo mais complexo, inclui recursos como grade personalizável (colunas), camadas, um poderoso editor de tabelas, onde você pode ajustar a largura das colunas, e outros recursos que ajudarão você a criar conteúdo impressionante.
Como habilitar: Configurações do Portal → Base de Conhecimento → Configurações Principais.
#10: Solicitar uma Resposta
Você provavelmente já viu esse recurso, mas muito provavelmente não entendeu completamente seu propósito. Digamos que eu queira saber se meu funcionário pode ligar para um cliente em potencial hoje. Mas se eu simplesmente mencioná-lo em um comentário, é provável que ele perca isso no feed de notificações. Mas sua resposta é necessária urgentemente. Nesse caso, eu postaria minha pergunta usando a opção “Solicitar uma Resposta”. Meu comentário será destacado em amarelo no feed de notificações dele, o que significa que a ação é necessária. O feed de comentários mostra se um colega de equipe respondeu à sua pergunta ou não, e o destinatário também verá se respondeu ou não.
Como habilitar: O recurso Solicitar uma resposta está disponível por padrão em cada conta a partir do plano de assinatura Business.
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