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10 funciones útiles de Flowlu que quizá hayas pasado por alto

Flowlu Team
Flowlu Team
11 de septiembre de 2020
6 min read
10 funciones útiles de Flowlu que quizá hayas pasado por alto
Queremos ofrecerle la herramienta que le permita gestionar sus procesos de la forma más fluida y eficiente posible. Es por eso que el equipo de Flowlu ha estado constantemente construyendo nuevas características y enviando mejoras útiles del producto, tanto pequeñas como grandes.

Pero sabemos lo difícil que puede ser mantenerse al día con todas las actualizaciones de los productos, y mucho menos probarlas todas. En esta entrada de blog, compartimos 10 características útiles pero a menudo pasadas por alto que te ayudarán a sacar más provecho de Flowlu.

#1: Cola de Distribución de Oportunidades

¿Cómo asegurar que las oportunidades sean procesadas por un gerente de manera oportuna y que ninguna oportunidad se pierda durante su creación automática? Configura una cola de distribución para asignar eficientemente las oportunidades entre los vendedores cuando las oportunidades se crean automáticamente a partir de mensajes de correo electrónico. Especifica los compañeros de equipo que necesitas y, una vez creadas las oportunidades, se distribuirán equitativamente entre ellos una por una.

Cómo habilitar: Correo electrónico → Configuración → CRM → Cola de Distribución de Oportunidades.

#2: Orden de Clasificación de Comentarios

Algunas personas necesitan leer todos los comentarios desde el más antiguo al más nuevo y otras quieren ver los mensajes más recientes en la parte superior. En Flowlu, cada usuario puede cambiar la clasificación de los comentarios para su cuenta con solo un par de clics. Puedes personalizar la clasificación para cada sección en particular: proyectos, oportunidades, contactos, etc. Para aquellos equipos cuyas discusiones pueden ocupar mucho espacio en la pantalla, selecciona la opción de colapsar hilos por defecto.

Cómo habilitar: Abre el panel ‘Escribir un comentario’, haz clic en el botón de tres puntos y configura la visualización de comentarios.

#3: Gerente de Proyecto

Si los gerentes de proyecto tienden a ser los propietarios de las tareas en sus proyectos, usa una variable de gerente de proyecto en los flujos de trabajo del proyecto. Cuando creas un nuevo proyecto, automáticamente se reemplazará por un usuario relevante que sea gerente de ese proyecto en particular. Si cambias el valor de este campo durante la ejecución del proyecto, por ejemplo, selecciona otro usuario, esto solo afectará a las tareas futuras.

Dónde encontrar: Proyectos → Flujos de Trabajo del Proyecto → Crear o Editar Flujo de Trabajo → Crear una Tarea → Seleccionar gerente de proyecto como asignado, propietario o colaborador.

#4: Correos Electrónicos Completados

Si el correo electrónico no requiere ninguna acción, como responder o reenviarlo a un compañero de equipo, marca el correo electrónico como completado. En este caso, este correo electrónico se moverá de la sección “Planificado” de la oportunidad o del feed de actividad de la cuenta CRM. Esto te permite concentrarte en lo que es importante en este momento y evitar estar abrumado por información adicional.

Cómo completar un correo electrónico: Abre un correo electrónico, haz clic en el botón “Completar” en la esquina superior derecha.

#5: Todas las Notificaciones de Oportunidades para los Administradores del CRM

Considerando lo ocupados que pueden estar los vendedores, a veces es tan fácil para ellos olvidar el seguimiento con clientes potenciales. Como resultado, se pierden clientes y oportunidades clave. No te preocupes, Flowlu puede ayudar. Activa la opción para recibir notificaciones sobre todas las oportunidades para los administradores del módulo CRM. Gracias a esta característica, los jefes del departamento de ventas siempre están al tanto de los eventos de las oportunidades y pueden tomar medidas oportunas si un cliente importante no recibió respuesta a su consulta.

Cómo habilitar: Configuración del Portal → CRM → Configuraciones Principales.

#6: Fila Total de la Lista

¿Cómo puedes ver el monto total de todas las facturas emitidas esta semana sin crear un informe? ¿Y qué hay del total de todos los gastos en los últimos seis meses? Usa una fila total de la lista en todas las secciones del módulo Financiero. Calcula el monto total sobre todas las filas de datos mostradas en la página incluyendo filtros y filas marcadas.

Cómo habilitar: La fila total de la lista está disponible por defecto en cada cuenta a partir del plan de suscripción Business.

#7: Sin Acceso a las Oportunidades de Otros Empleados

¿Y si necesitas que tus compañeros de equipo con derechos de acceso de “Empleado” solo vean sus oportunidades? Simplemente ve a la configuración y activa la opción para evitar que los empleados vean las oportunidades de otras personas. Flowlu tiene otra característica que es excelente para lidiar con vendedores que tienden a eliminar sus oportunidades perdidas para aumentar la tasa de éxito de las negociaciones. Todo lo que necesitas hacer es verificar la opción para prohibir que los empleados eliminen sus oportunidades en la configuración.

Cómo habilitar: Configuración del Portal → CRM → Configuraciones Principales.

#8: Plantillas de Correo Electrónico para Facturas

Flowlu te permite crear plantillas de correo electrónico que se enviarán junto con tus facturas desde el sistema. También pueden recordar a tus clientes los pagos pendientes o agradecerles automáticamente por un pago realizado. Incluye términos y tu información de contacto en el correo electrónico, o simplemente agradece al cliente por elegir tu empresa. Esto ahorra tiempo real: en lugar de escribir el mismo correo electrónico cada vez que envías una factura, simplemente crea una plantilla útil y haz clic en Enviar.

Cómo habilitar: Configuración del Portal → Finanzas → Configuraciones Principales.

#9: Editor Avanzado de la Base de Conocimientos

Por defecto, tu base de conocimientos tiene una versión simplificada del editor, que carece de toneladas de características para crear artículos de la base de conocimientos. Pero pocos saben que en realidad puedes usar dos versiones del editor de artículos en tu cuenta de Flowlu. El editor con características avanzadas te permite crear un diseño de artículo más complejo, también incluye características como una cuadrícula personalizable (columnas), capas, un poderoso editor de tablas, donde puedes ajustar el ancho de las columnas, y otras características que te ayudarán a crear contenido impresionante.

Cómo habilitar: Configuración del Portal → Base de Conocimientos → Configuraciones Principales.

#10: Solicitar una Respuesta

Probablemente hayas visto esta característica, pero lo más probable es que no hayas comprendido completamente su propósito. Digamos que quiero saber si mi empleado puede llamar a un cliente potencial hoy. Pero si simplemente lo menciono en un comentario, es probable que lo pierda en el feed de notificaciones. Pero su respuesta se necesita con urgencia. En este caso, publicaría mi pregunta usando la opción “Solicitar una Respuesta”. Mi comentario se resaltará en amarillo en su feed de notificaciones, lo que significa que se requiere acción. El feed de comentarios muestra si un compañero de equipo ha respondido a tu pregunta o no, y el destinatario también verá si ha respondido.

Cómo habilitar: La característica Solicitar una respuesta está disponible por defecto en cada cuenta a partir del plan de suscripción Business.

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