Caso de Uso: Flowlu para Gerenciamento de Clientes

Flowlu é uma ferramenta multifuncional para gerenciamento de projetos e equipes, bem como um CRM fácil de usar. Isso significa que você pode lidar com todo o ciclo, desde o primeiro contato do cliente até a fatura paga em uma única plataforma. Neste guia, aprenderemos como configurar o Flowlu para um gerenciamento de clientes bem-sucedido.

No Flowlu, o CRM inclui contatos e organizações. Cada contato pode ser associado a uma determinada organização. Pode ser a ocupação desse contato ou qualquer outra relação.

Assim que um cliente potencial entrar em contato com você, você precisa criar um contato/organização (ou ambos) e vinculá-lo a uma nova oportunidade. Você então gerenciará o processo de vendas neste registro de oportunidade e moverá esta oportunidade através do funil de vendas em direção a uma vitória e uma compra finalizada.

Etapa 1: Personalizar Categorias e Setores

Cada negócio é único, por isso é crucial que sua solução de CRM atenda às necessidades específicas de sua empresa. No Flowlu, você pode configurar suas próprias categorias (Cliente, Parceiro, Fornecedor) e setores que eles representam (Construção, Mídia, Governo).

Tanto as organizações quanto os contatos podem receber uma categoria ou um setor.

Para configurar suas próprias categorias e setores, vá para Configurações do portal > CRM > Diretórios.

Aqui você também pode configurar motivos de perda e fontes de suas oportunidades.

Etapa 2: Adicionar Campos Personalizados

Crie campos exclusivos para seus contatos, organizações e oportunidades com os campos personalizados. Você pode escolher entre vários tipos de campo, como texto, data, preço, número, fórmula, caixa de seleção e muito mais. Por exemplo, você pode criar um campo de caixa de seleção para um método preferido de comunicação para seu cliente ou uma pontuação de lead. Depois disso, você pode filtrar facilmente seus dados pelos campos personalizados.

Use as configurações de lista para exibir apenas as colunas e campos necessários para sua base de clientes.

Etapa 3: Importar Base de Clientes (Opcional)

Se você estiver usando planilhas ou outra ferramenta para gerenciamento de clientes, confira nosso guia para importar contatos e organizações para o Flowlu. Você pode importar seus clientes de um arquivo CSV e, em seguida, mapear todos os campos, como número de telefone, e-mail, descrição, categoria, seus próprios campos personalizados, etc.

Se você estiver começando do zero, pule esta etapa.

Etapa 4: Verificar as Configurações Adicionais

Cada módulo pode ser personalizado adicionalmente no Flowlu. Vá para Configurações do portal > CRM > Configurações gerais.

A maioria das configurações aqui são dedicadas ao acesso do usuário aos registros. Verifique se todas as permissões estão corretas antes de passar para a próxima etapa.

Além disso, aqui você pode habilitar a imagem de capa para suas oportunidades no quadro e ocultar a seção "Todas as Contas".

Etapa 5: Convide Sua Equipe

Para garantir uma colaboração eficaz, convide seus colegas de equipe para a conta da empresa e atribua a eles um nível de acesso de Funcionário ao módulo CRM. Neste caso, eles verão apenas contas CRM e oportunidades atribuídas a eles (verifique a etapa anterior).

Além disso, eles não poderão exportar sua base de clientes via CSV. No entanto, eles poderão deixar comentários e carregar arquivos, alterar os estágios das oportunidades e editar as informações em seus registros. Eles também poderão criar novos registros CRM.

As permissões podem ser atribuídas depois de adicionar um usuário ou com antecedência — usando funções.

Etapa 6: Criar um Funil de Vendas

Agora vamos criar um funil de vendas para novos clientes potenciais. Você pode criar um novo funil no quadro e em Configurações do portal > CRM > Funis de vendas. Recomendamos criar vários quadros para diferentes serviços ou produtos profissionais que sua empresa vende.

Etapa 7: Adicionar Novos Clientes Potenciais

Primeiro, vamos responder à seguinte pergunta: Como você obtém seus leads?

a) Com um formulário no site

Coloque os formulários de contato do Flowlu em seu site e capture leads automaticamente. Depois que o formulário é enviado, o Flowlu cria uma nova oportunidade em um funil especificado.

b) Com uma solicitação por e-mail

Conecte sua caixa de entrada de e-mail e gere novas oportunidades a partir de novos e-mails e solicitações. Você pode predefinir a fonte e o funil para essas oportunidades.

c) Com uma chamada telefônica

Com a integração de telefonia, assim que você recebe uma chamada de entrada, o Flowlu adiciona uma nova oportunidade ao funil de sua escolha.

Você também pode criar novas oportunidades manualmente em alguns cliques.

Etapa 8: Configurar Automação

Nós prometemos a você, as regras de automação serão seus novos melhores amigos. Você precisa apenas configurá-las uma vez. Depois disso, elas agendarão automaticamente reuniões, enviarão e-mails de acompanhamento, moverão as oportunidades para baixo no funil e atribuirão tarefas. Confira nosso guia passo a passo sobre a automação do Flowlu para otimizar seus processos e eliminar o trabalho repetitivo.

Etapa 9: Salvar Processos Recorrentes como um Modelo

Se seu último estágio do ciclo de vendas terminar com o início de um projeto, crie fluxos de trabalho do projeto para processos semelhantes. Isso economizará significativamente seu tempo e melhorará a produtividade.

Etapa 10: Fornecer Acesso Externo aos Seus Clientes

O portal do cliente do Flowlu oferece a capacidade de convidar clientes como convidados para colaboração em tarefas e projetos. Você pode facilmente decidir quais módulos e campos devem estar acessíveis aos seus clientes.