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O que é um CRM para serviços financeiros?

Flowlu Team
Flowlu Team
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O que é um CRM para serviços financeiros?
De modo geral, um dos desafios mais exigentes dos serviços financeiros em um mundo digital é atender às expectativas dos clientes. Embora seu banco possa ter ótimas condições de empréstimo ou contas correntes, você também precisa oferecer consultoria financeira sólida.

Não precisamos dizer que vivemos na era da informação. Isso significa que você precisa ter um conhecimento profundo de cada uma das indústrias de seus clientes para garantir que você adote uma abordagem rápida e sob medida. Isso implica em fornecer insights proativos, planejamento baseado em objetivos e até experiências personalizadas para os clientes.

Como você pode entender facilmente, você simplesmente não pode continuar dependendo daquelas ferramentas antigas. Você precisa dar um passo à frente e começar a usar um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Caso você nunca tenha ouvido falar sobre sistemas CRM antes, é uma ferramenta que pode ajudar a comercializar para novos clientes, fornecer um excelente atendimento ao cliente e fechar negócios, entre muitos outros.

Em última análise, um CRM para serviços financeiros ajuda você a gerenciar clientes e a entender melhor suas necessidades. Dessa forma, você será capaz de fornecer a eles as soluções certas, rapidamente.

9 Benefícios de Usar um Sistema CRM em Serviços Financeiros

Antes de começarmos a falar sobre o enorme número de benefícios que um sistema CRM pode trazer para a sua organização, é importante notar que existem muitos sistemas CRM no mercado. No entanto, eles não são todos iguais. Enquanto alguns são projetados para empresas maiores, outros são destinados a empresas menores; alguns CRMs podem ser usados por quase todas as indústrias, mas outros são exclusivos para indústrias específicas.

No caso da Flowlu, um dos melhores sistemas CRM do mercado, é um CRM que pode ser usado para serviços financeiros. Ele inclui todos os recursos cruciais de que você precisa para administrar sua organização. Mas, mais do que isso, permite que você se integre com centenas de diferentes aplicativos, caso deseje.

Mas quais são os principais benefícios de usar um sistema CRM em serviços financeiros? Por que sua organização deveria começar a usar um como a Flowlu?

#1: Impulsionar Vendas:

Um dos serviços que você provavelmente está oferecendo aos seus clientes são empréstimos. Afinal, você sabe o quão importante essa parte do seu negócio é. Não é apenas lucrativa, mas também vem com muita concorrência. Então, você quer garantir que se mantenha no topo. E quando você está usando um sistema CRM como a Flowlu, você pode facilmente identificar, nutrir e converter leads em negócios.

#2: Aumentar a Conversão de Leads:

Não é incomum ligar para um potencial cliente para oferecer um novo serviço e descobrir que ele já está se beneficiando do mesmo tipo de serviço oferecido por outra empresa de serviços financeiros. Isso significa que sua comunicação chegou tarde. Mas isso pode mudar quando você está usando a Flowlu. Afinal, você tem acesso a todas as informações sobre seus leads. E não estamos falando apenas dos seus detalhes básicos de contato. Também estamos falando de sua indústria, interesses, hobbies, preferências, histórico de compras e qualquer outro tipo de informação que você colete deles. Com esse tipo de informação em mãos, você pode facilmente entrar em contato com leads e oferecer exatamente o que eles estão procurando.

#3: Interações com o Cliente mais Profundas e Personalizadas:

Quando você está usando um sistema CRM como a Flowlu, cada departamento da sua empresa de serviços financeiros pode acessar as mesmas informações em todos os perfis de clientes. Isso significa que cada um dos seus perfis de cliente será completado pelos seus departamentos de marketing, vendas e atendimento ao cliente, o que ajudará você a identificar novas oportunidades para converter leads. E melhor do que isso, qualquer pessoa dentro da sua empresa pode entrar em contato com um cliente de maneira personalizada.

#4: Obter Jornadas Personalizadas do Cliente:

Um dos seus principais objetivos é garantir que você obtenha um fluxo constante de novos clientes. Mas como você os encontra? Como você pode acompanhá-los? Como você pode melhorar seu marketing? A Flowlu é a resposta para todas essas perguntas.

