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La mejor herramienta CRM que facilita la contabilidad

Flowlu Team
Flowlu Team
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La mejor herramienta CRM que facilita la contabilidad
Existe realmente un CRM para profesionales de la contabilidad? Por supuesto que sí. Con demasiada frecuencia consideramos que el CRM es una herramienta de marketing, pero a veces olvidamos que todos los departamentos y empresas pueden utilizar esta forma de software de gestión. En esencia, todo el mundo puede beneficiarse de él, ¡incluso los contables! Además, le encantará.

Es crucial comprender las características distintivas de este tipo de software de gestión de relaciones con clientes antes de detallar las ventajas y características del CRM para profesionales de la contabilidad. Flowlu es la mejor herramienta de CRM que hace la contabilidad más fácil y confiable.

Puede mejorar la eficiencia de sus operaciones diarias y liberar tiempo para crear soluciones de contabilidad ideales para sus clientes con la ayuda de la herramienta de gestión de proyectos Flowlu para consultores de contabilidad. Con la ayuda de Flowlu, puede manejar todos los aspectos de su contabilidad consultiva con un conjunto completo de herramientas efectivas en una sola aplicación. Para una amplia gama de consultorías de contabilidad y negocios, incluidas las de los sectores de servicios financieros, legales, publicidad, recursos humanos y gestión, Flowlu es la respuesta perfecta.

Flowlu CRM para contabilidad

Los profesionales de la contabilidad, que a menudo tienen que manejar un enorme flujo de datos financieros y fiscales, pueden beneficiarse enormemente del CRM de Flowlu. Los profesionales de la contabilidad entienden lo fácil que es perderse entre todos los informes, materiales de apoyo y archivos de cálculo. Es desafiante reservar el tiempo necesario para atraer nuevos clientes y fomentar la lealtad del cliente en medio de todo eso. Afortunadamente, el CRM de Flowlu para profesionales de la contabilidad reduce su carga de trabajo de varias maneras:

Facilita el desarrollo de relaciones duraderas con los clientes:

Este software ofrece una variedad de ventajas, como ayudarlo a planificar sus reuniones, mejorar la creación de facturas y configurar correos electrónicos de seguimiento automatizados para fortalecer sus lazos comerciales. Los datos disponibles también se pueden usar para entregarles material especialmente personalizado. El CRM de Flowlu para especialistas en contabilidad lo apoyará en establecer interacciones duraderas con clientes y socios cuanto más sepa sobre sus clientes.

Consolida sus datos:

El CRM de Flowlu centraliza los datos del cliente para que pueda usarlos de manera efectiva, segmentar su base de datos, anticipar las expectativas del cliente y aumentar la productividad. Luego, siempre que elija, puede seguir el progreso de un cliente y editar su perfil para reflejar cualquier cambio (¡y en el mundo de la contabilidad, siempre hay cambios!). Tener una base de datos tan grande también hará que sea mucho más fácil convertir leads en clientes que pagan. ¿La guinda del pastel? También dará a sus clientes mayor libertad, ya que siempre tendrán acceso a sus datos las 24 horas del día, desde cualquier lugar. Incluso pueden obtener materiales de capacitación o explicación. Esto solo es posible con el CRM de Flowlu.

Ayuda a establecer sus prioridades:

El CRM de Flowlu facilita que aprenda sobre la rentabilidad de cada uno de sus proyectos y lo ayuda a identificar los clientes más rentables para su empresa gracias a paneles automatizados y una variedad de métricas de rendimiento. Después de todo, además de ser un experto en contabilidad, también actúa como su propio gerente de operaciones. Un CRM de Flowlu para profesionales de la contabilidad crea informes que son únicos y adaptados a sus necesidades y objetivos.

Facilita sus esfuerzos de marketing:

El CRM de Flowlu aumenta la efectividad de su marketing mediante la segmentación, automatización y evaluación. Para convertir prospectos, puede usar tecnologías como remarketing/retargeting o automatizar y personalizar campañas de boletines informativos.

Además, la utilidad de la información del CRM de Flowlu para profesionales de la contabilidad abrirá nuevas oportunidades de negocio para usted. Luego, puede vender cruzadamente recomendando otros productos y servicios a sus clientes para alcanzar sus objetivos de crecimiento. No solo está trayendo más negocio, sino que también está brindando servicios de consultoría superiores. ¿Qué más se puede pedir? Estas ventajas son posibles gracias a una serie de características que son cruciales para las operaciones diarias de un contador.

Qué características debería tener un CRM para profesionales de la contabilidad?

El mercado está inundado de CRM para profesionales de la contabilidad. Entonces, ¿cómo decide cuál elegir? Organicemos estas capacidades en 3 grupos diferentes—pero complementarios—para condensar las ventajas de un CRM para profesionales de la contabilidad:

Aspectos de marketing

  • herramientas de gestión de clientes
  • Integración de nuevos clientes en el CRM con acceso completo a todo el historial del cliente
  • Repetición y consolidación de los datos de los clientes para reducir errores y mejorar la comunicación
  • Automatización de las campañas de marketing y segmentación
  • mejor percepción de la marca
  • informes y análisis para ayudarle a ajustar sus tácticas actuales


Características de la automatización y la centralización

  • uso de flujos de trabajo automatizados
  • seguimiento automatizado de los clientes
  • conservación de documentos
  • correos electrónicos y respuestas robotizados
  • Seguimiento automatizado para reducir el tiempo empleado y mejorar las interacciones con los clientes
  • Gestión de facturas para agilizar el proceso y eliminar posibles errores


Características para la colaboración y la comunicación

  • Herramientas para interactuar con los clientes como contables
  • Intercambio sencillo de documentos
  • Control de acceso para cada usuario Transferencia segura de información entre varias unidades de negocio


Elija un CRM para expertos contables, en particular, que pueda

  • Distinguirle
  • Más libertad para sus clientes
  • Aumentar su reputación y la percepción de su marca.
  • Hacer que sus flujos de trabajo sean únicos
  • Automatizar las acciones recurrentes
  • Mejore la comunicación
  • Reducir errores

En resumen, Flowlu CRM es la mejor herramienta para los profesionales de la contabilidad si desea aprovechar todas estas capacidades.

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