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A melhor ferramenta de CRM que torna a contabilidade mais fácil

Flowlu Team
Flowlu Team
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A melhor ferramenta de CRM que torna a contabilidade mais fácil
Existe de fato um CRM para profissionais de contabilidade? Obviamente, existe! Com muita frequência, consideramos o CRM uma ferramenta de marketing, mas às vezes nos esquecemos de que todos os departamentos e empresas podem usar essa forma de software de gerenciamento. Em essência, todos podem se beneficiar dele, até mesmo os contadores! Além disso, você terá muito prazer em.

É crucial compreender as características distintivas deste tipo de software de gestão de relacionamento com o cliente antes de detalhar as vantagens e recursos do CRM para profissionais de contabilidade. Flowlu é a melhor ferramenta de CRM que torna a contabilidade mais fácil e confiável.

Você pode melhorar a eficiência de suas operações diárias e liberar tempo para criar soluções de contabilidade ideais para seus clientes com a ajuda da ferramenta de gerenciamento de projetos Flowlu para consultores de contabilidade. Com a ajuda do Flowlu, você pode gerenciar todos os aspectos de sua contabilidade consultiva com um conjunto abrangente de ferramentas eficazes em um único aplicativo. Para uma ampla gama de consultorias de contabilidade e negócios, incluindo aquelas nos setores de serviços financeiros, jurídico, publicidade, recursos humanos e gestão, o Flowlu é a resposta perfeita.

Flowlu CRM para contabilidade

Profissionais de contabilidade, que frequentemente têm que gerenciar um enorme fluxo de dados financeiros e fiscais, podem se beneficiar grandemente do Flowlu CRM. Os profissionais de contabilidade entendem como é fácil se perder entre todos os relatórios, materiais de apoio e arquivos de cálculo. É desafiador reservar o tempo necessário para atrair novos clientes e fomentar a lealdade do cliente no meio de tudo isso. Felizmente, o Flowlu CRM para profissionais de contabilidade reduz sua carga de trabalho de várias maneiras:

Facilita o desenvolvimento de relacionamentos duradouros com os clientes:

Este software oferece uma variedade de vantagens, como ajudá-lo a planejar suas reuniões, melhorar a criação de faturas e configurar e-mails de acompanhamento automatizados para fortalecer seus laços comerciais. Os dados disponíveis também podem ser usados para entregar a eles material especialmente personalizado. O Flowlu CRM para especialistas em contabilidade apoiará você no estabelecimento de interações duradouras com clientes e parceiros quanto mais você souber sobre seus clientes.

Consolida seus dados:

O Flowlu CRM centraliza os dados do cliente para que você possa usá-los de forma eficaz, segmentar seu banco de dados, prever expectativas do cliente e aumentar a produtividade. Então, sempre que escolher, você pode acompanhar o progresso de um cliente e editar seu perfil para refletir quaisquer mudanças (e no mundo da contabilidade, sempre há mudanças!). Ter um banco de dados tão grande também tornará muito mais fácil converter leads em clientes pagantes. A cereja do bolo? Você também dará aos seus clientes maior liberdade, pois eles sempre terão acesso aos seus dados 24 horas por dia, de qualquer lugar. Eles podem até obter materiais de treinamento ou explicação. Isso só é possível com o Flowlu CRM.

Ajuda a definir suas prioridades:

O Flowlu CRM facilita para você aprender sobre a lucratividade de cada um de seus projetos e ajudá-lo a identificar os clientes mais rentáveis para sua empresa graças a painéis automatizados e uma variedade de métricas de desempenho. Afinal, além de ser um especialista em contabilidade, você também atua como seu próprio gerente de operações. Um Flowlu CRM para profissionais de contabilidade cria relatórios que são únicos e adaptados às suas necessidades e objetivos.

Facilita seus esforços de marketing:

O Flowlu CRM aumenta a eficácia do seu marketing por meio de segmentação, automação e avaliação. Para converter prospects, você pode usar tecnologias como remarketing/retargeting ou automatizar e personalizar campanhas de newsletter.

Além disso, a utilidade das informações do Flowlu CRM para profissionais de contabilidade abrirá novas oportunidades de negócios para você. Para alcançar seus objetivos de crescimento, você pode então vender cruzadamente, recomendando outros produtos e serviços aos seus clientes. Você não está apenas trazendo mais negócios, mas também está oferecendo a eles serviços de consultoria superiores. O que mais se pode pedir? Essas vantagens são possibilitadas por uma série de características que são cruciais para as operações diárias de um contador.

Quais características um CRM para profissionais de contabilidade deve ter?

O mercado está inundado de CRMs para profissionais de contabilidade. Como então você decide qual escolher? Vamos organizar essas capacidades em 3 grupos diferentes—ainda complementares—para condensar as vantagens de um CRM para profissionais de contabilidade:

Aspectos de marketing

  • Ferramentas para gerenciar clientes
  • Integração de novos clientes ao CRM com acesso total a todo o histórico do cliente
  • Repetição e consolidação de dados de clientes para reduzir erros e aprimorar a comunicação
  • Automação de campanhas de marketing e segmentação
  • melhor percepção da marca
  • Relatórios e análises para ajudá-lo a ajustar suas táticas atuais

Recursos de automação e centralização

  • O uso de fluxos de trabalho automatizados
  • Acompanhamento de clientes que são automatizados
  • preservação de documentos
  • e-mails e respostas robóticas
  • Rastreamento automatizado para reduzir o tempo gasto e melhorar as interações com os clientes
  • Gerenciamento de faturas para agilizar o processo e eliminar quaisquer erros


Características para colaboração e comunicação

  • Ferramentas para interagir com os clientes como contadores
  • Troca simples de documentos
  • Controle de acesso para cada usuário Transferência segura de informações entre várias unidades de negócios


Escolha um CRM para especialistas em contabilidade, em particular, que possa:

  • Torná-lo diferenciado
  • Mais liberdade para seus clientes
  • Aumentar sua reputação e a percepção da marca.
  • Tornar seus fluxos de trabalho exclusivos.
  • Automatizar ações recorrentes
  • Melhor comunicação
  • Reduzir erros

Em resumo, o Flowlu CRM é a melhor ferramenta para profissionais de contabilidade se você quiser usar todos esses recursos.

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