Atualizações de Julho–Agosto: Visualização em Calendário, Layouts Personalizáveis e Mais
- Planeje visualmente: Visualização em Calendário para Tarefas
- Adapte registros ao trabalho: Páginas Personalizáveis
- Personalize informações de usuários: Perfis Personalizáveis
- Mantenha projetos organizados: Fechamento Automático de Etapas ao Concluir Marcos
- Dê flexibilidade aos projetos: Desvincular de Workflows
- Acompanhe mudanças em tarefas com clareza
- Compare períodos em Relatórios de DRE e Fluxo de Caixa
- Nova Integração com o Textdrip
- Melhorias no Gráfico de Gantt
- Importação de CSV Aprimorada
- E mais ajustes:
- Palavras Finais
Julho e agosto foram totalmente dedicados a dar mais controle sobre como o trabalho aparece, funciona e flui no Flowlu. Planejamento visual com a nova Visualização em Calendário, personalização de páginas e perfis para refletir a realidade da sua equipe, simplificação de etapas de projetos e relatórios financeiros — todas essas novidades foram criadas para eliminar tarefas administrativas repetitivas e deixar a coordenação do dia a dia mais clara.
Você vai notar três grandes temas nesta rodada de atualizações:
- Personalização — crie layouts, perfis e páginas que realmente reflitam como sua equipe trabalha.
- Clareza — veja tarefas em um calendário, acompanhe marcos do projeto automaticamente e compare períodos financeiros lado a lado.
- Eficiência — menos tempo em configurações, importações ou limpezas; mais tempo avançando projetos.
Planeje visualmente: Visualização em Calendário para Tarefas
Se você está gerenciando vários prazos, alternar entre listas e planilhas não é prático. A nova Visualização em Calendário coloca as tarefas em contexto para que você possa planejar e ajustar rapidamente:
- Visualização por dia, semana ou mês — escolha o nível de detalhe que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.
- Filtros avançados — refine por responsável, datas, projeto, tags e muito mais.
- Opções de visibilidade — exiba ou oculte subtarefas e tarefas concluídas.
- Cartões personalizados — decida quais campos são mais importantes para visualizar de imediato.
- Edições rápidas — arraste e solte para ajustar prazos ou adicione novas tarefas diretamente.
Resultado: você consegue identificar lacunas, evitar sobreposições e manter a equipe alinhada sem malabarismos manuais.
Adapte registros ao trabalho: Páginas Personalizáveis
Equipes diferentes acompanham informações diferentes. Agora você pode personalizar registros em Oportunidades, Contas de CRM, Projetos, Tarefas e Issues Ágeis:
Administradores podem:
- Editar o layout padrão compartilhado — visível para todos os usuários.
- Criar layouts adicionais e atribuí-los a usuários ou funções específicas.
- Remover campos desnecessários, reorganizar seções ou criar blocos totalmente novos.
Todos podem:
- Personalizar sua própria “Minha Visualização de Página”, um layout privado que não afeta a visualização de mais ninguém.
Dessa forma, equipes de vendas, gerentes de projeto e suporte conseguem ver exatamente o que precisam — e nada do que não precisam.
Personalize informações de usuários: Perfis Personalizáveis
RH, operações ou líderes de equipe muitas vezes precisam de mais do que nomes e e-mails. Agora os perfis de usuário suportam:
- Adicionar campos personalizados como listas suspensas, seletores de data e caixas de seleção (os mesmos disponíveis em outros módulos do Flowlu).
- Filtrar o diretório da equipe em Minha Equipe por valores desses campos personalizados para buscas mais rápidas.
Como personalizar:
- Abra o perfil de um usuário.
- Clique no menu de três pontos no canto superior direito.
- Selecione Configurar layout.
- Adicione, remova ou reorganize campos e seções.
- Salve as alterações.
Esse novo recurso dá flexibilidade para registrar detalhes como fusos horários, preferências de contato, horários de trabalho, dados de RH (datas de início, contatos de emergência, tamanhos de uniforme) e muito mais.
Mantenha projetos organizados: Fechamento Automático de Etapas ao Concluir Marcos
Encerrar trabalhos concluídos deve ser automático, não um passo extra. Agora os projetos suportam o fechamento automático de uma etapa assim que todos os marcos são concluídos.
- Mantém os quadros de projeto limpos.
- Evita que etapas fiquem em “aberto” mesmo com o trabalho finalizado.
- Ainda permite reverter manualmente, se necessário.
