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Qué es un CRM para servicios financieros?

Flowlu Team
Flowlu Team
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Qué es un CRM para servicios financieros?
En general, uno de los retos más exigentes de los servicios financieros en un mundo digital es satisfacer las expectativas de los clientes. Aunque su banco pueda ofrecer excelentes condiciones de préstamo o cuentas corrientes, también debe ofrecer un asesoramiento financiero sólido.
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No tenemos que decirte que vivimos en la era de la información. Esto significa que necesitas tener un conocimiento profundo de cada una de las industrias de tus clientes para asegurarte de que adoptas un enfoque rápido y a medida. Esto implica ofrecer perspectivas proactivas, planificación basada en objetivos e incluso experiencias personalizadas para los clientes.

Como puedes entender fácilmente, simplemente no puedes seguir dependiendo de todas esas herramientas antiguas. Necesitas dar un paso adelante y comenzar a usar un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM). En caso de que nunca hayas oído hablar de los sistemas CRM antes, es una herramienta que puede ayudar a comercializar a nuevos clientes, proporcionar un excelente servicio al cliente y cerrar el trato, entre muchos más.

En última instancia, un CRM para servicios financieros te ayuda a gestionar a los clientes y a comprender mejor sus necesidades. De esta manera, podrás proporcionarles las soluciones adecuadas, rápidamente.

9 Beneficios De Usar Un Sistema CRM En Servicios Financieros

Antes de comenzar a hablar sobre el enorme número de beneficios que un sistema CRM puede traer a tu organización, es importante notar que hay muchos sistemas CRM en el mercado. Sin embargo, no todos son iguales. Mientras que algunos están diseñados para empresas más grandes, otros están pensados para empresas más pequeñas; algunos CRM pueden ser utilizados por casi cualquier industria, pero otros son exclusivos para industrias específicas.

En el caso de Flowlu, uno de los mejores sistemas CRM del mercado, es un CRM que puede ser utilizado para servicios financieros. Incluye todas las características cruciales que necesitas para dirigir tu organización. Pero más que eso, te permite integrarte con cientos de diferentes aplicaciones en caso de que lo desees.

Pero, ¿cuáles son los principales beneficios de usar un sistema CRM en servicios financieros? ¿Por qué tu organización debería empezar a usar uno como Flowlu?

#1: Impulsar Ventas:

Uno de los servicios que probablemente estés ofreciendo a tus clientes son los préstamos. Después de todo, sabes cuán importante es esta parte de tu negocio. No solo es rentable, sino que también viene con mucha competencia. Por lo tanto, quieres asegurarte de estar en la cima del montón. Y cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, puedes identificar, nutrir y convertir fácilmente leads en acuerdos.

#2: Aumentar la Conversión de Leads:

No es raro llamar a un prospecto para ofrecer un nuevo servicio y descubrir que ya se está beneficiando del mismo tipo de servicio ofrecido por otra empresa de servicios financieros. Esto significa que tu comunicación llegó tarde. Pero esto puede cambiar cuando estás usando Flowlu. Después de todo, tienes acceso a toda la información sobre tus leads. Y no estamos hablando solo de sus detalles básicos de contacto. También estamos hablando de su industria, intereses, hobbies, preferencias, historial de compras y cualquier otro tipo de información que recolectes de ellos. Con este tipo de información en tus manos, puedes contactar fácilmente a los leads y ofrecerles exactamente lo que están buscando.

#3: Interacciones con el Cliente más Profundas y Personalizadas:

Cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, cada departamento de tu empresa de servicios financieros puede acceder a la misma información en todos los perfiles de clientes. Esto significa que cada uno de tus perfiles de cliente será completado por tus departamentos de marketing, ventas y servicio al cliente, lo que te ayudará a identificar nuevas oportunidades para convertir leads. Y mejor que esto, cualquiera dentro de tu empresa puede ponerse en contacto con un cliente de manera personalizada.

#4: Obtener Trayectorias Personalizadas del Cliente:

Uno de tus principales objetivos es asegurarte de obtener un flujo constante de nuevos clientes. Pero, ¿cómo los encuentras? ¿Cómo puedes hacer un seguimiento de ellos? ¿Cómo puedes mejorar tu marketing? Flowlu es la respuesta a todas estas preguntas.

