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Actualización del producto: portal de clientes, incorporación, integración con Mailchimp y nueva interfaz de chat

Flowlu Team
Flowlu Team
18 de noviembre de 2021
5 min read
Actualización del producto: portal de clientes, incorporación, integración con Mailchimp y nueva interfaz de chat
Sumerjámonos de lleno en las actualizaciones de otoño del producto y descubramos cómo estas nuevas y sorprendentes funciones pueden transformar la forma en que gestionas tu negocio con Flowlu.

Hemos estado trabajando incansablemente en tantas actualizaciones de productos útiles y mejoras este otoño. Saltemos directamente a ello y descubramos cómo estas nuevas y sorprendentes características pueden transformar la forma en que administras tu negocio con Flowlu.

Portal del Cliente para la Colaboración con Usuarios Externos

¡El equipo de Flowlu está emocionado de anunciar que el portal del cliente finalmente está aquí! Ahora puedes crear un espacio dedicado para compartir información de manera fluida con tus clientes, freelancers, contratistas o cualquier persona fuera de tu cuenta de empresa.

Invita a las personas al portal externo por correo electrónico o un enlace y determina exactamente lo que deben ver en la cuenta usando permisos flexibles. Construye un centro digital seguro para toda la información del cliente para que tus clientes obtengan acceso rápido solo a los datos y campos que les asignes.

El Portal del Cliente permite a tus clientes acceder a sus propios proyectos, tareas, facturas, estimaciones y base de conocimientos para ahorrar tiempo a tu equipo, simplificar la colaboración y mejorar la transparencia.

El Portal del Cliente de Flowlu te permite usar tu propio dominio personalizado, agregar un logotipo y una integración personalizable para hacerlo lucir más profesional.

Lo que tus usuarios externos pueden ver:

  • Tareas. Las tareas se muestran en un tablero Kanban o como una lista. Un usuario externo también puede crear nuevas tareas para tus compañeros de equipo y adjuntar archivos a ellas.
  • Proyectos. Muestra el rendimiento del proyecto y permite que el cliente deje comentarios o agregue nuevas tareas. Puedes permitir que tus interesados vean el progreso del proyecto, problemas, archivos, historial de pagos y gastos.
  • Base de Conocimientos. Publica artículos con preguntas frecuentes u otros recursos útiles. Un usuario externo puede comentar en los artículos, subir o eliminar archivos.
  • Facturas. Tus clientes pueden pagar facturas directamente desde el portal del cliente. También pueden ver el historial de facturas y comentar sobre ellas.
  • Estimaciones. Un usuario externo podrá revisar y aprobar tu estimación directamente desde el portal del cliente y, si tiene acceso, convertirla en una factura por su cuenta.
  • Chat. Cada usuario externo puede chatear con tus compañeros de trabajo desde el Portal del Cliente.

Los usuarios externos también pueden recibir notificaciones en tiempo real sobre actualizaciones importantes, por ejemplo, cuando se cambia la etapa de una tarea o se crea un nuevo comentario. El administrador de la cuenta puede permitir o prohibir invitar a usuarios externos, así como seleccionar si todos los comentarios deben ser públicos.

Los interesados pueden seguir el progreso del proyecto, crear tareas para tu equipo, aprobar estimaciones, pagar facturas, acceder a cualquier información o chatear con tu empresa a través del mensajero integrado en tiempo real. Solo verán lo que necesitan ver y puedes mantener los datos sensibles privados. Por lo tanto, si alguna vez necesitas compartir el progreso del trabajo con tus clientes, no hay necesidad de enviar correos electrónicos o hacer llamadas. Todo lo que necesitas hacer es dar acceso a tus clientes al Portal del Cliente.

Nuestro equipo de desarrollo ha creado un nuevo portal del cliente tan detallado y completo que no es de extrañar que pueda parecer un poco abrumador al principio. Por eso organizamos un webinar sobre cómo esta nueva característica puede desbloquear una experiencia de colaboración con el cliente de siguiente nivel para tu equipo. Puedes ver la repetición del webinar en caso de que te lo hayas perdido siguiendo este enlace.

Lleva tu negocio al siguiente nivel incorporando el portal del cliente profesional para una colaboración sin interrupciones 24/7 con usuarios externos. ¡Consolida toda la información en un solo lugar y mantén a todos conectados!

Aprende más: Cómo configurar el portal del cliente

Onboarding Personalizable para Tus Empleados

Hemos escuchado que a muchos de ustedes les gustó nuestro proceso de integración, una guía paso a paso para aprender a usar nuestra plataforma. ¿Adivina qué? Ahora puedes crear tus propios flujos de trabajo completamente personalizables para todos dentro o fuera de tu empresa y organizarlos como desees.

  • Puedes crear una integración individual para todos los administradores, compañeros de trabajo, usuarios externos o hacerla diferente para cada persona.
  • Puedes elegir cómo rastrear el progreso de la integración, por cada usuario o por todo el grupo. La segunda opción significa que si un usuario completa una tarea, el rendimiento se reflejará para todo el grupo.
  • Para la integración, puedes configurar una pancarta y configurarla usando CSS.

El aspecto más emocionante de esta nueva característica es que puedes usar el módulo de integración en Flowlu de varias maneras. Agrega listas de verificación fáciles de seguir que guíen a los nuevos empleados a través del proceso de adaptación o crea pautas para tus freelancers, o presenta a tus clientes tus servicios, o define planes de desarrollo de empleados u otros 100+ escenarios para cualquier caso individual.

Lee más: Cómo crear y personalizar la integración

Nueva Integración con Mailchimp

Mailchimp es una plataforma de automatización de marketing utilizada por los equipos para gestionar sus listas de correo y crear campañas de marketing por correo electrónico. Con esta nueva integración, ahora puedes exportar contactos automáticamente a la audiencia de Mailchimp desde Flowlu o importarlos desde Mailchimp a tu CRM. Por ejemplo, una vez que capturas un nuevo lead en Flowlu, se puede agregar automáticamente a tu campaña de nutrición de Mailchimp basada en la configuración especificada.

Descubre más: Cómo conectar Mailchimp a Flowlu

Interfaz de Chat

Rediseñada Hemos refinado significativamente nuestro chat integrado para la colaboración en equipo. Obtuvo una apariencia más moderna, ahora también puedes asignar administradores de chat, agregar fotos al chat, ver si alguien está escribiendo o ha leído tu mensaje. ¡No te fíes solo de nuestra palabra, pruébalo tú mismo!

Flowlu tiene como objetivo hacer que la colaboración de tu equipo sea aún más eficiente y centralizar todos tus procesos de negocio en una sola plataforma. Si tienes alguna sugerencia para la mejora de nuestro producto, te animamos a dejar tus ideas en nuestro centro de ideas dedicado.

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