Como funciona
- Quando todos os marcos de uma etapa são marcados como concluídos, essa etapa é fechada automaticamente.
- Se alguém reabrir um marco depois, a etapa não será reaberta — ela permanece fechada, a menos que você a reverta manualmente.
Como configurar
1. Vá em Configurações do Portal → Projetos → Configurações principais.
2. Encontre a seção “Avançar automaticamente um projeto para a próxima etapa.”
3. Escolha sua opção preferida no menu suspenso:
- Todos os itens da checklist concluídos.
- Todas as tarefas da etapa fechadas.
- Todos os marcos concluídos (novo).
- Não avançar automaticamente (somente manual).
4. Salve suas configurações. Pronto.
Dica: Quer que os próprios marcos se fechem automaticamente? Configure dependências de tarefas e use a automação do gráfico de Gantt para que os marcos se fechem quando todas as tarefas anteriores forem concluídas.
Dê flexibilidade aos projetos: Desvincular de Workflows
Workflows padrão mantêm os projetos consistentes — mas às vezes um projeto precisa de exceções. Agora você pode desvincular um projeto do seu workflow. Isso equilibra estrutura e flexibilidade quando surgem projetos únicos.
O que acontece ao desvincular
- A estrutura de trabalho do projeto se torna editável e independente sem afetar outros projetos baseados no mesmo workflow.
- As regras de automação do workflow são removidas (pois pertencem ao próprio workflow).
- O projeto não aparece mais em “Projetos por Workflow.”
Como desvincular um projeto
O desvinculamento está disponível para administradores do módulo Projetos, gerentes de projeto e gerentes assistentes.
- Abra o projeto que deseja desvincular.
- Clique no menu de contexto (três pontos) no canto superior direito.
- Selecione Desvincular do workflow do projeto.
- Confirme a ação.
- Pronto — o projeto agora pode ser personalizado livremente.
Acompanhe mudanças em tarefas com clareza
Para evitar dúvidas sobre “quem mudou o quê”:
- Comentários e Histórico de mudanças agora ficam em abas separadas.
- O histórico de mudanças registra mais detalhes: estimativas de tempo, edições de descrição, alterações de colaboradores, atualizações de arquivos e mudanças em subtarefas.
Isso significa menos adivinhações e mais clareza na responsabilidade.
Compare períodos em Relatórios de DRE e Fluxo de Caixa
Relatórios financeiros são mais relevantes quando vistos em contexto. Agora você pode comparar resultados entre diferentes períodos diretamente em Relatórios de DRE e Fluxo de Caixa.
- Compare por meses, trimestres ou anos.
- Identifique variações sazonais e padrões recorrentes.
- Meça o impacto de mudanças nos negócios ao longo do tempo.
- Compare resultados de vários negócios ao mesmo tempo.
Essa visualização de comparação adiciona uma nova coluna mostrando a diferença entre os períodos, tornando tendências e mudanças visíveis de imediato.
Como ativar a comparação de períodos
- Abra o relatório de DRE ou Fluxo de Caixa.
- Clique no ícone de engrenagem (configurações do relatório).
- Ative a opção “Comparação de Períodos.”
- Um novo painel de filtro aparecerá abaixo dos filtros do relatório.
- Defina os períodos que deseja comparar (mês, trimestre ou ano).
Pronto — o relatório exibirá os períodos selecionados lado a lado, com uma coluna separada mostrando as diferenças.
Nova Integração com o Textdrip
Para vendas e comunicação com clientes, perder um follow-up pode custar um negócio. Com a nova integração com o Textdrip, você pode:
- Adicionar contatos do CRM Flowlu diretamente em campanhas de mensagens.
- Automatizar follow-ups sem copiar e colar manualmente.
- Aumentar a taxa de resposta com sequências de SMS.
Configure uma vez no Automation Studio — e leads não se perdem. Saiba mais no guia do Textdrip.
Melhorias no Gráfico de Gantt
Fizemos uma série de atualizações para deixar o gerenciamento de dependências e cronogramas mais ágil no gráfico de Gantt.
- Design minimalista renovado — visuais mais limpos ajudam a focar no trabalho.
- Coloração por status — tarefas e marcos agora aparecem na cor do seu status, permitindo ver rapidamente o que está em andamento, bloqueado ou concluído.
- Ocultar seções vazias — exiba ou oculte seções sem tarefas. Útil ao filtrar ou agrupar por responsável ou projeto.
