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Consejos de Automatización Empresarial para Agilizar los Procesos de Ventas

Flowlu Team
Flowlu Team
3 de agosto de 2023
10 min read
Consejos de Automatización Empresarial para Agilizar los Procesos de Ventas
La automatización empresarial está diseñada para ayudarte a eliminar tareas repetitivas y manuales, ahorrando tiempo para trabajos más significativos. Aquí hay 10 formas de cómo puedes incorporar la automatización empresarial en tus flujos de trabajo de ventas diarios...

Según el informe de Formstack, el 55% de los trabajadores desperdician regularmente hasta 8 horas por semana realizando tareas administrativas. Y otro estudio revela que los vendedores solo pasan el 35,2% de su tiempo en actividades relacionadas con la venta. Suena aterrador, lo sabemos. Pero no se preocupe: estamos aquí para ayudar. La automatización empresarial está creada para ayudarlo a eliminar tareas repetitivas y manuales, ahorrando tiempo para trabajos más significativos. También es una excelente herramienta para aumentar la eficiencia de su equipo de ventas.

La automatización empresarial está desarrollada para ayudarlo a eliminar tareas repetitivas y manuales, ahorrando tiempo para trabajos más significativos.

Flowlu le permite construir procesos automatizados para optimizar su trabajo diario. Configurar una regla de automatización es realmente muy fácil y no involucra programación. El proceso de la regla de automatización toma cuatro pasos simples:

  1. Haga clic en el módulo CRM, seleccione el embudo de ventas apropiado y encuentre el botón ‘Automatización’.
  2. Haga clic en ‘Crear’ y elija la acción que se ejecutará automáticamente.
  3. Asigne un nombre, añada criterios de tiempo, configure condiciones que deben cumplirse para activar una acción.
  4. Después de configurar su regla de automatización, puede monitorear su rendimiento en la pestaña ‘Automatización’ en la página de Oportunidad.

Puede hacer que sus flujos de trabajo automatizados sean tan detallados como desee y de una manera que funcione mejor para su equipo.

10 maneras de cómo puede incorporar la automatización empresarial:

Automatice los seguimientos

Muchas empresas tienden a perder clientes porque los representantes de ventas fallan en el seguimiento o simplemente no tienen la menor idea de cuáles son sus próximas acciones. Con la automatización, puede crear un asistente personal digital que guiará a sus vendedores en cada etapa de venta. Este asistente recordará a su equipo que llame a un cliente, programe una presentación del producto o solicite retroalimentación de un cliente. Los representantes de ventas siempre sabrán qué tienen que hacer a continuación, asegurando que nada se pase por alto.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización. Seleccione la acción automática ‘Tarea’ o ‘Evento’. Establezca criterios de tiempo y condiciones. Use la opción ‘Después de la regla de automatización anterior’ para crear una secuencia.

Ofrezca Descuento

Si el cliente ha estado estancado en la etapa de Negociación de un embudo de ventas durante demasiado tiempo, puede activar una regla de automatización que les enviará automáticamente una oferta con un descuento especial. Digamos, si la oportunidad está a punto de terminar en tres días, entonces envíe a su prospecto una oferta personal por correo electrónico. Según la investigación, es una excelente manera de atraer nuevos clientes e impulsar más ventas. Tome el control total de su embudo de ventas y nunca pierda un cliente potencial nuevamente.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Negociación’. Seleccione la acción automática ‘Correo electrónico’. Redacte un mensaje (o use una plantilla predefinida) y elija el correo electrónico del contacto de su oportunidad. Establezca la siguiente condición: la fecha de finalización de la oportunidad es exactamente la semana actual.

Programe Correos Electrónicos

¿Sus clientes se van y nunca regresan después de hacer la primera compra? Configure el envío automático de un correo electrónico a los clientes que ya han comprado su producto, por ejemplo, hace un mes, y compélalos a comprarle nuevamente. O, use esta acción automática para incorporar nuevos clientes y construir una secuencia de correos electrónicos personales para ellos. Utilizando la automatización, puede llegar a sus prospectos con el mensaje correcto y en el momento óptimo.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Ganado Cerrado’. Seleccione la acción automática ‘Correo electrónico’. Redacte un mensaje (o use una plantilla predefinida) y elija el correo electrónico del contacto de su oportunidad. Ejecute: En 30 días.

Notifique a los Clientes sobre Cambio de Estado

¿Sus clientes están bombardeando a su equipo con mensajes para obtener actualizaciones sobre el estado del pedido? Sabemos lo abrumador que puede ser para sus representantes de ventas lidiar con esta abundancia de consultas. La automatización puede asumir la rutina y enviar automáticamente notificaciones a los clientes cuando el vendedor cambia el estado del pedido.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en cada etapa. Seleccione la acción automática ‘Correo electrónico’. Redacte un mensaje (o use una plantilla predefinida) y elija el correo electrónico del contacto de su oportunidad. Incluya información sobre el nombre de la etapa actual. Ejecute: Inmediatamente.

