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¿Qué es un CRM de gestión de activos?

24 de marzo de 2023
7 min read
¿Qué es un CRM de gestión de activos?
¿Qué es un CRM para la gestión de activos? Si esta pregunta sigue siendo relevante para usted, explore este artículo para conocer las principales funciones del CRM y por qué las necesita en sus tareas habituales.

No hay duda de que la gestión de activos se ha vuelto mucho más compleja en los últimos años. Si los gestores de activos siempre han tenido que lidiar con la competencia, ahora se está volviendo más feroz. Además, no pueden olvidar las crecientes demandas regulatorias en evolución y la creciente expectativa de los clientes.

Cuando hablamos de gestión de activos y del propio rol laboral, no podemos pensar solo en la relación con los clientes. Necesitamos enfocarnos en las muchas relaciones diferentes que existen y que necesitan ser nutridas. Relaciones con influencers, consultores, corredores de bolsa y también potenciales clientes.

Las empresas de gestión de activos saben lo importante que es gestionar no solo todas estas relaciones sino también los procesos, la comunicación externa y las actividades. Es por eso que siguen buscando una herramienta que les ayude a mejorar su rendimiento y a apoyar su actividad. Esta herramienta suele ser un sistema CRM (Customer Relationship Management).

Después de todo, con un sistema CRM como Flowlu, puedes sacar el máximo provecho de tus relaciones comerciales, construir una base de clientes leales, mejorar las eficiencias operativas, ganar una ventaja competitiva e incluso capitalizar oportunidades para crecer los activos bajo gestión.

Por Qué Necesitas Un CRM para la Gestión de Activos

La realidad es que, aunque el rendimiento de la cartera es el factor clave que puede hacer o deshacer un trato, los gestores de activos se están dando cuenta de que mantener una alta tasa de satisfacción del cliente no puede ser ignorada. No importa si estás hablando con un cliente, un influencer o un consultor, necesitas proporcionar el mejor nivel de personalización y servicio que puedas. Cuando no haces esto, perderás un cliente. Y eso no te lo puedes permitir.

De esta manera, es crucial que tus diferentes equipos o departamentos - actividades de servicio, marketing y ventas - trabajen juntos para construir relaciones más fuertes y rentables.

Con un CRM, puedes comenzar a establecer nuevas estrategias centradas en las relaciones y hacerlas crecer. Como sabes, el conocimiento es clave al comunicarse con otros. Por lo tanto, cuanto más sepas del otro lado, mejor, más eficiente y efectiva será tu comunicación. Por ejemplo, si un gestor de activos solo tiene que tratar con unos pocos clientes, los conoce bien. Conoce sus valores, necesidades, ofertas e intereses. Sin embargo, el mundo real es un poco más complicado. Un gestor de activos necesita tratar con muchos clientes diferentes al mismo tiempo. Esto significa que todos tus gestores de activos necesitan trabajar bien juntos para asegurarse de que puedan entregar lo que los clientes quieren. Necesitas tener toda la información en un solo lugar como Flowlu, donde todos tus empleados puedan acceder fácilmente.

Esto siempre será increíblemente beneficioso para la empresa de gestión de activos. Después de todo, cuando alguien trabaja contigo, verá que hay una imagen consistente y unificada que, en última instancia, mejorará la lealtad de tus clientes, reputación y fortaleza de la marca. Ya que Flowlu también permite automatizar algunos procesos clave, también notarás un aumento en la productividad.

Desafíos Principales de la Gestión de Activos y Soluciones

Seguimiento y Almacenamiento de Gran Volumen de Datos

Con el aumento de datos en la industria de gestión de activos, querrás asegurarte de sacar el máximo provecho. Al usar un sistema CRM como Flowlu, podrás agregar todos los datos relacionados con los clientes, así como rastrear todas las actividades.

Cuando tus empleados accedan, obtendrán una visión más amplia y perspectiva de las partes con las que interactúan. Esto les permitirá ofrecer un servicio personalizado y mejorado que tu cliente amará.

Otro aspecto importante al que los gestores de activos deben prestar atención son los estándares que deben cumplir. Pero más allá de los que ya están en vigor ahora, es importante mencionar que estos estándares no serán los mismos en el futuro. De hecho, la tendencia parece mostrar que se expandirán. Un sistema como Flowlu puede ayudarte no solo a cumplir con los estándares de hoy, sino también a adaptarte en el futuro.

