Caso de uso: Flowlu para la gestión de clientes
Flowlu es una herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y equipos, así como un CRM fácil de usar. Esto significa que puedes manejar todo el ciclo desde el primer contacto del cliente hasta la factura pagada dentro de una sola plataforma. En esta guía, aprenderemos cómo configurar Flowlu para una gestión de clientes exitosa.
En Flowlu, el CRM incluye contactos y organizaciones. Cada contacto puede asociarse con una organización particular. Puede ser la ocupación de este contacto o cualquier otra relación.
Una vez que un prospecto te contacta, necesitas crear un contacto/organización (o ambos) y vincularlo a una nueva oportunidad. Luego gestionarás el proceso de ventas en este registro de oportunidad y moverás esta oportunidad a través del embudo de ventas hacia una victoria y una compra finalizada.
Paso 1: Personalizar Categorías e Industrias
Cada negocio es único, por lo que es crucial que tu solución de CRM se adapte a las necesidades específicas de tu empresa. En Flowlu, puedes configurar tus propias categorías (Cliente, Socio, Proveedor) e industrias que representan (Construcción, Medios, Gobierno).
Tanto a las organizaciones como a los contactos se les puede asignar una categoría o una industria.
Para configurar tus propias categorías e industrias, ve a Configuración del Portal > CRM > Directorios.
Aquí también puedes configurar los motivos de pérdida y las fuentes de tus oportunidades.
Paso 2: Agregar Campos Personalizados
Crea campos únicos para tus contactos, organizaciones y oportunidades con los campos personalizados. Puedes elegir entre varios tipos de campos como texto, fecha, precio, número, fórmula, casilla de verificación y mucho más. Por ejemplo, puedes crear un campo de casilla de verificación para un método de comunicación preferido para tu cliente o una puntuación de lead. Después de eso, puedes filtrar fácilmente tus datos por los campos personalizados.
Usa la configuración de la lista para mostrar solo las columnas y campos requeridos para tu base de clientes.
Paso 3: Importar Base de Clientes (Opcional)
Si estás usando hojas de cálculo u otra herramienta para la gestión de clientes, consulta nuestra guía para importar contactos y organizaciones a Flowlu. Puedes importar tus clientes desde un archivo CSV y luego mapear todos los campos como número de teléfono, correo electrónico, descripción, categoría, tus propios campos personalizados, etc.
Si estás empezando desde cero, entonces salta este paso.
Paso 4: Revisar Configuraciones Adicionales
Cada módulo se puede personalizar adicionalmente en Flowlu. Ve a Configuración del Portal > CRM > Configuración general.
La mayoría de las configuraciones aquí están dedicadas al acceso del usuario a los registros. Verifica que todos los permisos sean correctos antes de pasar al siguiente paso.
Además, aquí puedes habilitar la imagen de portada para tus oportunidades en el tablero y ocultar la sección "Todos los clientes".
Paso 5: Invitar a tu Equipo
Para asegurar una colaboración eficaz, invita a tus compañeros de equipo a la cuenta de la empresa y asígnales un nivel de acceso de Empleado al módulo CRM. En este caso, verán solo las cuentas CRM y oportunidades asignadas a ellos (revisa el paso anterior).
Además, no podrán exportar tu base de clientes a través de CSV. Sin embargo, podrán dejar comentarios y subir archivos, cambiar las etapas de las oportunidades y editar la información en sus registros. También podrán crear nuevos registros CRM.
Los permisos pueden asignarse después de añadir un usuario o con antelación — usando grupos de usuarios.
Paso 6: Crear un Embudo de ventas
Ahora creemos un embudo de ventas para nuevos prospectos. Puedes crear un nuevo embudo de ventas tanto en el tablero como desde Configuración del Portal > CRM > Embudos de ventas. Recomendamos crear varios tableros para diferentes servicios profesionales o productos que tu empresa vende.
Paso 7: Añadir Nuevos Prospectos
Primero, respondamos la siguiente pregunta: ¿Cómo obtienes tus leads?
a) Con un formulario en el sitio web
Coloca los formularios de entrada de Flowlu en tu sitio web y captura leads automáticamente. Una vez que se envía el formulario, Flowlu crea una nueva oportunidad en un embudo de ventas especificado.
b) Con una solicitud por correo electrónico
Conecta tu bandeja de entrada de correo electrónico y genera nuevas oportunidades a partir de nuevos correos electrónicos y solicitudes. Puedes predefinir la fuente y el embudo de ventas para tales oportunidades.
c) Con una llamada telefónica
Con la integración de telefonía, una vez que recibes una llamada entrante, Flowlu añade una nueva oportunidad al embudo de ventas de tu elección.
También puedes crear nuevas oportunidades manualmente con unos pocos clics.
Paso 8: Configurar Acciones automáticas
Te prometemos que las reglas de acciones automáticas serán tus nuevas mejores amigas. Solo necesitas configurarlas una vez. Después de eso, programarán automáticamente reuniones, enviarán correos electrónicos de seguimiento, moverán las oportunidades por el embudo de ventas y asignarán tareas. Consulta nuestra guía paso a paso sobre la acción automática de Flowlu para optimizar tus procesos y eliminar el trabajo repetitivo.
Paso 9: Guardar Procesos Recurrentes como Plantilla
Si tu última etapa del ciclo de ventas termina con el inicio de un proyecto, crea flujos de trabajo de proyecto para procesos similares. Esto ahorrará significativamente tu tiempo y mejorará la productividad.
Paso 10: Proporcionar Acceso Externo a tus Clientes
El portal del cliente de Flowlu te da la capacidad de invitar a clientes como invitados para colaborar en tareas y proyectos. Puedes decidir fácilmente a qué módulo y campos deben tener acceso tus clientes.