Manténgase Informado sobre Pedidos de Clientes Fieles

Los clientes fieles son embajadores de su marca y un activo extremadamente importante. Ayudan a su negocio a crecer recomendándolo a amigos y familiares. Es por eso que necesita asegurarse de que sus correos electrónicos siempre reciban una respuesta inmediata y que sus mensajes no sean accidentalmente omitidos por sus representantes de ventas. Cree una regla de automatización y Flowlu enviará notificaciones a la persona responsable cuando llegue un pedido que contenga el nombre de un cliente específico.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Nuevo’. Seleccione la acción automática ‘Notificación’. Condición: El cliente es Blue Bell. Ejecute: Inmediatamente.

Añada Colaboradores

¿La interacción entre los empleados está lejos de ser perfecta? ¿Los empleados pierden tiempo pidiendo ayuda a los colegas? Personalice la adición de un colaborador por condición y mejore la comunicación entre el equipo. Por ejemplo, si la descripción de la oportunidad creada contiene una palabra clave como "marketing", el sistema asignará automáticamente un colaborador para la oportunidad que se especializa en sitios web para agencias de marketing.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Nuevo’. Seleccione la acción automática ‘Actualización de Campo’. Campo de oportunidad: Colaboradores. Seleccione a sus compañeros de equipo. Condición: El nombre contiene ‘marketing’. Ejecute: Inmediatamente.

Envíe Notificaciones al Gerente

Los gerentes de ventas a menudo pierden mucho tiempo rastreando todas las oportunidades dentro de la empresa. En su lugar, pueden dedicar esas pocas horas a la semana a algo realmente importante, como construir una estrategia de ventas exitosa. A partir de ahora, nunca más tendrá que preocuparse por perder el momento en que sus empleados pierden una oportunidad importante o ganan un nuevo cliente. Flowlu enviará automáticamente una notificación si se cambia la etapa de ventas para que pueda concentrarse en lo que es realmente importante para su negocio.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en las etapas ‘Perdido Cerrado’ o ‘Ganado Cerrado’. Seleccione la acción automática ‘Notificación’. Destinatarios: Seleccione a su gerente de ventas. Condición: El monto de la oportunidad es mayor que 10.000. Ejecute: Inmediatamente.

Cambie el Encargado

Necesita asegurarse de que cada cliente potencial reciba la atención adecuada que merece. Es por eso que es crucial asignar la nueva oportunidad al representante que se especializa en un tipo de producto específico, ubicación geográfica o simplemente tiene más experiencia. Cree una regla automática basada en sus propios criterios y elimine el número de decisiones que cada representante debe tomar durante su jornada laboral. Por ejemplo, pase automáticamente las oportunidades con un valor superior a $100.000 a un vendedor senior.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Nuevo’. Seleccione la acción automática ‘Actualización de Campo’. Campo de oportunidad: Encargado. Seleccione a su compañero de equipo. Condición: El monto de la oportunidad es mayor que 100.000. Ejecute: Inmediatamente.

Cambie el Embudo de Ventas

Cuando un trato avanza a cierta etapa, puede moverlo automáticamente a otro embudo de ventas. Por ejemplo, si la oportunidad avanza a la etapa ‘Compra Repetida’, entonces muévala al embudo de ventas ‘Clientes VIP’. Solo necesita configurar la condición correcta y la oportunidad se moverá instantáneamente de forma automática al embudo de ventas apropiado y será manejada por el trabajador apropiado.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en cualquier etapa que necesite. Seleccione la acción automática ‘Actualización de Campo’. Campo de oportunidad: Embudo de Ventas. Luego, seleccione el embudo apropiado. Ejecute: Inmediatamente.

Automatice la Creación de Proyectos

En Flowlu, puede facilitar una tarea manual más para el equipo de ventas y crear automáticamente un proyecto cuando se gana la oportunidad. La oportunidad estará vinculada al nuevo proyecto. Utilizando variables, puede tener el mismo nombre y descripción que su oportunidad. También puede predefinir un flujo de trabajo del proyecto y el equipo futuro con solo hacer clic en un botón.

Cómo configurar esta automatización: Cree una nueva regla de automatización en la etapa ‘Ganado Cerrado’. Seleccione la acción automática ‘Proyecto’. Agregue el nombre y la descripción usando variables. Ejecute: Inmediatamente.

Consideraciones Finales

Automatizar sus procesos de ventas le permite construir flujos de trabajo para asegurar que nada se pase por alto y todos los prospectos sean seguidos y cultivados. Permite que los representantes de ventas se concentren más en mejorar los enfoques de venta y adquirir nuevas técnicas.

Sin duda, no todos los procesos pueden ser reemplazados por la automatización. Pero algunos sí pueden. Entonces, ¿por qué no ahorrarse algo de tiempo y usarlo para concentrarse en ganar más oportunidades? Además, Flowlu ofrece automatización empresarial de forma gratuita durante 14 días. Nuestra función de automatización de ventas está disponible para todos nuestros clientes de Team, Business, Professional y Enterprise. ¡Diga adiós a las tareas mundanas y repetitivas y lleve sus ventas a un nivel completamente nuevo!

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