- Reorganização fácil de colunas — arraste e solte colunas na tabela de dados ou ajuste pelas configurações do gráfico.
- Arraste e solte mais preciso — mover tarefas e marcos está mais ágil e responsivo.
- Atualizações em tempo real — mudanças na tabela de dados aparecem instantaneamente no gráfico.
- Menus de contexto com botão direito — interaja rapidamente com tarefas (copiar link, arquivar, etc.) sem trocar de visualização.
Importação de CSV Aprimorada
Aprimoramos o processo de importação de CSV para tornar a importação de grandes volumes de dados mais confiável e menos sujeita a erros.
- Visuais mais claros por etapa — telas atualizadas deixam cada fase da importação mais fácil de acompanhar.
- Arquivos de exemplo — fornecidos separadamente para contatos, empresas, negócios e tarefas, ajudando a formatar os dados corretamente desde o início.
- Melhor tratamento de duplicados — novas dicas e instruções deixam óbvio como lidar com duplicatas.
- Vinculação aprimorada — contatos agora se conectam de forma mais precisa às empresas durante a importação.
- Processamento em segundo plano — você não precisa esperar na tela de importação. Receberá uma notificação assim que terminar.
- Acesso rápido aos novos dados — após uma importação bem-sucedida, você será levado a uma lista filtrada com os novos registros adicionados (obs.: essa lista não inclui itens atualizados, apenas novos).
E mais ajustes:
Tarefas
- Predefinições de filtro — alterne rapidamente para Minhas Ativas ou Todas Ativas a partir de Filtros.
- Linha do Tempo de Tarefas renomeada para Gantt — além disso, dependências agora estão visíveis diretamente nas linhas do tempo de tarefas.
- Widgets de tarefas aprimorados — novas opções de agrupamento (por prioridade, status, criador, responsável ou projeto) e dois novos campos: Etapa e Relação (você pode ocultá-los se não precisar).
- Listas de Tarefas Personalizadas — agora é possível adicionar qualquer tarefa visível a uma Lista de Tarefas Personalizada.
Projetos
- Aba Estrutura de Trabalho — agora disponível nos aplicativos móveis, permitindo gerenciar a estrutura do projeto em qualquer lugar.
- Variável de Gerente Assistente — adicionada à automação de Projetos nos Workflows de Projeto, oferecendo mais flexibilidade nas regras de automação.
Finanças
- Histórico de mudanças em Dinheiro — despesas e pagamentos agora registram todo o histórico, incluindo responsável, pagador, conta e mudanças no status de execução. Isso garante auditorias mais claras e menos surpresas.
Equipes
- Gestão de Folgas — o antigo módulo de Licenças e Ausências foi renomeado para maior clareza.
- Atualizações na aba Minha Equipe — dois novos campos (Data de cadastro e Data da última atividade) permitem filtrar e classificar funcionários com mais facilidade.
Comunicação & Notificações
- Editor de texto rico — atualizado para notas privadas, com mais melhorias chegando em breve em comentários e na base de conhecimento.
- Feed de notificações — agora exibe imagens embutidas (não apenas nomes de arquivos) para melhor contexto.
- Configurações de notificação — nova opção para desativar notificações de novas mensagens no Feed de atividades.
Palavras Finais
Isso conclui as atualizações de julho e agosto. As grandes novidades — como a Visualização em Calendário, layouts personalizáveis e comparações de períodos financeiros — já estão prontas para você testar, junto com correções menores que devem deixar tarefas, projetos e relatórios mais ágeis.
Agora, queremos ouvir você:
- Os layouts são flexíveis o suficiente para sua equipe?
- A Visualização em Calendário ajuda a planejar melhor?
- O que mais tornaria o histórico de tarefas ou relatórios mais úteis?
Seu feedback influencia diretamente o que construiremos em seguida. Então experimente essas novidades e nos conte onde elas acertam — e onde ainda podem melhorar.
Sim. A Visualização em Calendário é uma opção adicional — você pode sempre alternar entre lista, quadro, gráfico de Gantt, lista de tarefas e calendário, dependendo do que funcionar melhor para você.
Depende. Se você editar o layout compartilhado como administrador, as alterações serão aplicadas para todos. Mas se você configurar a sua visualização pessoal “Minha Página”, apenas você verá essas mudanças.
Sim. O novo recurso de comparação nos relatórios de DRE e Fluxo de Caixa permite comparar diferentes períodos e também visualizar os resultados de vários negócios lado a lado no mesmo relatório.