Una de las principales ventajas de rastrear y almacenar datos en la industria de gestión de activos es que será más fácil analizar de dónde provienen los tratos. Pero más que esto,podrás medir fácilmente los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de estas relaciones y luego compararlos con los ingresos relacionados. Esto te permitirá conocer el beneficio que obtienes de cada trato, en particular.

Deteniendo Ineficiencias Operativas

Uno de los mayores desafíos de las empresas de gestión de activos es la dificultad que suelen tener para detener ineficiencias operativas.

Al usar un sistema CRM como Flowlu, podrás automatizar algunas de las actividades más consumidoras de tiempo, permitir que los gestores de activos apliquen recursos de manera más efectiva y agilizar procesos. Esto te permitirá aumentar la rentabilidad.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan estas empresas es que tienen muchos empleados diferentes involucrados en el servicio de cuentas, incluidos corredores y consultores. Naturalmente, esto plantea un gran problema en la coordinación de actividades, sin mencionar en la construcción de relaciones. Si usas Flowlu, por ejemplo, podrás gestionar etapas de ventas, planificar llamadas, automatizar flujos de trabajo y otros procesos, y mucho más. Desde un solo lugar, todos tendrán acceso a documentos, informes de llamadas y correos electrónicos. En última instancia, tus empleados trabajarán mejor juntos, mejorando la productividad y eficiencia general.

Muchas empresas de gestión de activos no están capitalizando todas las oportunidades que tienen para asegurar renovaciones o ganar nuevos negocios. Tal vez no entiendas realmente tu tasa de éxito o quizás no estés utilizando un canal específico de la mejor manera. Con un sistema CRM, será más fácil implementar procesos de gestión de oportunidades que asegurarán que no pierdas más oportunidades en el futuro. Además, también puedes contar con indicaciones automáticas que pueden ayudarte a identificar oportunidades basadas en muchos criterios diferentes, incluyendo fechas de renovación, intereses y tenencias actuales, entre otros.

Haciendo Que Tu Empresa Destaque

Con más y más competidores en el mercado y con clientes más exigentes, las empresas de gestión de activos necesitan encontrar una manera de destacarse. Sin embargo, muchas siguen luchando. Es importante que pienses más allá del rendimiento de tu cartera o fondo. Necesitas asegurarte de que tus clientes sepan que son el aspecto más importante de tu empresa. Nuevamente, la solución se encuentra en el uso de un buen sistema CRM como Flowlu que te permite ofrecer un servicio receptivo y personalizado. Este es sin duda un factor que te hará destacar. Solo piensa en tus clientes y corredores y en lo que necesitan y desean.

Otra cosa que debes considerar hacer para hacer crecer tu negocio de gestión de activos es usar campañas de marketing. Pero no campañas de marketing genéricas; en cambio, debes usar campañas precisas y dirigidas. Y con la segmentación de clientes de Flowlu, es fácil de lograr. Puedes segmentar tu audiencia basada en su demografía, intereses, actividad histórica u otros, y luego adaptar el mejor mensaje para cada grupo.

Para Resumir

En el mundo de hoy, las empresas de gestión de activos están perdiendo muchos clientes y clientes potenciales si aún no usan un sistema CRM. En última instancia, un buen sistema CRM como Flowlu puede ayudar a su negocio en los diferentes departamentos. Estarás dando a tus gestores de activos las mejores herramientas que necesitan para construir relaciones más fuertes y mejores.

FAQs
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Knowledge base

Un CRM puede ayudarle a automatizar algunas de sus operaciones cotidianas: canales de ventas, comunicación sencilla, facturación, administración de tareas e informes. Además, un CRM es una herramienta perfecta para crear bases de datos y segmentos.

Por supuesto. Flowlu es un software SaaS todo en uno con herramientas de gestión de tareas y proyectos, CRM, gestión del conocimiento, facturación y finanzas, colaboración y gestión de recursos también, por lo que es una buena solución para la gestión de activos.

Los gestores de activos utilizan tecnologías y software basados en la nube, como Flowlu, para gestionar las actividades desde cualquier lugar.

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