Manter o controle de cada cliente simplesmente não é possível se você continuar dependendo de ferramentas antigas. Elas simplesmente não oferecem o que você precisa para crescer seu negócio. Por outro lado, com a Flowlu, você obtém o máximo de dados possível e terá tudo organizado. Isso permite que você veja todas as tendências e obtenha ótimas informações sobre o que precisa fazer.

Você pode usar a Flowlu, por exemplo, para criar relatórios e representações gráficas de pontos-chave de dados e tendências. Você pode acompanhar o comportamento dos clientes e prever suas necessidades. Com base nessas informações, você pode então enviar automaticamente sugestões para sua equipe, dentro da plataforma da Flowlu, para que possam atender às suas necessidades com uma oferta de produto específica.

#5: Aumentar a Produtividade:

Temos certeza de que você tem um departamento de marketing a bordo. Mas você pode estar se perguntando por que eles podem não estar fazendo um bom trabalho. Afinal, é difícil converter leads. Mas o que você pode não saber é que sua equipe de marketing provavelmente está ao alcance. Quase oito em cada dez leads de marketing nunca são convertidos em vendas. Mas quando você está usando um sistema CRM como a Flowlu, você verá esses números subindo.

A verdade é que um sistema CRM pode economizar muito tempo e até dinheiro. Afinal, minimiza tarefas administrativas repetitivas, simplifica propostas e mantém sua equipe de vendas informada com apenas alguns cliques.

#6: Melhorar a Comunicação:

Quando você está usando um sistema CRM como a Flowlu, você não verá apenas os resultados melhorando para seus clientes. Você também verá que a comunicação entre sua equipe pode melhorar substancialmente. De nossa plataforma, sua equipe pode se comunicar diretamente uns com os outros. Eles não precisam estar sempre disponíveis, mas se houver algo que precisem saber, você pode usar o chat para deixar uma mensagem. Você também pode enviar arquivos, se quiser.

Quando todos dentro da sua equipe sabem o que fazer e o que precisa ser feito, tudo correrá mais suavemente.

#7: Rastreamento de Dados entre Departamentos:

Manter o controle de seus dados é incrivelmente importante. Mas quando você está tentando melhorar suas campanhas de marketing, simplesmente saber os likes, cliques e visitas não é suficiente. Você quer ter certeza de que também sabe quantos desses comportamentos levam a vendas bem-sucedidas. É por isso que a Flowlu é uma ferramenta tão importante para empresas de serviços financeiros. Com nosso sistema CRM, você pode rastrear dados de vários departamentos.

#8: Fornecer um Melhor Serviço:

Quando você está usando um sistema CRM como a Flowlu, você pode oferecer muitos mais serviços aos seus clientes. Desde o chat de atendimento ao cliente até alertas de fraude, declarações sem papel e depósitos de cheques móveis, entre muitos outros. Mesmo que você já ofereça esses serviços, a Flowlu pode ajudar a manter o controle de todas as suas interações com os clientes.

#9: Aumentar a Lealdade do Cliente:

Os clientes são extremamente valiosos para a sua empresa. É por isso que a retenção de clientes é tão importante. Para garantir que você tenha uma alta taxa de retenção, você precisa oferecer os produtos certos com base nas necessidades dos clientes, bem como vendas bem cronometradas.

Com um sistema CRM como a Flowlu, você pode acessar os perfis de seus clientes com apenas alguns cliques. Isso permitirá que você atenda às necessidades de cada um de seus clientes muito rapidamente. Por sua vez, você pode ter certeza de que eles recorrerão a você sempre que precisarem de uma solução para seus problemas.

Conclusão

Não há dúvida de que um sistema CRM para serviços financeiros é uma ferramenta indispensável. Além de ajudá-lo a atender melhor seus clientes, também pode ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Embora existam muitos sistemas CRM diferentes no mercado, você verá que a Flowlu tem tudo o que você precisa. Então, apenas experimente gratuitamente. Você nem mesmo precisa adicionar um cartão de crédito.

Veja como o Flowlu funciona para a sua empresa. Não precisa de cartão de crédito.
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