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Gestión de Duplicados, Invitaciones de Usuario Actualizadas y Otras Mejoras

Flowlu Team
Flowlu Team
27 de agosto de 2021
3 min read
Gestión de Duplicados, Invitaciones de Usuario Actualizadas y Otras Mejoras
Tenemos muchas actualizaciones y mejoras emocionantes para julio y agosto que compartir contigo: gestión de duplicados, presupuestos vinculados a proyectos y mucho más.

Tenemos muchas actualizaciones y mejoras emocionantes para julio y agosto para compartir contigo. Vamos directo al grano:

Gestión de Duplicados para CRM

Al colaborar con un equipo, es inevitable que, tarde o temprano, los contactos y organizaciones se solapen. Como resultado, los registros se recrearán constantemente en el CRM por otros miembros del equipo. Di adiós a la búsqueda manual de tales duplicados y ahorra algo de tiempo.

¡Conoce la nueva gestión de duplicados! Flowlu encontrará contactos o empresas idénticos por un nombre, correo electrónico, número de teléfono o ID fiscal similares y te ofrecerá la opción de fusionar varios registros del CRM en uno para todas las duplicaciones en segundos.

Consulta nuestra Base de Conocimientos para aprender cómo realizar una verificación de duplicados en tu base de datos de contactos.

La gestión de duplicados está disponible a partir del plan Business.

Invitaciones de Usuarios Actualizadas

Hemos mejorado significativamente el proceso de invitación de usuarios. Cuando envíes invitaciones por correo electrónico, aparecerán en una pestaña separada en la sección "Gestión de Usuarios". Puedes cancelar invitaciones si aún no han sido aceptadas, así como reenviarlas. Si necesitas invitar a varios compañeros de trabajo, digamos 20 personas a la vez, utiliza la nueva opción de invitación masiva. También hemos añadido la capacidad de invitar usuarios a través de un enlace generado automáticamente, que puedes compartir de la manera que prefieras.

Las instrucciones detalladas están disponibles en la base de conocimientos de Flowlu.

Estimaciones en Proyectos

¡Esta es una de nuestras mejoras más solicitadas! Ahora puedes vincular estimaciones no solo a oportunidades, sino también a proyectos. Todas las estimaciones relacionadas con el proyecto se almacenarán en la página del proyecto, bajo la pestaña "Finanzas". Esto es útil si no utilizas la gestión de oportunidades y ventas, y realizas todo tu trabajo solo en proyectos.nly.

Nuevo Diseño de Subtareas en el Tablero Kanban

Hemos mejorado la visualización de las subtareas en el tablero kanban, por lo que ahora todas las subtareas se muestran de manera ordenada bajo la tarea principal en su tarjeta. Para ver todas las subtareas relacionadas, simplemente haz clic en el botón correspondiente en la tarjeta de la tarea principal y expande la lista.

De esta manera, las subtareas no saturarán el tablero kanban, y toda la información estará bien estructurada. Las nuevas subtareas pueden ser añadidas directamente desde el tablero. Si tus compañeros de equipo no tienen acceso a todas las tareas (nivel Empleado), solo verán la subtarea asignada a ellos sin la tarea principal.

Por favor, ten en cuenta que en este momento esta actualización está disponible solo para los módulos de Tareas y Espacios de Trabajo.

KonnectzIT + Flowlu

A menudo nos preguntan cómo integrar Flowlu con varias aplicaciones populares. Estas integraciones pueden configurarse fácilmente a través de software de terceros que ayuda a transferir datos automáticamente de diferentes aplicaciones web y, al mismo tiempo, no requiere habilidades técnicas. Estamos encantados de anunciar que KonnectzIT ahora se ha unido a la lista de tales plataformas sin código disponibles para los usuarios de Flowlu.

La plataforma ayuda a construir flujos de integración visual entre aplicaciones y automatizar actividades rutinarias. Con KonnectzIT, puedes configurar la integración con aplicaciones como Marquiz, MailChimp, Slack y más de 350 otras aplicaciones en línea populares.

Mira la instrucción en video del equipo de KonnectzIT sobre cómo crear automáticamente una tarea en Flowlu cuando se crea un suscriptor en MailerLite:

Y aquí está la repetición del webinar sobre cómo integrar Flowlu con Facebook Leads y 360Dialog usando KonnectzIT.

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Contamos con una base de conocimientos que se actualiza constantemente, donde puedes encontrar todos los documentos sobre nuestros módulos y obtener respuestas a todas tus preguntas.

Puedes reservar servicios de implementación con nuestro gerente para comenzar a trabajar en tus proyectos sin demoras y ahorrar tiempo en la configuración manual.

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