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Gerenciamento de Duplicatas, Convites de Usuário Atualizados e Outras Melhorias

Flowlu Team
Flowlu Team
27 de agosto de 2021
3 min read
Gerenciamento de Duplicatas, Convites de Usuário Atualizados e Outras Melhorias
Temos muitas atualizações e melhorias empolgantes para julho e agosto para compartilhar com você: gerenciamento de duplicatas, estimativas vinculadas a projetos e muito mais.

Temos muitas atualizações e melhorias empolgantes para julho e agosto para compartilhar com você. Vamos direto ao ponto:

Gerenciamento de Duplicatas para o CRM

Ao colaborar com uma equipe, é inevitável que, mais cedo ou mais tarde, contatos e organizações se sobreponham. Como resultado, os registros serão constantemente recriados no CRM por outros membros da equipe. Diga adeus à busca manual por tais duplicatas e economize algum tempo.

Conheça o novo gerenciamento de duplicatas! O Flowlu encontrará contatos ou empresas idênticos por nome, e-mail, número de telefone ou ID fiscal semelhantes e oferecerá a você a opção de mesclar vários registros do CRM em um para todas as duplicatas em segundos.

Confira nossa Base de Conhecimento para aprender como executar uma verificação de duplicatas em sua base de dados de contatos.

O gerenciamento de duplicatas está disponível a partir do plano Business.

Convites de Usuários Atualizados

Melhoramos significativamente o processo de convite de usuários. Quando você enviar convites por e-mail, eles aparecerão em uma aba separada na seção "Gerenciamento de Usuários". Você pode cancelar convites se eles ainda não foram aceitos, bem como reenviá-los. Se você precisar convidar vários colegas de trabalho, digamos 20 pessoas de uma vez, use a nova opção de convite em massa. Também adicionamos a capacidade de convidar usuários por meio de um link gerado automaticamente, que você pode compartilhar da maneira que preferir.

Instruções detalhadas estão disponíveis na base de conhecimento do Flowlu.

Estimativas em Projetos

Esta é uma das nossas melhorias mais solicitadas! Agora você pode vincular estimativas não apenas a oportunidades, mas também a projetos. Todas as estimativas relacionadas ao projeto serão armazenadas na página do projeto, na aba "Finanças". Isso é útil se você não usa o gerenciamento de oportunidades e vendas, e realiza todo o seu trabalho apenas em projetos.

Novo Layout de Subtarefas no Quadro Kanban

Melhoramos a exibição de subtarefas no quadro kanban, então agora todas as subtarefas são exibidas de forma organizada sob a tarefa principal em seu cartão. Para ver todas as subtarefas relacionadas, basta clicar no botão correspondente no cartão da tarefa principal e expandir a lista.

Dessa forma, as subtarefas não vão poluir o quadro kanban, e todas as informações serão bem estruturadas. Novas subtarefas podem ser adicionadas diretamente do quadro. Se seus colegas de equipe não têm acesso a todas as tarefas (nível Funcionário), eles verão apenas a subtarefa atribuída a eles sem a tarefa principal.

Por favor, note que no momento esta atualização está disponível apenas para os módulos Tarefas e Espaços de Trabalho.

KonnectzIT + Flowlu

Muitas vezes nos perguntam sobre como integrar o Flowlu com vários aplicativos populares. Essas integrações podem ser facilmente configuradas por meio de softwares de terceiros que ajudam a transferir dados automaticamente de diferentes aplicativos da web e, ao mesmo tempo, não requerem habilidades técnicas. Estamos felizes em anunciar que o KonnectzIT agora se juntou à lista de tais plataformas sem código disponíveis para os usuários do Flowlu.

A plataforma ajuda a construir fluxo de integração visual entre aplicativos e automatizar atividades rotineiras. Com o KonnectzIT, você pode configurar a integração com aplicativos como Marquiz, MailChimp, Slack e mais de 350 outros aplicativos online populares.

Assista à instrução em vídeo da equipe KonnectzIT sobre como criar automaticamente uma tarefa no Flowlu quando um assinante é criado no MailerLite:

E aqui está a repetição do webinar sobre como integrar o Flowlu com o Facebook Leads e 360Dialog usando o KonnectzIT.

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Temos uma base de conhecimento que é constantemente atualizada, onde você pode encontrar todos os documentos sobre nossos módulos e obter respostas para todas as suas perguntas.

Você pode agendar serviços de implementação com nosso gerente para começar a trabalhar em seus projetos sem atrasos e economizar tempo na configuração manual.

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