Caso de Uso: Flowlu para Agencia de Marketing

Flowlu es ampliamente utilizado por especialistas en marketing, redactores, gerentes de publicidad, directores de medios, estrategas de marca, gerentes de SEO, analistas y otros profesionales creativos para gestionar sus operaciones diarias. Nuestra plataforma basada en la nube puede ayudarte a automatizar cada etapa de tu ciclo de vida de marketing y aumentar la productividad del equipo.

Consulta nuestra guía paso a paso para configurar Flowlu para equipos y agencias de marketing.

Paso 1: Crear Grupos de usuarios para tu Equipo de Marketing

Flowlu te permite asignar permisos específicos no solo a usuarios particulares sino también a grupos de personas. Puedes crear grupos de usuarios como Gerentes de SEO, Estrategas de Marca, Equipo de Video y predefinir sus permisos para diferentes módulos. Los permisos aseguran que tus compañeros de equipo vean solo los datos que necesitan. 

Los grupos de usuarios también son útiles al asignar varios colaboradores de tareas o seguidores en bloque.

Consejo: Utiliza Espacios de trabajo para crear espacios de equipo separados para la colaboración. En Flowlu, puedes relacionar tareas y proyectos con los espacios de trabajo. Además, todos los miembros del espacio de trabajo tienen su propio feed para intercambiar anuncios o notas importantes disponibles solo para ellos.

Paso 2: Capturar Automáticamente Nuevas Solicitudes de Trabajo

Puedes crear automáticamente nuevas solicitudes de trabajo a partir de nuestros formularios web incorporados o nuevos correos electrónicos con la integración de correo electrónico. Flowlu captura toda la información y crea una oportunidad.

Los formularios web se pueden instalar en tu sitio web para capturar nuevos leads.

En Flowlu, puedes sincronizar correos electrónicos solo de carpetas particulares. Por ejemplo, puedes crear una regla para tu bandeja de entrada en Gmail y mover correos electrónicos con palabras específicas a una etiqueta particular, que luego se sincronizará con Flowlu. Eso te ayudará a evitar cualquier desorden en tus correos electrónicos y solicitudes de Flowlu. Aprende más. 

Consejo: Configura reglas de acción automática para tu embudo de ventas con nuevas solicitudes de trabajo. Por ejemplo, puedes enviar automáticamente un mensaje de bienvenida a tus leads o asignar una tarea a un compañero de equipo para que devuelva la llamada a tu prospecto.

Paso 3: Iniciar Proyectos para tus Clientes

Después de ganar la oportunidad, y que tu prospecto acepte comprar tus servicios de marketing, crea un nuevo proyecto a partir de una oportunidad (Sí, las acciones automáticas también pueden ayudarte con eso). Pero primero, abordemos algunos pasos básicos para optimizar tu gestión de proyectos.

Campos Personalizados

Flowlu te permite crear tus propios campos, que se mostrarán en la tarjeta del proyecto y en la tabla del proyecto (lista).

Siempre puedes filtrar tus proyectos por estos campos.

Qué campos personalizados incluir:

• SLA (enlace o archivo adjunto)

• Tipo de servicio, por ejemplo, Servicios de SEO, Marketing de Contenidos, Publicidad Digital (desplegable o casillas de verificación)

• Identificadores de redes sociales del cliente (texto)

• Presupuesto (precio)

• Tipo de contenido (desplegable o casillas de verificación)

• Fechas de campaña (fecha)

• CTR, clics, impresiones de la campaña, etc. (número decimal o porcentaje)

• Directrices (Selector de objetos > Base de conocimientos)

Plantillas de Proyecto

Usa plantillas de proyecto si regularmente realizas proyectos que siguen el mismo camino. Por ejemplo, puedes crear plantillas de proyecto para servicios de Redes Sociales, Branding, Diseño de Sitios Web, SEO, Marketing por Correo Electrónico.

Ve a Proyectos > Flujos de trabajo de proyectos > Nuevo Flujo de trabajo del proyecto. Indica las etapas principales, hitos y tareas que se utilizan para este tipo de servicio. De esta manera, evitarás empezar desde cero cada vez que inicies un nuevo proyecto. Además, tus compañeros de equipo siempre sabrán qué hacer a continuación, ya que tendrán listas de verificación listas frente a ellos.

Progreso del Proyecto

Puedes seguir fácilmente el rendimiento y el progreso de varios proyectos a la vez en el tablero de Flujos de trabajo del proyecto o en el tablero de Carga de trabajo.

Tablero de Flujo de Trabajo del Proyecto

Tablero de Carga de Trabajo

Unas pocas palabras sobre una tarjeta de proyecto. El registro del proyecto de Flowlu es el punto principal para la colaboración de tu equipo en un proyecto. Puede almacenar activos de marca, tareas, notas, comentarios, tiempo empleado, gastos estimados y facturas pagadas.

Paso 4: Gestionar Tareas de Equipo

En Flowlu, puedes gestionar tareas vinculadas a un proyecto, espacio de trabajo o tareas fuera de cualquier campaña o proyecto. Cada tarea tiene un flujo de trabajo de tareas que rige las etapas por las que pasará, por lo que una tarea se considera completada.

Puedes añadir estados de tarea para diferentes procesos (flujos de trabajo) en tu cuenta. Por ejemplo, si defines un artículo como una tarea (calendario editorial), puedes crear el siguiente flujo de trabajo para tu Marketing de Contenidos:

• Ideas > Hacer > Investigación > Escribir > Editar > Optimización para Motores de Búsqueda > Promocionar > Analizar > Terminado

Crea etiquetas para tus tareas para reflejar categorías de publicaciones (Negocios, Equipo, Ventas) o tipo de contenido (Guía, Lista, Entrevista).

Estas etiquetas junto con las prioridades de las tareas se mostrarán en el tablero Kanban.

Consejo: Crea plantillas de tareas con listas de verificación para actividades rutinarias como informes mensuales, revisión quincenal de análisis, aprobación de contenido , etc. Se pueden crear automáticamente basándose en las preferencias de recurrencia. 

Paso 5: Probar las Funciones Adicionales de Flowlu para Equipos de Marketing

Crea una base de conocimientos para que tus compañeros de equipo compartan las mejores prácticas y consejos. Tus artículos pueden contener imágenes, videos, enlaces, tablas, etc.

Usa los mapas mentales incorporados para presentar visualmente diferentes conceptos, estrategias de marketing, perfiles de comprador, planes de campaña.

Si eres un admirador de las hojas de cálculo, prueba a crear tu base de datos usando las listas personalizadas de Flowlu. Se pueden usar para llevar un registro de escritores invitados para tu blog, credenciales de cuentas de publicidad, influencers de redes sociales, producción de contenido o cualquier otra información que se pueda organizar con tablas.