Hacer un seguimiento de cada cliente simplemente no es posible si sigues dependiendo de herramientas antiguas. Simplemente no ofrecen lo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Por otro lado, con Flowlu, obtienes tantos datos como puedas y lo tendrás todo organizado. Esto te permite ver todas las tendencias y obtener excelentes insights sobre lo que necesitas hacer.

Puedes usar Flowlu, por ejemplo, para crear informes y representaciones gráficas de puntos clave de datos y tendencias. Puedes hacer un seguimiento del comportamiento de los clientes y predecir sus necesidades. Basándote en esta información, puedes enviar automáticamente sugerencias a tu personal, dentro de la plataforma de Flowlu, para que puedan satisfacer sus necesidades con una oferta de producto específica.

#5: Aumentar la Productividad:

Estamos seguros de que tienes un departamento de marketing a bordo. Pero te puedes estar preguntando por qué tal vez no estén haciendo un buen trabajo. Después de todo, es difícil convertir leads. Pero lo que tal vez no sepas es que tu equipo de marketing probablemente esté al alcance. Casi ocho de cada diez leads de marketing nunca se convierten en ventas. Pero cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, verás que estos números aumentan.

La verdad es que un sistema CRM puede ahorrarte mucho tiempo e incluso dinero. Después de todo, minimiza tareas administrativas repetitivas, simplifica propuestas y mantiene a tu equipo de ventas informado con solo un par de clics.

#6: Mejorar la Comunicación:

Cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, no solo verás que los resultados mejoran para tus clientes. También verás que la comunicación entre tu personal puede mejorar sustancialmente. Desde nuestra plataforma, tu personal puede comunicarse directamente entre sí. No necesitan estar siempre disponibles, pero si hay algo que necesitan saber, puedes usar la sala de chat para dejar un mensaje. También puedes enviar archivos si lo deseas.

Cuando todos dentro de tu equipo saben qué hacer y qué se necesita hacer, todo funcionará más suavemente.

#7: Seguimiento de Datos entre Departamentos:

Hacer un seguimiento de tus datos es increíblemente importante. Pero cuando estás tratando de mejorar tus campañas de marketing, simplemente saber los likes, clics y visitas no es suficiente. Quieres asegurarte de que también sepas cuántos de estos comportamientos conducen a ventas exitosas. Es por esto que Flowlu es una herramienta tan importante para las empresas de servicios financieros. Con nuestro sistema CRM, puedes rastrear datos de varios departamentos.

#8: Proporcionar un Mejor Servicio:

Cuando estás usando un sistema CRM como Flowlu, puedes ofrecer muchos más servicios a tus clientes. Desde chat de servicio al cliente hasta alertas de fraude, estados de cuenta sin papel y depósitos de cheques móviles, entre muchos más. Incluso si ya ofreces estos servicios, Flowlu puede ayudar a hacer un seguimiento de todas tus interacciones con los clientes.

#9: Aumentar la Lealtad del Cliente:

Los clientes son extremadamente valiosos para tu empresa. Es por esto que la retención de clientes es tan importante. Para asegurarte de tener una alta tasa de retención, necesitas ofrecer los productos adecuados basados en las necesidades de los clientes, así como ventas bien cronometradas.

Con un sistema CRM como Flowlu, puedes acceder a los perfiles de tus clientes con solo un par de clics. Esto te permitirá satisfacer las necesidades de cada uno de tus clientes muy rápidamente. A su vez, puedes estar seguro de que recurrirán a ti siempre que necesiten una solución a sus problemas.

Conclusión

No hay duda de que un sistema CRM para servicios financieros es una herramienta imprescindible. Además de ayudarte a servir mejor a tus clientes, también puede ayudarte a tomar las mejores decisiones. Aunque hay muchos sistemas CRM diferentes en el mercado, encontrarás que Flowlu tiene todo lo que necesitas. Así que, simplemente pruébalo gratis. Ni siquiera necesitas agregar una tarjeta de crédito.

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